Configurar permissões e operações

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Sempre que um membro da equipe executa uma operação no POS do Retail, o Microsoft Dynamics AX valida se esse membro tem permissão para executar a operação. Este tópico explica como configurar grupos de permissão de PDV e atribuir operações a permissões.

Você pode vincular permissões às operações que podem ser realizadas no ponto de venda (POS). As operações são as tarefas que um membro da equipe pode executar. Cada permissão é normalmente vinculada a uma operação. No entanto, também é possível vincular uma única permissão a várias operações.

Os membros da equipe podem ser atribuídos a grupos de permissões de POS. As permissões dos membros da equipe podem ser alteradas depois que os membros da equipe são atribuídos a um grupo de permissões de POS.

Configurar um grupo de permissões de POS

1. Clique em Varejo > Configuração > PDV > Grupos de permissões.

2. Pressione Ctrl+N para criar um novo grupo de permissões. Em seguida, digite um número de identificação e uma descrição para o grupo de permissões de POS.

3. Na guia rápida Permissões, marque a caixa de seleção para cada permissão a ser atribuída.

4. Especifique os valores e as porcentagens de desconto máximo.

5. Selecione o tipo de definição de preço a ser permitido.

Configurar operações

1. Clique em Varejo > Configuração > PDV > Operações.

2. No formulário Operações, selecione uma operação existente. Opcionalmente, clique em Novo para adicionar uma nova operação e digite um número de identificação e um nome para a operação.

3. Na coluna ID da permissão, selecione as permissões que serão vinculadas à operação.

4. Na coluna Verificar acesso de usuário, marque a caixa de seleção para indicar que o Microsoft Dynamics AX verifica as permissões do usuário antes de a operação ser executada.

5. Na coluna Operação de usuário, marque a caixa de seleção para indicar que a operação pode ser adicionada a um botão.

6. Na coluna Pesquisa de ações, selecione uma das seguintes opções:

   • Produto de varejo – a operação pode ser usada somente para produtos de varejo.

   • Método de pagamento – a operação pode ser usada somente para métodos de pagamento.

   • Menu – a operação pode ser usada somente para menus.

   • Nenhum – o uso de operação não é limitado.

Operações

A tabela a seguir lista as operações que um membro da equipe pode executar no POS do Retail. A tabela está classificada em ordem alfabética.

