Configurar códigos de motivo para módulos financeiros
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Um código de motivo é um código que os usuários podem selecionar para registrar o motivo de uma alteração ou transação, como ajuste de desvalorização ou estorno de pagamento. É possível usar o formulário Motivos financeiros na administração da Organização para criar códigos de motivo para uma variedade de módulos financeiros ou você pode abrir um formulário de motivos de um módulo específico para configurar códigos de motivo somente para aquele módulo. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário).
Você também pode especificar se os códigos de razão são necessários para um módulo. Você especifica requisitos de código de motivo no formulário de parâmetros para a maioria dos módulos.
Administração da organização
Clique em Administração da organização > Configuração > Motivos financeiros.
Clique em Novo para criar um código de motivo.
No campo Código de motivo, insira um código para o motivo.
No campo Comentário padrão, insira uma descrição para o código.
Selecione os tipos de contas com os quais o código de motivo pode ser usado.
Repita as etapas 2 a 5 para criar códigos de motivo adicionais.
Ativos fixos
Clique em Ativos fixos > Configuração > Motivos do ativo.
Clique em Novo para criar um código de motivo.
No campo Código de motivo, insira um código para o motivo.
No campo Comentário padrão, insira uma descrição para o código.
Clique em Fechar.
Clique em Ativos fixos > Configuração > Parâmetros de ativos fixos.
Clique em Ativos fixos. Na Guia Rápida Códigos de motivos, especifique as opções para os códigos de motivo:
Para requerer que os usuários insiram um motivo para as alterações na vida útil, nos períodos de depreciação, no valor de sucata esperado ou no valor de venda para um ativo fixo, marque a caixa de seleção Requer motivos para alterações de ativos.
Para exigir que os usuários insiram um motivo para uma transação de ativo fixo específica inserida em um diário, selecione os tipos de transação e clique nos botões de seta para mover os tipos de transação da lista Não necessário para a lista Necessário.
Contas a pagar
Clique em Contas a pagar > Configuração > Fornecedores > Motivos do fornecedor.
Clique em Novo para criar um código de motivo.
No campo Código de motivo, insira um código para o motivo.
No campo Comentário padrão, insira uma descrição para o código.
Contas a receber
Clique em Contas a receber > Configuração > Clientes > Motivos do cliente.
Clique em Novo para criar um código de motivo.
No campo Código de motivo, insira um código para o motivo.
No campo Comentário padrão, insira uma descrição para o código.
Clique em Fechar.
Para exigir motivos para as alterações nas Contas a receber, marque as caixas de seleção apropriadas na Guia Rápida Requisitos de código de motivo na área Geral do formulário Parâmetros de contas a receber. (Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.)
Contabilidade
Clique em Contabilidade > Configuração > Motivos do razão.
Clique em Novo para criar um código de motivo.
No campo Código de motivo, insira um código para o motivo.
No campo Comentário padrão, insira uma descrição para o código.
Gerenciamento de caixa e de bancos
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Motivos do banco.
Clique em Novo para criar um código de motivo.
No campo Código de motivo, insira um código para o motivo.
No campo Comentário padrão, insira uma descrição para o código.
Clique em Fechar.
Para exigir motivos para as alterações em Gerenciamento de caixa e de bancos, marque as caixas de seleção de requisitos de código adequadas na área Geral do formulário Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária. (Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária.)