Principais tarefas: solicitar itens e serviços de um catálogo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use a página Solicitar produtos no portal dos serviços de funcionários para solicitar itens e serviços que você usa para executar suas atividades diárias de trabalho. Na página Solicitar produtos, você pode executar estas tarefas:
Pesquisar no catálogo de compras itens e serviços por categoria e palavra-chave ou procurar as categorias do catálogo.
Adicionar itens e serviços a seu carrinho de compras.
Criar uma ordem por categoria de compras ou por fornecedor para os itens e os serviços que não foram encontrados no catálogo de compras.
Encomendar itens e serviços diretamente de um site externo, se a sua organização permite que você encomende produtos diretamente de um fornecedor.
Crie uma ordem para itens ou serviços em nome de qualquer outra pessoa ou em uma entidade legal ou unidade operacional diferente, se você tiver as permissões necessárias.
A política de compras definida para o solicitante, a unidade operacional ou a entidade legal selecionados na barra de menus controla o catálogo que é exibido na página Solicitar produto.
Observação
Se um catálogo de compras não tiver sido criado, ou se uma política de compra do catálogo não foi configurada para sua organização, nenhum catálogo de compras será exibido na página Solicitar produtos .
O que você deseja fazer?
Saiba mais sobre…
Pesquisar itens e serviços
Encomendar itens e serviços de um catálogo de compras
Solicite itens e serviços de uma categoria ou de um fornecedor
Encomendar itens e os serviços de um catálogo do fornecedor
Criar uma ordem para itens ou serviços em nome de outra pessoa
Localizar tarefas relacionadas
Saiba mais sobre…
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Pesquisar itens e serviços
Na página Solicitar produtos, você pode procurar produtos por categoria de produto, por palavras-chave ou por uma combinação de categoria e palavras-chave. Você pode filtrar os resultados da pesquisa por preço ou por atributo de produto para localizar os itens ou serviços que está procurando.
Clique em Solicitar Produtos na barra de links superior.
Siga uma destas etapas:
Para procurar por categoria ou palavra-chave, selecione Todas as categorias ou uma categoria específica no campo de pesquisa e insira uma ou mais palavras-chave no campo Procurar itens. Em seguida, clique no botão de pesquisa.
Para pesquisar em uma categoria específica, clique em uma categoria em Categorias no Início Rápido e então insira uma ou mais palavra-chave no campo Procurar itens . Em seguida, clique no botão de pesquisa.
Exiba os resultados da pesquisa nas guias Produtos, Fornecedores ou Sites externos.
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Encomendar itens e serviços de um catálogo de compras
Use a página Solicitar produtos para pesquisar itens e serviços que você deseja solicitar, exibir os detalhes dos itens e serviços e adicionar as seleções feitas ao carrinho de compras. Somente os itens e os serviços que você está autorizado a solicitar são exibidos no catálogo de compras.
Você pode adicionar os itens e os serviços do carrinho de compras a uma requisição de compra para criar e enviar a ordem. Para obter mais informações sobre como criar uma requisição de compra para itens no carrinho de compras, consulte Fazer check-out de produtos e criar uma requisição de compra.
Clique em Solicitar Produtos na barra de links superior.
Na página Solicitar produtos, use o campo de pesquisa para localizar os produtos que você deseja solicitar. Você também pode clicar em uma categoria em Categorias no Início Rápido.
Para exibir os detalhes do item ou serviço que você deseja solicitar, clique no nome do item na lista Produtos .
–or–
Para adicionar o item diretamente ao seu carrinho de compras, clique no botão Adicionar ao carrinho para o produto na lista.
Na página Detalhes do produto, exiba os detalhes do item ou serviço. Você pode selecionar as especificações do item ou serviço, selecionar a quantidade que você deseja solicitar e clique em Adicionar ao carrinho para adicionar o item ou serviço ao carrinho de compras.
Observação
Você pode modificar a quantidade depois de adicionar o item ou o serviço ao carrinho de compras. Entretanto, todas as outras especificações para o item ou serviço devem ser inseridas na página Detalhes do produto.
Para adicionar mais itens ou serviços ao seu carrinho de compras, repita as etapas 3 e 4.
–or–
Para iniciar uma nova pesquisa e adicionar mais itens ou serviços, repita as etapas 2 a 4.
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Solicite itens e serviços de uma categoria ou de um fornecedor
Não é possível localizar o item ou serviço que você deseja solicitar no catálogo de compras ou em um catálogo do fornecedor. Nesse caso, você pode enviar uma solicitação para solicitar o item ou o serviço. Selecione uma categoria de catálogo e insira uma descrição do item ou serviço que você deseja solicitar.
Clique em Solicitar Produtos na barra de links superior e clique em uma categoria em Categorias no Início Rápido.
Siga uma destas etapas:
Na guia Produtos, na seção Não é possível localizar algo no catálogo?, clique em Adicionar um item.
Observação
A seção Não é possível localizar algo no catálogo? só aparecerá na página se o catálogo estiver configurado para permitir que você encomende itens que não estejam no catálogo de compras.
–or–
Para solicitar um item ou serviço de um fornecedor específico, clique na guia Fornecedores e então clique no botão Adicionar ao carrinho para um fornecedor na lista.