Operação	Descrição
Ativar dispositivo	Ative um dispositivo com o Microsoft Dynamics AX se você estiver usando um dispositivo móvel, como um tablet ou smartphone, para executar o POS do Retail. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Adicionar afiliação	Adicione uma afiliação pré-selecionada a uma transação. Selecione a afiliação no formulário Propriedades do botão. A afiliação precisa ter sido configurada anteriormente no Microsoft Dynamics AX. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Adicionar afiliação da lista	Adicione uma afiliação a uma transação, selecionando-a em uma lista. A lista de afiliações precisa ter sido configurada anteriormente no Microsoft Dynamics AX. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Adicionar cartão de fidelidade	Digite o número do cartão-fidelidade do cliente. O caixa também pode iniciar essa operação passando o cartão-fidelidade. A solicitação de fidelidade pode ser realizada em qualquer momento durante a transação. O POS do Retail calcula os pontos de fidelidade o final da transação. O número de pontos de fidelidade concedidos aos itens na transação depende da configuração do programa de fidelidade no Microsoft Dynamics AX.
Adicionar Endereço de Remessa	Adicione um endereço de remessa para o cliente na transação.
Adicionar ao cartão-presente	Adicionar dinheiro ao vale-presente especificado.
Sangria para banco	Registrar o valor de dinheiro enviado ao banco e outras informações, como o número do malote bancário.
Verificação dos totais bancários	Gere um relatório que contenha todas as operações bancárias executadas durante o turno atual. Essa operação é executada ao fechar o turno. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Operação em Branco	Essa operação representa um botão personalizável que pode ser alterado de forma programática por um desenvolvedor de software para qualquer operação especializada necessária pela empresa.
Turno com fechamento cego	Definir o turno atual para fechar em branco e fazer logoff do caixa.
Alterar senha	Exiba um formulário que um funcionário possa usar para alterar a senha. Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 7 ou posterior para AX 2012 R2 estiver instalado.
Alterar Unidade de Medida	Alterar a unidade de medida do item verificado.
Limpar Quantidade	Redefinir a quantidade de um item como 1.
Limpar Vendedor	Essa operação não foi implementada nesta versão e talvez não apareça em versões futuras.
Fechar turno	Fechar turno atual.
Copiar o cheque bancário	Gere um relatório que contenha informações sobre todas as operações executadas no registro atual e durante o turno atual. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Criar ordem de cliente	Exibir um formulário para criar uma nova ordem de cliente ou cotação.
Cliente	Abrir um formulário no qual o caixa possa digitar uma ID de cliente para pesquisar o cliente. Se um cliente for encontrado, o cliente será adicionado à transação.
Depósito na Conta do Cliente	Faça um pagamento em uma conta do cliente.
Adicionar Cliente	Abra o formulário Adicionar cliente, em que o caixa pode inserir informações sobre um novo cliente. Quando as informações são salvas, o novo cliente é adicionado à lista de clientes.
Limpar Cliente	Limpar cliente da transação. Caso se aplique algum contrato de preço ao cliente, os preços e os descontos na transação poderão ser alterados.
Pesquisa de Cliente	Abrir um formulário no qual o caixa possa pesquisar um cliente. O caixa poderá adicionar o cliente à transação.
Transações do Cliente	Exibir as transações do cliente selecionado.
Relatório de Transações do Cliente	Imprimir um relatório que mostre as transações do cliente selecionado.
Status de conexão do banco de dados	Alterne o banco de dados que o POS do Retail usa do banco de dados da loja para o banco de dados da registradora, ou do banco de dados offline para o banco de dados da loja.
Declarar Valor Inicial	Declarar o valor que está na caixa registradora quando o dia ou o turno se inicia.
Substituição de depósito	Substituir o depósito padrão para ordens do cliente.
Desabilitar Modo de Design	Impedir alterações no layout da tela do terminal. O perfil de funcionalidade do terminal especifica se o caixa tem acesso a essa operação.
Habilitar Modo de Design	Permitir alterações no layout da tela do terminal. O perfil de funcionalidade do terminal especifica se o caixa tem acesso a essa operação.
Kits de desmontagem	Desmonte um kit em seus produtos de componente. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Exibir Total	Exibir o saldo da transação na exibição do cliente.
Editar cliente	Abra o formulário Detalhes do cliente , onde você poderá exibir ou editar informações sobre o cliente adicionadas à transação. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Editar ordem do cliente	Exibir um formulário para editar uma ordem de cliente ou cotação.
Contas de Despesa	Registrar dinheiro que é removido da caixa registradora para despesas ocasionais.
Logon estendido	Atribuir ou remover permissão para fazer logon digitalizando um código de barras ou passando um cartão.
Suprimento	Registrar uma entrada de flutuação na caixa registradora, como uma adição ou uma alteração.
Saldo do cartão-presente	Exibir o saldo de um vale-presente.
