Mesclar registros de clientes duplicados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como resolver a questão de registros de clientes duplicados no Microsoft Dynamics AX. O banco de dados pode conter registros duplicados por diversos motivos. Por exemplo, um registro pode ter sido inadvertidamente inserido duas vezes, um novo registro pode ter sido criado para um cliente existente que alterou seu nome, ou dois clientes podem ter mesclado seus negócios. Você pode combinar as informações para remover registros duplicados de uma das seguintes maneiras:
Exporte a lista de clientes para um arquivo, examine a lista de duplicatas e gerencie uma nova lista de clientes sem duplicadas. Depois, importe o arquivo atualizado para o Microsoft Dynamics AX e mescle os registros conforme apropriado.
Observação
Essa lista é atualizada fora do cliente do Microsoft Dynamics AX, de forma que você possa enviá-la a um serviço de terceiros a ser revisado e atualizado caso isso seja apropriado para seus negócios.
Mescle manualmente registros de clientes usando o formulário Mesclar.
Importar um arquivo de suporte para identificar e mesclar registros de clientes duplicados
Use este procedimento para importar e processar um arquivo que identifique clientes duplicados.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Cliente > Upload de cliente mesclado.
Clique no ícone da pasta de arquivos ao lado do campo Nome do arquivo, e selecione o arquivo a ser importado.
No Painel de Ação, clique em Importar. Os dados no arquivo são importados, e uma lista de contas de clientes válidos e contas duplicadas correspondentes aparecem na guia Visão geral. Você pode ver mais detalhes sobre cada conta na guia Geral.
Para mesclar registros, execute uma das seguintes ações na guia Visão geral:
Para mesclar registros duplicados para um cliente, selecione o registro do cliente e, no Painel de Ação, clique em Mesclar um.
Para mesclar registros duplicados para todos os clientes, verifique se não há registros selecionados e, no Painel de Ação, clique em Mesclar tudo.
Em seguida, verifique se os registros foram mesclados. Clique em Call center > Comum > Todos os clientes.
Na lista Todos os clientes, a coluna É mesclado indica os registros de cliente que foram mesclados.
Clique duas vezes em um registro de cliente que foi mesclado.
Na parte superior do formulário Clientes, uma mensagem indica que o registro de cliente atual foi mesclado com outro registro de cliente.
Mesclar manualmente registros de clientes duplicados
Use este procedimento para pesquisar e mesclar registros de clientes duplicados.
Clique em Call center > Diários > Atendimento ao cliente.
No formulário Atendimento ao cliente, no filtro, selecione o tipo de filtro que você deseja pesquisar, insira o texto apropriado e clique em Pesquisar. Por exemplo, você pode selecionar Palavra-chave e inserir Contoso.
O formulário Pesquisa de cliente é aberto e lista todos os registros de cliente que contêm informações filtradas.
Selecione os registros de cliente a serem mesclados e clique em Mesclar.
Aviso
(BRA) Não é possível mesclar os registros de cliente com IDs diferentes de CNPJ/CPF.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração de varejo Chave de configuração Call center |
Funções de segurança |
Gerente de vendas |