Gerenciar força de vendas - visão geral

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como atribuir territórios de vendas, definir um processo de vendas, estabelecer metas e monitorar o progresso das vendas da sua empresa.

Definir processos de vendas

Estabelecer metas de venda

Monitorar andamento das vendas

Revisar e ajustar metas de vendas

Formulários do componente do processo comercial Gerenciar força de vendas

A tabela a seguir lista os formulários que oferecem suporte ao componente de processo comercial Gerenciar força de vendas. As entradas da tabela estão organizadas primeiramente por tarefa do componente do processo comercial e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.

Observação

Alguns formulários da tabela a seguir poderão ser abertos somente se as configurações de parâmetros ou informações de pré-requisito forem inseridas no sistema.

Tarefa do componente do processo comercial	Nome do formulário	Uso
Definir processos de vendas	Manuseio de documentos	Use esse formulário para exibir ou anexar documentos a um registro de entidade em Vendas e marketing.
	Artigo de conhecimento	Use este formulário para coletar links, caminhos de arquivo e arquivos de vários locais de armazenamento.
	Artigos de conhecimento	Use esse formulário para adicionar um artigo de conhecimento.
	Estatísticas de gerenciamento	Use esse formulário para exibir estatísticas de gerenciamento de vendas em um gráfico.
	Consultas	Use este formulário para criar e armazenar consultas.
Estabelecer metas de venda	Leads	Use este formulário para qualificar um registro de cliente potencial como um registro de oportunidade ou de cliente.
	Oportunidades	Use esse formulário para exibir, criar ou modificar um registro de oportunidade.
	Meta de vendas	Use este formulário para criar metas de vendas.
Monitorar andamento das vendas	Oportunidades	Use este formulário para exibir o progresso de um registro de oportunidade.
	Cotação de Venda	Use este formulário para exibir o status da cotação de venda de uma oportunidade.