Configurar análise RFM
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como configurar uma análise Recente, Frequência, e Monetária (RFM) dos clientes. A análise RFM é uma ferramenta de marketing que sua organização pode usar para avaliar os dados gerados pelas compras do cliente. Depois de configurar a análise RFM, os clientes são atribuídos a uma contagem de RFM calculada quando eles fazem compras. A contagem de RFM pode ser uma previsão de três dígitos ou um número agregado, dependendo de como sua organização configurou a análise RFM.
Se sua organização usar a previsão de três dígitos, o primeiro dígito será a classificação Recente de uma compra do cliente. O segundo dígito é uma classificação de frequência com que o cliente faz compras da sua organização. O terceiro dígito é uma classificação do valor monetário que o cliente gasta quando faz compras da sua organização. Por exemplo, um cliente pode ter uma classificação de 535. Se sua organização definiu avaliações com escala de 1 a 5, com 5 sendo o mais alto, a classificação informa o seguinte sobre o cliente:
A pontuação Recente de 5 – o cliente fez uma compra recentemente.
Pontuação de Frequência de 3 – o cliente compra produtos de sua organização com frequência moderada.
Pontuação Monetária de 5 – quando o cliente faz uma compra, ela gasta um valor significativo de dinheiro.
Se sua organização usar uma agregação de números, as pontuações serão adicionadas juntas. Nesse caso, o mesmo cliente teria uma classificação de 13 (5 + 3 + 5).
Configurar análise RFM
Use esse procedimento para configurar a análise RFM para clientes de sua organização.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Análise RFM.
Em Análise RFM, clique em Novo, em seguida, no campo Definição RFM insira um nome para a definição de RFM. Por exemplo, seria possível chamar a definição de RFM-A.
Insira uma data inicial e uma data final para a definição de RFM.
Na guia rápida Geral, faça o seguinte:
Se cada seção de pontuação de RFM contiver uma contagem igual de clientes, marque a caixa de seleção Distribuição por igual.
Marque a caixa de seleção Adicionar pontuações para agregar as três pontuações. Isso, por exemplo, forneceria a um cliente uma pontuação de RFM de 13, em vez de 535.
Marque a caixa de seleção Salvar histórico para exigir que o Microsoft Dynamics AX salve os dados estatísticos para clientes de forma que seja possível usar os dados para calcular a pontuação de RFM.
Na guia rápida Recency, faça o seguinte:
No campo Divisões, insira o número de divisões ou grupos, que serão usados para calcular a pontuação recente dos clientes. Por exemplo, se você tiver 100 clientes, uma divisão por 5, significa que há 20 clientes para cada pontuação. Os 20 clientes que fizeram compras mais recentemente têm uma pontuação recente de 5. Os próximos 20 clientes têm uma pontuação recente de 4, e assim por diante. Se você tiver 50 clientes, 10 têm uma pontuação recente de 5, 10 têm uma pontuação recente de 4, e assim por diante.
No campo Prioridade, selecione quanto peso será fornecido no parâmetro recente em relação a outros parâmetros, quando a pontuação de RFM for calculada para um cliente. Por exemplo, é possível colocar mais valor na pontuação recente do que na pontuação monetária.
No campo Multiplicador, insira o valor pelo qual a pontuação recente será multiplicada. Se você não inserir um valor, a pontuação não será multiplicada.
No campo Período, selecione o período de tempo em que a pontuação recente será calculada. Por exemplo, semanal ou mensal.
Na guia rápida Frequência, faça o seguinte:
No campo Divisões, insira o número de divisões ou grupos, que serão usados para calcular a pontuação de frequência dos clientes.
No campo Prioridade, selecione quanto peso será fornecido no parâmetro de frequência em relação a outros, quando a pontuação de RFM for calculada para um cliente.
No campo Multiplicador, insira o valor pelo qual a pontuação de frequência será multiplicada. Se você não inserir um valor, a pontuação não será multiplicada.
Na guia rápida Monetário, faça o seguinte:
No campo Divisões, insira o número de divisões ou grupos, que serão usados para calcular a pontuação monetária dos clientes.
No campo Prioridade, selecione a prioridade de quando peso será fornecido no parâmetro monetário em relação a outros, quando a pontuação de RFM for calculada para um cliente.
No campo Multiplicador, insira o valor pelo qual a pontuação monetária será multiplicada. Se você não inserir um valor, a pontuação não será multiplicada.
No campo Bruto/líquido, selecione se a pontuação monetária do cliente deve ser calculada usando o valor da fatura da rede ou o bruto.
Se os valores de devolução de um cliente forem subtraídos de cálculo total da fatura do cliente, marque a caixa de seleção Subtrair devoluções.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Varejo |
Funções de segurança |
Gerente de atendimento ao consumidor |