Configurar serviços de pagamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico descreve como configurar o Microsoft Dynamics AX com Serviços de Pagamento para ERP do Microsoft Dynamics para processar transações de cartão de crédito em terminais de PDV (ponto de venda) varejistas, nas lojas online e na área Contas a receber no Microsoft Dynamics AX. Os dados de pagamento são capturados uma vez e são enviados seguramente de registradoras do PDV, lojas online e Contas a receber por meio de processos empresariais no Microsoft Dynamics AX.
O Payment Services aceita vários tipos de pagamento e você pode escolher dentre vários provedores de pagamento.
O processo para configurar o Payment Services inclui as etapas a seguir, algumas executadas pelo varejista e outras pelo parceiro do Microsoft Dynamics AX. As etapas são executadas nesta ordem:
Parceiro: no Portal de Parceiros, crie uma conta Payment Services para o varejista.
Varejista: no Portal de Clientes, configure uma conta de comerciante com um provedor de pagamentos.
Parceiro: no Portal de Parceiros, ative o provedor de pagamentos.
Varejista: no Portal de Clientes, teste o serviço de pagamento.
Varejista: no Microsoft Dynamics AX, configure Contas a receber para Payment Services.
Varejista: no Microsoft Dynamics AX, configure lojas de varejo para Payment Services.
Varejista: no Microsoft Dynamics AX, configure lojas online para Payment Services.
Observação
Quando os parceiros estão trabalhando com contas de pagamentos para os clientes, eles devem usar a conta de da Microsoft do cliente e não sua própria conta
Parceiro: no Portal de Parceiros, crie uma conta Payment Services para o varejista
Entre no Portal de Parceiros usando o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Clique em Lista de Clientes e em Novo Cliente para adicionar o varejista.
Selecione o varejista na lista, clique em Adicionar Serviço e crie uma conta Payment Services para o varejista.
No formulário Adicionar Serviço, no campo Finalidade da conta, selecione Produção.
Clique em Lista de serviços, selecione o serviço de pagamento criado na etapa 3, clique em Enviar Ativação, e insira as informações de contato do cliente, incluindo o endereço de email da conta do cliente do Microsoft.
Clique em Ativar para enviar um convite para o varejista.
O varejista recebe esse convite por email.
Varejista: no Portal de Clientes, configure uma conta de comerciante com um provedor de pagamentos
Na mensagem de email do convite do seu parceiro do Microsoft Dynamics AX, clique no link do convite para Payment Services e entre com o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Se for solicitado que você revise e aceite os Termos do contrato de serviço, verifique o contrato e a declaração de privacidade, marque a caixa de seleção de Eu aceito as condições do contrato de serviço e clique em Ativar.
Clique em Abrir para obter o serviço de pagamento.
Em Configurações de pagamento, clique em Fornecedoras de pagamento.
Compare os provedores de pagamento, leia as condições e clique em Inscrever-se agora do fornecedor que deseja.
Se você selecionar First Data (EMPS), suas informações de contato serão enviadas automaticamente à FDMS (First Data Merchant Services). A FDMS contatará você para processar a solicitação.
Se você selecionar CyberSource, suas informações de contato serão enviadas à CyberSource. A CyberSource contatará você para processar a solicitação.
Se você selecionar outro provedor, siga as instruções do provedor para enviar uma solicitação.
Entre no Portal de Clientes usando o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Clique em Lista de serviços, marque a caixa de seleção para o serviço de pagamento e clique em Alterar Parceiro.
No formulário Alterar parceiro de suporte, selecione o parceiro na lista, marque a caixa de seleção Conceder acesso de serviço ao parceiro selecionado e clique em Alterar Parceiro.
Observação
Se você não encontrar seu parceiro na lista, diga a ele para se registrar como um parceiro para serviços online para Microsoft Dynamics ERP. Para obter mais informações, consulte Guia de Provisionamento do Portal de Parceiros.
Saia do Portal de Clientes.
O provedor de pagamentos contatará você para processar sua solicitação e configurar uma conta de comerciante para você.
O processo de configuração de uma conta de comerciante geralmente inclui execução de verificação de crédito, discussão das condições do serviço e assinatura de um contrato com o provedor de pagamentos. Isso pode levar vários dias. Esse processo não envolve nenhuma ação no Microsoft Dynamics AX.
Depois que sua conta de comerciante é configurada com o provedor de pagamentos, este fornece a você as configurações para a conta de comerciante.
