Configurar regras para consolidação de demanda e para a criação de ordens de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para definir as regras de política que serão usadas ao converter as requisições de compra em ordens de compra.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 6 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.
Você pode executar estas tarefas:
Defina os critérios usados para determinar quando uma ordem de compra separada deve ser criada para uma linha de requisição de compra.
Defina as regras de tolerância de preços que serão usadas para rotear requisições de compra aprovadas anteriores ao processo de revisão quando o preço de um item de um catálogo interno aumentar.
Identifique quais requisições de compra aprovadas devem ser processadas manualmente, e se essas requisições de compra estão qualificadas para consolidação de demanda.
Configure as regras de processamento que se aplicam a uma requisição de compra quando ela não obedecer à validação devido a um erro do fornecedor ou a um erro de tolerância de preços.
No Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 6 ou posterior para AX 2012 R2, você pode indicar como os preços e descontos para itens de catálogo deverão ser determinados quando uma requisição de compra aprovada for convertida em uma ordem de compra. Você pode transferir preços e descontos diretamente da requisição de compra ou pode usar contratos comerciais para calcular os preços e os descontos.
Observação
As entidades do setor público que usam compromissos para gerenciar reservas de orçamento não podem criar ordens de compra a partir de requisições de compra. Para obter mais informações, consulte (FRA) About commitments (Public sector).
Configurar regras para consolidação de demanda e para a criação de ordens de compra
Clique em Compras > Configuração > Políticas > Políticas de compra.
Na página de listagem Políticas de compra, selecione uma política de compras existente ou crie uma nova política de compras.
Para obter mais informações sobre como criar uma política de compras, consulte Principais tarefas: criar políticas de compras.
No formulário Política de compras, na Guia Rápida Regras de política, selecione Criação de ordem de compra e regra de consolidação de demanda na lista Tipo de regra de política: e clique em Criar regra de política.
Na guia Geral, insira o intervalo de datas em que a regra de política é válida.
Clique na guia Divisão da ordem de compra e então defina os parâmetros que determinam quando as linhas de requisição de compra serão divididas em ordens de compra separadas. Você pode dividir linhas de requisição de compra com base no solicitante, no tipo de linha ou na categoria de compras.
Observação
Se a entidade legal, o fornecedor ou a moeda for diferente nas linhas da requisição de compra, uma ordem de compra separada será automaticamente criada.
Clique na guia Transferência de preço/desconto para indicar como os preços e descontos para itens de catálogo deverão ser determinados na conversão de requisições de compra aprovadas em ordens de compra. Selecione uma das seguintes opções:
Somente se não houver um contrato comercial – os preços e os descontos só serão transferidos da requisição de compra se não houver um contrato comercial ou um preço base aplicável. Se houver um contrato comercial ou um preço base para o item ou o fornecedor, os preços e os descontos serão recalculados com base no contrato comercial ou no preço base e aplicados à ordem de compra. A menos que especificado o contrário, este é o comportamento padrão.
Sempre – os preços e os descontos são sempre transferidos da requisição de compra.
Você também pode permitir que o solicitante altere o método de preço e a transferência de desconto para linhas de requisição de compra individuais, independentemente da regra de transferência de preço/desconto definida. Marque a caixa de seleção Permitir substituição manual por linha da requisição de compra caso você queira habilitar esse recurso.
Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 6 para AX 2012 R2.
Clique na guia Tolerância de preço. Então, defina o valor máximo que o valor líquido em um item de linha em uma requisição de compra pode aumentar entre a hora em que a requisição de compra é aprovada e a hora em que a ordem de compra é criada. O valor líquido é calculado usando a seguinte fórmula: ((quantidade * (preço unitário – desconto)/preço unitário) + encargos diversos de compra) * (100 – percentual de desconto)/100.
As linhas de requisição de compra que excedem a tolerância de preço definida são mantidas para processamento manual. As regras que você configura na guia Processamento do erro determinam como as linhas de requisição de compra são processadas.
Observação
Essas configurações só se aplicam às linhas de requisição de compra para itens de catálogo interno que não estejam incluídos em uma solicitação de cotação ou em uma oportunidade de consolidação. Para essas linhas de item, o preço é calculado quando a ordem de compra é criada. O cálculo se baseia no preço padrão, nos contratos comerciais e nos contratos de compra padrão que são válidos no momento em que a ordem de compra é criada.
Clique na guia Processamento do erro e configure as regras de processamento aplicadas a uma requisição de compra se a validação falhar durante a criação da ordem de compra por causa de um erro do fornecedor ou a um erro de tolerância de preços. Selecione uma das seguintes opções:
Nenhuma ação – as linhas de requisição de compra permanecem no formulário Liberar requisições de compra aprovadas . O status das linhas de requisição de compra permanece como Aprovada. Entretanto, os erros devem ser resolvidos antes que uma ordem de compra possa ser gerada para as linhas de requisição de compra.
