Mantendo cotações
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As cotações permitem abordar um cliente potencial ou um cliente com uma oferta vinculativa.
A cotação engloba muitos elementos, como itens e serviços que são cotados, informações básicas de contato, contratos comerciais especiais, descontos e possíveis taxas e subtaxas.
Gerenciamento de canal
A capacidade de monitorar, revisar e controlar o canal de cotações e as ordens é parte importante do gerenciamento do relacionamento com o cliente. Várias ferramentas no Microsoft Dynamics AX podem ajudar nessas tarefas. Ferramentas como definições corretas de metadados ajudam você a analisar o canal. Essas ferramentas incluem tipos de cotação, origem da cotação, prognóstico da cotação e probabilidade da cotação. Você pode usar essas ferramentas para categorizar os motivos que levaram uma cotação a ser ganha ou perdida, quem eram os concorrentes e qual era o valor possível da cotação.
Você pode exibir a maioria desses dados pode em várias saídas estatísticas, como relatórios ou estatísticas de gerenciamento no módulo Vendas e marketing.
Localização
Uma cotação pode ser criada a partir de Vendas e marketing > Cotações de venda.
Os tópicos desta seção fornecem informações sobre cotações.