Configurar regras de financiamento para um contrato de projeto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Regras de financiamento definem como alocar encargos para contratos de projetos que têm vários financiadores. Cada regra de financiamento consiste em uma combinação de um ou mais dos seguintes valores:
Prioridade
Project
Atividade
Tipo de transação
Grupo de categorias
Category
Trabalhador
Item
Somente os valores de prioridade e de tipo de transação são necessários para uma regra de financiamento. Todos os outros, além das datas inicial e final, são opcionais. Além disso, o tipo de transação para o qual você está criando a regra de financiamento determina quais outros campos podem ser configurados. Por exemplo, o campo Número do item só estará disponível caso você tenha selecionado Tudo ou Transações de item, no campo Tipo de transação.
Criar uma regra de financiamento
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto.
Crie um contrato de projeto com várias fontes de financiamento ou abra um contrato de projeto existente que tenha várias fontes de financiamento e selecione a Guia Rápida Limites de financiamento.
Clique no botão Adicionar.
Selecione os critérios para essa regra de financiamento.
Repita as etapas 3 e 4 para cada regra de financiamento que você deseja criar para o contrato de projeto.
Na Guia Rápida Regras de financiamento, na coluna Prioridade, atribua um número de prioridade às regras de financiamento. Esses números de prioridade podem ser úteis quando desejar que um tipo de transação em um projeto seja financiado antes que outro tipo de transação no mesmo contrato de projeto. Por exemplo, às transações de hora pode ser atribuída uma prioridade 1, mas às transações de despesa uma prioridade 2. Isso ajuda a garantir que os funcionários sejam pagos antes que as compras dos materiais sejam financiadas.
Após criar as regras de financiamento, atribua uma porcentagem a cada fonte de financiamento em uma regra de financiamento para indicar a parte do projeto a qual o financiador deve ser faturado.
Atribuir porcentagens de faturamento a fontes de financiamento
Clique na Guia Rápida Regras de financiamento e selecione uma regra de financiamento.
Clique no botão Alocação.
No formulário Especificar alocações da regra de financiamento, selecione um financiador ou clique no botão Novo para adicionar outro financiador ao plano de alocação.
No campo Porcentagem de alocação, insira um número para representar a porcentagem de financiamento que você deseja que a fonte de financiamento selecionada seja responsável com essa regra.
Observação
O total de todas as porcentagens de alocação inserido deve ser igual a 100 para que você possa salvar a regra.
Se as diferenças de arredondamento no cálculo de financiamento forem atribuídas a essa fonte de financiamento, marque a caixa de seleção Arredondamento. Apenas uma fonte pode ser selecionada se houver várias fontes de financiamento nessa regra.
Consulte também
Atribuir fontes de financiamento a um contrato de projeto
Sobre o financiamento do contrato de projeto
Configurar financiamento do contrato de projeto
Configurar limites de financiamento para fontes de financiamento em um contrato de projeto