Cancelar a linha de requisição de compra - as linhas de requisição de compra são canceladas. O solicitante pode criar uma nova requisição de compra para as linhas canceladas se ainda quiser solicitar os itens de linha.
Criar uma nova linha de requisição de compra - as linhas de requisição de compra são canceladas. As novas requisições de compra são então criadas e contêm somente as linhas de requisição de compra cuja validação falhou. Quando as novas requisições de compra forem criadas, terão um status Rascunho. Essas requisições de compra podem ser reenviadas novamente para revisão depois que os erros de validação forem resolvidos. O preparador para as linhas de requisição de compra é notificado de que as linhas foram canceladas e as novas requisições de compra foram criadas para as linhas de requisição de compra que falharam.
Clique na guia Criação manual da ordem de compra. Em seguida, defina os parâmetros que determinam se uma requisição de compra deve ser processada manualmente ou se ela pode ser automaticamente convertida em uma ordem de compra. Os parâmetros podem ser aplicadas a itens de catálogo interno, a itens de catálogo externo ou a itens não catalogados. Selecione uma das seguintes opções:
Criar manualmente ordens de compra - crie ordens de compra manualmente para todas as requisições de compra.
Criar automaticamente ordens de compra - crie ordens de compra automaticamente para todas as requisições de compra aprovadas. Nenhuma requisição de compra é mantida para a criação da ordem de compra manual.
Criar automaticamente ordens de compra, exceto sob estas condições – crie ordens de compra manualmente para requisições de compra que correspondam aos critérios definidos por você. Todas as outras requisições de compra que foram aprovadas são convertidas automaticamente em ordens de compra.
Se você selecionar Criar automaticamente ordens de compra, exceto sob estas condições, poderá adicionar as categorias de compras e fornecedores para especificar que as linhas de requisição de compra aprovadas sejam mantidas para processamento manual. Essa opção só pode ser aplicada a itens de catálogo interno, a itens de catálogo externo e a itens não catalogados. Quando você seleciona uma categoria de compras, todas as subcategorias dessa categoria de compras também são selecionadas. Selecione a opção Tudo para um tipo específico de linha de requisição de compra para conter todas as linhas do tipo de linha para o processamento manual.
Se desejar que as ordens de compra sejam criadas automaticamente a partir de requisições de compra aprovadas quando o trabalho em lotes para a geração da ordem de compra for executado, marque a caixa de seleção Executar criação automática da ordem de compra como trabalho em lotes . Esta caixa de seleção só se aplica às requisições de compra que não exijam processamento manual. Ao executar a geração automática de ordens de compra como um trabalho em lotes, você poderá planejar a atividade para um momento em que os recursos estejam menos restritos.
Se a caixa de seleção Pagamento antecipado obrigatório estiver marcada nas linhas de requisição de compra, marque a caixa de seleção Quando a requisição deve ser configurada para pagamento antecipado para manter requisições de compra aprovadas para processamento manual. As requisições de compra mantidas para processamento manual podem ser filtradas, de forma que você possa exibir apenas as linhas de requisição de compra que exijam pagamento antecipado.
Observação
Depois que a ordem de compra de pagamento antecipado é criada para a linha de requisição de compra e a ordem de compra de pagamento antecipado é faturada, um comprovante do diário de pagamentos antecipados é criado. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados.
Clique na guia Consolidação de demanda e, em seguida, defina os parâmetros que determinam se as requisições de compra que são processadas manualmente podem ser consideradas para consolidação de requisição de compra. Os parâmetros podem ser aplicadas a itens de catálogo interno, a itens de catálogo externo ou a itens não catalogados. Selecione uma das seguintes opções:
Não permitir consolidação de demanda – nenhuma linha de requisição de compra aprovada será qualificada para consolidação de demanda. Essa opção é selecionada por padrão e se aplica somente às linhas de requisição de compra que exigem processamento manual para a criação da ordem de compra.
Sempre permitir consolidação de demanda – todas as linhas de requisição de compra aprovadas serão qualificadas para consolidação de demanda.
Importante
Se você selecionar a opção Sempre permitir consolidação de demanda na guia Consolidação de demanda, mas selecionar a opção Criar automaticamente ordens de compra na guia Criação manual da ordem de compra, todas as requisições de compra serão mantidas para processamento manual.
Permitir consolidação de demanda sob estas condições – defina os critérios que determinam se as linhas de requisição de compra aprovadas estão qualificadas para consolidação de demanda. Para cada tipo de linha de requisição de compra, você pode definir os critérios por categoria de compras e fornecedor.
Se você selecionar Permitir consolidação de demanda sob estas condições, poderá definir os critérios por categoria de compras e fornecedor para cada tipo de linha de requisição de compra. Quando você seleciona uma categoria de compras, todas as subcategorias dessa categoria de compras também são selecionadas. Se você selecionar a opção Tudo para um tipo de linha específica, todas as linhas de requisição de compra daquele tipo de linha estarão qualificadas para consolidação de demanda.
Consulte também
Regra de consolidação de demanda (formulário) e criação da ordem de compra