Na página Ordem de fornecedor ou de categoria, insira o nome e a descrição do item ou serviço que você deseja encomendar. Se você está encomendando um item de um fornecedor selecionado, o campo do fornecedor conterá o número da conta do fornecedor por padrão. Você pode aceitar o valor padrão, selecionar outro fornecedor ou deixar o campo em branco.
Observação
A lista Conta de fornecedor só inclui os fornecedores que estão autorizados a fornecer produtos para a entidade legal e a unidade operacional selecionadas na barra de menus.
Selecione a categoria de compras da qual você deseja encomendar o item ou serviço. Por padrão, a categoria selecionada no Início Rápido é exibida.
Insira outras informações adicionais sobre o item ou serviço e clique em Adicionar ao carrinho. As informações inseridas serão exibidas no carrinho de compras.
Repita as etapas 2 a 5 para adicionar mais itens ou serviços ao seu carrinho de compras.
Para obter informações sobre como fazer o checkout do seu carrinho de compras, consulte Fazer check-out de produtos e criar uma requisição de compra.
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Encomendar itens e os serviços de um catálogo do fornecedor
Se a sua organização permite que você encomende produtos diretamente de um fornecedor, você poderá acessar o site da ordem do fornecedor diretamente do site de compras. Quando você fizer o checkout, os itens e os serviços selecionados no catálogo do fornecedor serão incluídos no seu carrinho de compras na página Solicitar produtos.
Observação
Dependendo de como as permissões de acesso estiverem configuradas para o catálogo de fornecedor, você poderá concluir sua ordem no site da ordem do fornecedor. Se você voltar ao carrinho de compras no portal dos serviços de funcionários para concluir a transação, o número da cotação do fornecedor será exibido para os itens ou serviços que você encomendou do catálogo do fornecedor.
Clique em Solicitar Produtos na barra de links superior e clique em uma categoria em Categorias no Início Rápido.
Na guia Sites externos, clique no link para o catálogo do fornecedor do qual você deseja encomendar. Se nenhum catálogo do fornecedor estiver disponível para a categoria selecionada, essa guia estará em branco.
O site da ordem do fornecedor é exibido em uma nova janela ou na janela existente. Selecione os itens ou serviços que você deseja encomendar e faça o checkout. Dependendo de como o acesso ao site da ordem do fornecedor estiver configurado, você concluirá a transação no site da ordem do fornecedor ou voltará ao carrinho de compras no portal dos serviços de funcionários.
Para obter informações sobre como fazer o checkout do seu carrinho de compras no Microsoft Dynamics AX, consulte Fazer check-out de produtos e criar uma requisição de compra.
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Criar uma ordem para itens ou serviços em nome de outra pessoa
Antes que você possa solicitar produtos em nome de outra pessoa, deverá ter permissões para criar requisições de compra para outras pessoas ou em outras entidades legais e unidades operacionais. Como administrador, use o formulário Permissões de requisições de compra para configurar permissões para solicitar produtos ou para criar requisições de compra para outras pessoas ou em outras entidades legais e unidades operacionais. Como um trabalhador, você deve usar a página Delegados que podem solicitar produtos em seu nome para configurar permissões para solicitar produtos ou para criar requisições de compra em nome de outras pessoas.
Para obter mais informações sobre como configurar permissões para inserir ordens para outra pessoa como administrador, consulte “Configurar permissões para solicitar produtos em nome de outra pessoa” na Ajuda do Usuário do Aplicativo no cliente do Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações sobre como configurar permissões para inserir ordens para outra pessoa, consulte Delegar permissões para criar requisições de compra em seu nome.
Clique em Solicitar Produtos na barra de links superior.
Na barra de menus, no menu Ordem para, clique no nome do solicitante. Em seguida, no menu Entidade legal e unidade operacional, clique na entidade legal e na unidade operacional do solicitante.
Observação
Somente solicitantes em cujo nome você tenha permissões de solicitar produtos aparecerão no menu Ordem para. Além disso, você só poderá selecionar a entidade legal e a unidade operacional da qual deseja solicitar se tiver permissões para solicitar produtos em mais de uma entidade legal e unidade operacional. O site de compras exibe os produtos disponíveis na entidade legal e na unidade operacional selecionadas.
Na página Solicitar produtos, use o campo de pesquisa para localizar os produtos que você deseja solicitar. Você também pode clicar em uma categoria em Categorias no Início Rápido.
Para exibir os detalhes do item ou serviço que você deseja solicitar, clique no nome do item na lista Produtos .
–or–
Para adicionar o item diretamente ao seu carrinho de compras, clique no botão Adicionar ao carrinho para o produto na lista.
Na página Detalhes do produto, exiba os detalhes do item ou serviço. Você pode selecionar as especificações do item ou serviço, selecionar a quantidade que você deseja solicitar e clique em Adicionar ao carrinho para adicionar o item ou serviço ao carrinho de compras.
Observação
Você pode modificar a quantidade depois de adicionar o item ou o serviço ao carrinho de compras. Entretanto, todas as outras especificações para o item ou serviço devem ser inseridas na página Detalhes do produto.
Para adicionar mais itens ou serviços ao seu carrinho de compras, repita as etapas 4 e 5.
–or–
Para iniciar uma nova pesquisa e adicionar mais itens ou serviços, repita as etapas 2 a 5.
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