Forneça as configurações da conta de comerciante ao seu parceiro do Microsoft Dynamics AX.
Parceiro: no Portal de Parceiros, ative o provedor de pagamentos
Entre no Portal de Parceiros usando o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Na Lista de clientes, selecione o cliente e clique no link da coluna Serviços.
Selecione o serviço e clique em Abrir Serviço.
Em Configurações de pagamento, clique em Métodos de pagamento.
Em Contas do Provedor de Pagamentos, selecione uma conta e, em Ações, clique em Ativar.
O site de Payment Services exibe o formulário Ativação da Conta do Provedor de Pagamentos.
Dependendo do provedor de pagamentos, faça o seguinte:
Primeiros dados (TSYS/Vital)– Use as diretrizes a seguir para inserir as informações da conta de comerciante que você recebeu do varejista e do provedor de pagamentos e clique em Ativar.
AcquirerBin – insira o BIN (Número de Identificação do Banco) da Acquirer.
AgentBankNumber – Insira o número do agente.
AgentChainNumber – Insira o número da sequência.
Código de aplicativos – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
Cidade – insira a cidade do comerciante.
Comentário – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
ConfirmationCode – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
Código de País/Região – Insira o código de país/região de três letras, como 840 (EUA) ou 124.
Email – insira o endereço de email fornecido ao provedor de pagamentos.
IndustryCode – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
LanguageCode – Insira o código de idioma de duas letras como PT para português brasileiro.
LocationNumber – Insira o número de localização.
MerchantAbaNumber – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe esse campo em branco.
MerchantCategoryCode – Insira a categoria de mercado, também conhecida como SIC (Código de indústria padrão). Esse código é fornecido pelo provedor de pagamentos.
MerchantId – Insira o número de mercado.
MerchantName – insira o nome do comerciante.
MerchantState – insira o estado ou província do comerciante.
CEP – insira o CEP do comerciante.
RawProvisionData – insira qualquer valor, como 123abc.
Reembolso – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
ServicePhoneNumber – Insira o número de telefone no formato ###-#######. Por exemplo: 555-1234567.
SettlementAgentNumber – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
SharingGroup – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
MerchantState – Insira a abreviação postal do estado ou província do mercado, como WA para Washington.
StoreNumber – Insira o número da loja.
Endereço – insira o endereço do comerciante.
TerminalId – Insira o número do terminal do mercado.
VNumber – Insira o número V. O número V tem sete dígitos longo e inicia com 7.
First Data/EMPS (Express Merchant Processing Solutions)– use as diretrizes a seguir para inserir as informações da conta de comerciante que você recebeu do varejista e do provedor de pagamentos e clique em Ativar.
DOPSIdentifier – insira DOPSIdentifier.
DOPSPassword – insira DOPSPassword.
MerchantCategoryCode – insira o código da categoria do comerciante, que também é chamado de código MCC. Esse código é fornecido pelo provedor de pagamentos.
MerchantCity – insira a cidade do comerciante.
MerchantCountryCode – insira o código de país/região de duas letras, como US ou CA.
MerchantId – insira a ID do comerciante. Se houver duas IDs de comerciante, não insira Nashville MID.
MerchantName – insira o nome do comerciante.
MerchantPostalCode – insira o CEP do comerciante.
MerchantStateOrProvince – insira o estado ou província do comerciante.
MerchantStatus – insira 1.
MerchantStreetAddress – insira o endereço do comerciante.
ServicePhoneNumber – insira 8884777877.
StoreNumber – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe esse campo em branco.
TerminalId – insira a ID do terminal do comerciante.
CyberSource não é necessária nenhuma ação. Uma conta de comerciante será ativada automaticamente depois que a conta for criada no sistema do provedor de pagamentos.
Se a conta do comerciante não for ativada automaticamente, use as diretrizes a seguir para inserir as informações da conta de comerciante que você recebeu do varejista e do provedor de pagamentos e clique em Ativar.
MerchantId – Insira o ID fornecido por CyberSource.
MerchantLoginForCNP – Insira o valor de CNP fornecido por CyberSource.
MerchantLoginForCP – Insira o valor de CP fornecido por CyberSource.
RawProvisionData – insira qualquer valor, como 123abc.
Observação
Você deve ter duas contas no CyberSource: uma para as transações em que o cartão não está presente e uma para transações em que o cartão não está presente. As contas devem ser ativadas no ambiente dinâmico do CyberSource.
Plano de tarifas única de PayPal – Nenhuma ação é necessária. Uma conta de comerciante é ativada automaticamente depois que é criada pelo provedor de pagamentos.