Desativar dispositivo	Desative o dispositivo no Microsoft Dynamics AX se você estiver usando um dispositivo móvel, como um tablet ou smartphone para executar o POS do Retail. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Contas de Receita	Registrar dinheiro que é colocado na caixa registradora por um motivo diferente de uma venda.
Pesquisa de Estoque	Pesquisar estoque disponível da loja atual e de outros locais disponíveis.
Comentário da fatura	Inserir um comentário sobre a transação. O comentário é salvo com a transação e impresso no recibo ou na fatura.
Emitir Memorando de Crédito	Emita um memorando de crédito central pelo Commerce Data Exchange: Real-time Service e imprima uma cópia.
Emitir cartão-presente	Emita um vale-presente com o Real-time Service e imprima uma cópia.
Emitir cartão-fidelidade	Emita um cartão-fidelidade a um cliente de forma que ele possa participar do programa de fidelidade da loja. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Valor do Desconto de Linha	Insira um valor de desconto para um item de linha na transação. Essa operação é usada apenas para itens que podem ter descontos e somente nos limites de desconto especificados.
Porcentagem do Desconto de Linha	Inserir uma porcentagem de desconto para um item de linha na transação. Essa operação é usada apenas para itens que podem ter descontos e somente nos limites de desconto especificados.
Bloquear registro	Bloquear terminal, quando for necessário que o caixa deixe a registradora. O caixa desbloqueia o registro fazendo logon.
Fazer Logoff	Faça logoff do registro e suspenda todas as vendas até o próximo logon.
Saldo de pontos do cartão-fidelidade	Exiba o saldo atual de pontos no cartão-fidelidade do cliente. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Minimizar Janela do PDV	Minimize a janela POS do Retail.
Abrir Gaveta	Abrir a caixa registradora quando a venda não é feita. Esta operação é registrada no banco de dados.
Operation1, Operation2, Operation3, Operation4, Operation5 e Operation6	Essas operações são reservadas para que desenvolvedores terceirizados criem recursos personalizados no POS do Retail. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Substituir imposto do produto de linha	Substituir o imposto sobre o item de linha selecionado e usar outro imposto. O novo imposto deve ser especificado antecipadamente no Varejo.
Substituir imposto do produto de linha na lista	Substitua o imposto no item de linha selecionado e use um imposto que o caixa seleciona de uma lista. A lista de impostos deve ser especificada antecipadamente no Varejo.
Substituir imposto da transação	Substitua o imposto sobre a transação e use outro imposto. O novo imposto deve ser especificado antecipadamente no Varejo.
Substituir imposto da transação na lista	Substitua o imposto sobre a transação e use o imposto que o caixa selecionar em uma lista. A lista de impostos deve ser especificada antecipadamente no Varejo.
Guia de remessa	Imprima uma guia de remessa de uma ordem de venda.
Pagar Cartão	Aceitar um cartão de crédito ou débito como pagamento. O caixa digita o número do cartão e a data de validade. O caixa também pode especificar o pagamento a maior ou a menor, se o estabelecimento permitir. O caixa também pode iniciar essa operação passando um cartão de crédito ou débito. Nesse caso, o POS do Retail conclui automaticamente a transação.
Pagar em dinheiro	Aceitar dinheiro como pagamento. O caixa pode especificar que o cliente pagou o total da transação. O caixa também pode especificar o pagamento a maior ou a menor, se o estabelecimento permitir. Caso o pagamento a maior seja permitido, o POS do Retail exibirá o valor que excede o total da transação.
Pagar via dinheiro rápido	Conclua a transação com "um toque", contanto que o cliente pague o valor exato do total da transação em dinheiro.
Pagar Cheque	Aceite um cheque como pagamento.
Pagar Cartão Corporativo	Essa operação não foi implementada nesta versão e talvez não apareça em versões futuras.
Pagar Memorando de Crédito	Aceitar memorando de crédito que foi emitido pelo estabelecimento.
Pagar Moeda	Aceitar pagamento em várias moedas. O caixa seleciona a moeda de pagamento e o POS do Retail calcula o total da transação nessa moeda. O caixa também pode especificar o pagamento a maior ou a menor, se o estabelecimento permitir.
Pagar Conta de Cliente	Cobre a transação na conta de um cliente. O caixa também pode especificar um pagamento a maior ou a menor, se a loja permitir pagamento a maior ou a menor. O POS do Retail também verifica se o cliente está bloqueado. Se o cliente não tiver sido adicionado à transação, ele pode adicionar o cliente nesse momento. Também é possível verificar o crédito de um cliente antes de autorizar o pagamento, caso a verificação de crédito tenha sido configurada no Varejo.
Pagar com cartão-presente	Aceite um vale-presente emitido pela loja.
	Aceite um cartão-fidelidade para pagamento. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Cancelamento de Receita Farmacêutica	Essa operação não foi implementada nesta versão e talvez não apareça em versões futuras.
Receitas Farmacêuticas	Essa operação não foi implementada nesta versão e talvez não apareça em versões futuras.
