Criação em massa de cotações
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se precisar criar cotações semelhantes para várias metas de venda diferentes, você poderá criar as cotações em massa, em vez de criá-las uma a uma. Você poderá fazer isso para cotações de venda e de projeto. Ao criar qualquer tipo de cotação em massa, você deve usar um modelo de cotação como base.
Todas as cotações criadas em massa se baseiam nos contatos dos clientes ou de clientes potenciais.
Clique em Vendas e marketing > Atividades Periódicas > Atualização da cotação > Criar cotações em massa.
–ou–
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Cotações > Criar cotações em massa.
No campo ID do Grupo, selecione um grupo de modelos.
No campo Nome do modelo, selecione o modelo a ser usado.
No campo Método de cálculo, selecione os preços que deseja usar para as cotações. Com base em valores atuais fornece os preços indicados no cartão do item, Com base em valores modelo fornece os preços do modelo de cotação selecionado.
No campo Data de vencimento, selecione a data de expiração das cotações. O valor padrão desse campo é determinado pelo número de dias definido no campo Dias para expiração da campanha do formulário Parâmetros de contas a receber.
Clique no botão Selecionar para modificar e filtrar a consulta que gera as cotações.
Observação
Na guia Intervalo, no campo denominado Campo, você pode filtrar os contatos, por exemplo, por Cargo, VIP e Mala direta, para selecionar as pessoas de contato relevantes.
Se nenhum contato for selecionado ou filtrado, as cotações de venda do cliente ou do cliente em potencial serão enviadas para todos os contatos associados a esse cliente ou cliente em potencial.
Se não houver contatos associados ao cliente ou ao cliente potencial, nenhuma cotação de venda será criada.