Se a conta do comerciante não for ativada automaticamente, use as diretrizes a seguir para inserir as informações da conta de comerciante que você recebeu do varejista e do provedor de pagamentos e clique em Ativar.
MerchantId – Insira o ID fornecido.
ProviderId – se um valor não for fornecido pelo provedor de pagamentos, deixe este campo em branco.
RawProvisionData – insira qualquer valor, como 123abc.
InvoiceDate – Deixe esse campo em branco.
InvoiceTime - Deixe esse campo em branco.
OrderDateTime - Deixe esse campo em branco.
Em Métodos de Pagamento Aceitos, selecione o provedor de pagamentos a ser usado para cada método de pagamento.
Clique em Salvar e Fechar.
Varejista: no Portal de Clientes, teste o serviço de pagamento
Entre no Portal de Clientes usando o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Clique em Painel e na conta Payment Services.
Em Locais, clique em Gerenciar pagamentos e em Novo Pagamento.
Em Informações do Cartão, insira as informações necessárias, incluindo um valor de pagamento mínimo, como US$ 1,00.
Em Endereço para Cobrança, insira as informações necessárias e clique em Processar Pagamento.
Repita as etapas de 3 a 5 para cada tipo de cartão de crédito aceito em suas lojas.
Saia do Portal de Clientes.
Contate o provedor de pagamentos para cada transação de teste e verifique se as transações são processadas com a melhora taxa cambial possível. Verifique também se as taxas corretas de transações são avaliadas, conforme especificado no seu contrato com o provedor de pagamento.
Entre no Portal de Clientes, clique em Painel e clique na mesma conta Payment Services da etapa 2.
Em Locais, clique em Gerenciar pagamentos e selecione e reembolse cada uma das transações de teste.
Varejista: no Microsoft Dynamics AX, configura Contas a receber para Payment Services
Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Serviços de pagamento.
No formulário Serviços de pagamento, clique em Novo e, no campo Serviço de pagamento, insira um nome para o serviço de pagamento.
No campo Conector de pagamento, selecione Conector de Pagamento do Dynamics.
Em Modo de teste, insira as seguintes informações:
No campo ID da conta de comerciante, insira a ID da conta de comerciante recebida do provedor de pagamentos.
No campo ID da conta de serviço, insira a ID da conta de serviço recebida do provedor de pagamentos.
No campo Conta da Microsoft, insira o endereço de email da conta da Microsoft. Essa deve ser a mesma conta da Microsoft que foi usada para configurar a conta de comerciante no Portal de Clientes.
No campo Senha da conta da Microsoft, insira a senha para a conta da Microsoft.
No campo Moedas com suporte, insira os códigos de moeda para as moedas que têm suporte do serviço de pagamentos. Separe os códigos de moeda por ponto-e-vírgula, sem usar espaços. Por exemplo, insira USD;CAD.
No campo Métodos de pagamento com suporte, insira os métodos de pagamento aceitos pelo serviço de pagamento. Separe os métodos de pagamento por ponto-e-vírgula, sem espaços. Por exemplo, insira Visa;AmericanExpress;Debit.
Observação
As informações são inseridas automaticamente nos campos Nome do assembly, Ambiente, URL do Portal e Chave pública. A chave pública é gerada automaticamente pelo Microsoft Dynamics AX para criptografar os dados enviados ao serviço de pagamento.
Copie o conteúdo do campo Chave pública.
Entre no Portal de Clientes usando o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Em Configurações da organização, clique em Gerenciamento de usuários e, no grupo Novo, clique em Usuário do Sistema.
No campo Chave pública, insira a chave pública que você copiou na etapa 5 e clique em Salvar.
Na lista Gerenciamento de usuários, clique no nome ou no sobrenome do usuário do sistema que você criou na etapa 8 e clique em Editar.
Em Serviços e Funções, selecione Administradores de Pagamento na lista Funções Disponíveis, use o botão de seta para a direita para adicionar a função à lista Funções Selecionadas e clique em Salvar.
Saia do Portal de Clientes.
No Microsoft Dynamics AX, no formulário Serviços de pagamento, clique em Validar.
A validação é confirmada como bem-sucedida.
Clique em Tipos de cartão de crédito e adicione todos os cartões de crédito aceitos.
Varejista: no Microsoft Dynamics AX, configure lojas de varejo para Payment Services
Observação
Você deve concluir o procedimento anterior, "Configurar Contas a receber para Payment Services", para poder configurar lojas de varejo para Payment Services.