Separação e Recebimento	Abra o formulário Separação e recebimento, em que é possível selecionar uma ordem de compra ou de transferência para a qual receber ou separar a mercadoria.
Menu Popup	Selecionar uma grade de botões que está associada ao botão. Quando o usuário clica no botão, o POS do Retail exibe a grade de botões selecionada em uma janela separada.
Verificação de Preço	Verifique o preço de um produto. O POS do Retail solicita o número do item. O caixa pode digitalizar o produto ou procurar por ele. Quando o item é encontrado, o POS do Retail exibe o preço do produto e o caixa pode adicionar o produto à transação.
Definição de Preço Manual	Substitua o preço de um produto, se o produto tiver sido configurado para permitir substituições de preço. O POS do Retail exibe um teclado numérico que o caixa pode usar para inserir o novo preço.
Imprimir X	Imprima uma relatório X.
Comentário sobre o produto	Adicionar um comentário ao item de linha selecionado na transação. O comentário é salvo com a transação e aparece no recibo.
Venda do produto	Adicione um produto à transação. O botão deve ser configurado especificamente para o produto.
Pesquisa de produtos	Procure um produto pelo número do item, descrição do produto ou categoria. Os resultados da pesquisa podem ser classificados.
Cancelar ordem	Abra o formulário Ordem de venda, no qual você pode pesquisar um cliente, as ordens de venda e cotações do cliente.
Recuperar Transação	Cancelar uma transação suspensa.
Reimprimir Z	Reimprima um relatório Z.
Redefinir senha	Exiba um formulário que alguém que possui permissão para redefinição de senha possa usar para redefinir a senha de um funcionário usando uma senha temporária. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Devolver produto	Executar uma devolução de produtos individuais. O próximo produto verificado é exibido como produto devolvido com quantidade e preço negativos.
Transação de Devolução	Realize uma devolução de uma transação inteira.
Sangria para cofre	Realizar um depósito no cofre para mover o dinheiro da registradora para um cofre.
Fatura de venda	Exibir informações sobre uma fatura de venda de um cliente específico.
Pesquisar	Exibe um formulário onde você pode procurar o seguinte: Produtos, por nome do produto ou número do produto Clientes, por nome, por endereço ou por número de telefone Categorias, por nome
Pesquisar Endereço de Remessa	Abrir um formulário no qual é possível pesquisar um endereço de remessa.
Selecionar estação de hardware	Exiba uma lista de estações de hardware disponíveis do perfil de canal. É possível selecionar uma estação de hardware, em seguida, emparelha-a com um dispositivo. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Definir Quantidade	Alterar a quantidade de um item de linha na transação.
Mostrar turnos com fechamento cego	Veja uma lista de turnos que foram fechados em branco.
Mostrar Diário	Exibir o diário de registro. Você pode exibir transações, reimprimir recibos ou imprimir notas fiscais.
Contagem de Estoque	Abra o formulário Contagem de estoque, no qual você pode verificar ou inserir códigos de barras.
Submenu	Selecionar uma grade de botões que está associada ao botão. Quando o usuário clica no botão, o POS do Retail exibe a grade de botões selecionada no lugar da grade de botões existente.
Suspender turno	Suspenda o turno atual. O turno pode ser registrado mais tarde.
Suspender Transação	Suspenda a transação. A transação pode ser cancelada mais tarde.
Declaração de Meios de Pagamento	Abrir o formulário Declaração de meios de pagamento.
Remoção de Meio de Pagamento	Registrar a remoção de dinheiro da caixa registradora.
Relógio de ponto	Exibir o relógio de ponto para horário de entrada e saída, interrupções feitas em seu trabalho e intervalos de almoço e exibir entradas do relógio de ponto.
Valor do Desconto Total	Insira um valor total de desconto. Esse valor é dividido entre todos os itens na transação.
Porcentagem Total de Desconto	Insira uma porcentagem total de desconto. Essa porcentagem é dividida entre todos os itens na transação.
Comentário da Transação	Adicionar um comentário à transação. O comentário é salvo com a transação e aparece no recibo.
Exibir detalhes do produto	Exibir detalhes sobre o produto no item de linha selecionado.
Exibir relatórios	Exiba relatórios sobre as vendas da loja. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Exibir entradas de relógio de ponto	Exibir as entradas do relógio de ponto para todos os funcionários na loja.
Pagamento Anulado	Anular todos os métodos de pagamento aplicados à transação.
Anular produto	Anular um item de linha na transação. O item de linha é removido do total da transação e aparece marcado como anulado.
Transação Anulada	Anular transação. As transações anuladas são salvas no banco de dados com um status de anulada.
Windows workflow foundation	Inicie operações e fluxos de trabalho personalizados.
Leitura X de cartões bancários	Gere um relatório X que contenha informações sobre todas as operações do cartão bancário executadas durante o turno atual. É possível executar essa operação sem fechar o turno. Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.

Consulte também

Sobre definição da equipe