Manter seus contatos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
No portal de fornecedor, você poderá exibir, adicionar, alterar ou excluir informações de contato sobre os indivíduos de sua empresa que interagem com o cliente.
Observação
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O nível de acesso às informações de contato é determinado pela função. Somente os usuários com direitos de Administrador de portal do fornecedor (externo) podem adicionar, editar ou excluir um contato. Para obter mais informações sobre as funções de usuário específicas do fornecedor, consulte Sobre as funções de usuário.
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Um contato não poderá ser atribuído a uma função de usuário até que um registro de contato para o usuário seja criado e salvo. Uma função de usuário oferece acesso de contato ao portal do fornecedor. Para modificar a função de fornecedor de um usuário, você deverá enviar uma solicitação. Para obter mais informações, consulte Adicionar e manter seus usuários.
Exibir contratos existentes para sua empresa
No Início Rápido, clique em Contatos.
Clique em um link de contato para exibir informações do contato.
Quando tiver terminado, clique em Fechar.
Adicionar um contato (somente para os administradores do portal do fornecedor)
No Início Rápido, clique em Contatos.
Na guia Contato, no grupo Novo, clique em Contato.
Na página Novo contato, insira o nome e o cargo do contato e clique em Criar.
Na página Editar contato, nas Guias Rápidas, insira os detalhes do contato:
Geral – atualize o nome do contato ou outras informações básicas sobre o contato, como o idioma de exibição do contato no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Endereço – adicione mais endereços da empresa ou modifique endereços de empresa existentes.
Informações de contato – adicione informações de contato para o novo contato, como o endereço, o endereço de email e o número de telefone.
Funções de usuário – exibe a função de segurança do contato. Essa guia só estará disponível depois que o contato tiver sido criado e salvo.
Observação
Não é possível alterar uma função do usuário na página Editar contato. Para modificar a função de autoatendimento de fornecedores, você deverá enviar uma solicitação. Para obter mais informações, consulte Adicionar e manter seus usuários.
Quando tiver terminado, clique em Salvar e fechar.
Editar um contato
No Início Rápido, clique em Contatos.
Clique em um link de contato e, na página Exibir contato, clique em Editar.
Na página Editar contato, modifique as informações de contato.
Quando tiver terminado, clique em Salvar e fechar.
Observação
Para modificar a função de autoatendimento de fornecedores, você deverá enviar uma solicitação. Para obter mais informações, consulte Adicionar e manter seus usuários.
Excluir um contato (somente os administradores do fornecedor)
No Início Rápido, clique em Contatos.
Selecione o contato que deseja excluir e, no Painel de Ação, na guia Contato, clique em Excluir.
Na guia Contato da página Contatos, no Painel de Ação, clique em Excluir.
Na página Excluir contato, clique em OK.
Observação
Antes de excluir o contato, exclua o usuário associado ao contato.