Clique em Varejo > Configuração > PDV > Perfis > Perfis de hardware.
No painel esquerdo, selecione o perfil de hardware para a loja.
Na guia Serviço de TEF, no campo Serviço de TEF, selecione Conector de Pagamento.
No campo ID da conta de comerciante, insira a ID da conta de comerciante recebida do provedor de pagamentos.
No campo ID da conta de serviço, insira a ID da conta de serviço recebida do provedor de pagamentos.
No campo Conta da Microsoft, insira o endereço de email da conta da Microsoft. Essa deve ser a mesma conta da Microsoft que foi usada para configurar a conta de comerciante no Portal de Clientes.
No campo Senha da conta da Microsoft, insira a senha para a conta da Microsoft.
No campo Moedas com suporte, insira os códigos de moeda para as moedas que têm suporte do serviço de pagamentos. Separe os códigos de moeda por ponto-e-vírgula, sem espaços. Por exemplo, insira USD;CAD.
No campo Métodos de pagamento com suporte, insira os métodos de pagamento aceitos pelo serviço de pagamento. Separe os métodos de pagamento por ponto-e-vírgula, sem espaços. Por exemplo, insira Visa;AmericanExpress;Debit.
Copie o conteúdo do campo Chave pública.
Entre no Portal de Clientes usando o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Em Configurações da organização, clique em Gerenciamento de usuários e, no grupo Novo, clique em Usuário do Sistema.
No campo Chave pública, insira a chave pública que você copiou na etapa 10 e clique em Salvar.
Na lista Gerenciamento de usuários, clique no nome ou no sobrenome do usuário do sistema que você criou na etapa 13 e clique em Editar.
Em Serviços e Funções, selecione Administradores de Pagamento na lista Funções Disponíveis, use o botão de seta para a direita para adicionar a função à lista Funções Selecionadas e clique em Salvar.
Saia do Portal de Clientes.
Varejista: no Microsoft Dynamics AX, configure lojas online para Payment Services
Observação
Você deve concluir o procedimento, "Configurar Contas a receber para Payment Services", mais acima neste tópico, para poder configurar lojas online para Payment Services.
Clique em Varejo > Comum > Canais de varejo > Lojas online.
Selecione uma loja online e, no Painel de Ação, clique em Editar.
Na Guia Rápida Contas de pagamento, no campo Conectores, selecione Conector de Pagamento do Dynamics.
Clique em Adicionar e, em Detalhes, insira as informações a seguir:
No campo ID da conta de comerciante, insira a ID da conta de comerciante recebida do provedor de pagamentos.
No campo ID da conta de serviço, insira a ID da conta de serviço recebida do provedor de pagamentos.
No campo Conta da Microsoft, insira o endereço de email da conta da Microsoft. Essa deve ser a mesma conta da Microsoft que foi usada para configurar a conta de comerciante no Portal de Clientes.
No campo Senha da conta da Microsoft, insira a senha para a conta da Microsoft.
No campo Moedas com suporte, insira os códigos de moeda para as moedas que têm suporte do serviço de pagamentos. Separe os códigos de moeda por ponto-e-vírgula. Por exemplo, insira USD;CAD.
No campo Métodos de pagamento com suporte, insira os métodos de pagamento aceitos pelo serviço de pagamento. Separe os métodos de pagamento por ponto-e-vírgula, sem espaços. Por exemplo, insira Visa;AmericanExpress;Debit.
Observação
As informações são inseridas automaticamente nos campos Nome do assembly, Ambiente, URL do Portal e Chave pública. A chave pública é gerada automaticamente pelo Microsoft Dynamics AX para criptografar os dados enviados ao serviço de pagamento.
Copie o conteúdo do campo Chave pública.
Entre no Portal de Clientes com o endereço de email e a senha da sua conta da Microsoft.
Em Configurações da organização, clique em Gerenciamento de usuários e, no grupo Novo, clique em Usuário do Sistema.
No campo Chave pública, insira a chave pública que você copiou na etapa 5 e clique em Salvar.
Na lista Gerenciamento de usuários, clique no nome ou no sobrenome do usuário do sistema que você criou na etapa 8 e clique em Editar.
Em Serviços e Funções, selecione Administradores de Pagamento na lista Funções Disponíveis, use o botão de seta para a direita para adicionar a função à lista Funções Selecionadas e clique em Salvar.
Saia do Portal de Clientes.