Principais tarefas: gerenciar os limite de assinatura

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Um dos principais elementos de um gerenciamento de riscos financeiros é o gerenciamento de despesas. O gerenciamento de despesas inclui reforçar os controles internos e garantir que os trabalhadores estejam de acordo com esses controles. Os limites de assinatura são uma parte importante dos controles de gastos e da conformidade.

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Criar uma política de limite de assinatura

Definir regras de limite de assinatura padrão

Definir uma regra de contrato de limite

Definir exceções para uma regra de contrato de limite

Definir uma regra de moeda de limite

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Sobre a configuração de limites de assinatura

Criar uma política de limite de assinatura

Clique em Administração da organização > Configuração > Limites de assinatura > Políticas de limite de assinatura. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
Na Guia Rápida Geral, insira um nome e uma descrição para a política de limite de assinatura.
Na Guia Rápida Organizações de política, no campo Selecionar hierarquia da organização, selecione uma hierarquia da organização.

Observação

Uma política pode ser aplicada aos nós em apenas uma hierarquia da organização. Não é possível adicionar nós à política para uma hierarquia da organização, selecionar outra hierarquia da organização e adicionar nós da primeira.
Na lista Nós organizacionais disponíveis:, selecione os nós da organização aos quais a política de limite de assinatura se aplica.

As etapas para criar uma política de limite de assinatura são executadas na Guia Rápida Regras de política, na qual você define as regras para a política de limite de assinatura. Você pode configurar regras para os seguintes tipos de regra de política:

Limite de assinatura padrão
Contrato limite
Moeda limite

Os procedimentos a seguir descrevem como configurar regras para cada tipo de regra de política de limite de assinatura.

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Definir regras de limite de assinatura padrão

As regras de limite de assinatura padrão especificam os limites de gasto e de aprovação para cada tipo de documento e cada trabalho ou nível de remuneração.

Observação

Especifique se os limites de assinatura serão baseados no nível de trabalho ou de remuneração usando o formulário Parâmetros de limite da assinatura. Para obter mais informações, consulte Configurar parâmetros de limite de assinatura.

Clique em Administração da organização > Configuração > Limites de assinatura > Políticas de limite de assinatura. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
Na Guia Rápida Regras de política, na lista Tipo de regra de política:, clique em Limite de assinatura padrão.
Em Regras de política, clique no botão Criar regra de política.
No formulário Detalhes da regra de limite da assinatura padrão, insira a data de efetivação e a data de vencimento da regra padrão e clique em Novo.
Para cada tipo de documento e nível de trabalho ou de remuneração, especifique os limites padrão de aprovação e gasto. Você pode selecionar vários níveis de trabalhos ou de remuneração quando cria um valor padrão de limite de assinatura para um tipo de documento. Isso permite criar uma única entrada para todos os níveis de trabalhos ou de remuneração que tenham os mesmos valores padrão de gasto e de aprovação.

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Definir uma regra de contrato de limite

Contratos de limite definem as responsabilidades fiduciárias do funcionário quando esse faz compras comerciais ou aprova despesas para atividades relacionadas aos negócios. Quando você cria uma regra de contrato de limite, você especifica os contratos que o funcionário deve revisar e aceitar antes de enviar uma solicitação de limite de assinatura.

Observação

Empresas criam e mantêm os contratos de compra em sua intranet ou extranet corporativa e fazem referência a eles em Microsoft Dynamics AX como contratos de limite. Contratos de limite são definidos no formulário Parâmetros de limite da assinatura. Para obter mais informações, consulte Configurar parâmetros de limite de assinatura.

Clique em Administração da organização > Configuração > Limites de assinatura > Políticas de limite de assinatura. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
Na Guia Rápida Regras de política, na lista Tipo de regra de política:, clique em Contrato limite.
Em Regras de política, clique no botão Criar regra de política.
No formulário Detalhes da regra de contrato de limite, insira a data de efetivação e a data de vencimento da regra de contrato de limite e clique no botão Novo.
Para cada tipo de documento, selecione os contratos de limite que o trabalhador deve ler e confirmar conformidade.

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Definir exceções para uma regra de contrato de limite

Para alguns trabalhadores pode ser concedida uma exceção às regras de contrato de limite. Por exemplo, sua organização necessita de executivos de empresa acima do nível de remuneração 80 para ter contratos de emprego específicos que descrevam os limites de gasto e aprovação. Esses contratos são fornecidos para atender aos requisitos públicos de divulgação e existir fora da estrutura Microsoft Dynamics AX de política de limite de assinatura. Nesses casos, aos funcionários pode ser concedida uma exceção aos requisitos de revisão e renovação definidos na regra de contrato de limite.

Clique em Administração da organização > Configuração > Limites de assinatura > Políticas de limite de assinatura. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
Na Guia Rápida Regras de política, na lista Tipo de regra de política:, clique em Contrato limite.
Em Regras de política, clique no botão Criar regra de política.
No formulário Detalhes da regra de contrato de limite, clique em Exceções.
No formulário Exceções do contrato de limite, no campo Trabalhos disponíveis, selecione um nível de trabalho ou de remuneração e clique no botão Adicionar >>. Repita essa etapa para todos os níveis de trabalhos ou de remuneração que sejam isentos da regra de contrato de limite.

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Definir uma regra de moeda de limite

Atribuir uma moeda base para a regra de limite de assinatura. Isso permite que uma organização crie limites de assinatura com base em uma moeda específica.

Observação

A moeda base definida para a regra de limite de assinatura pode não ser a moeda principal para o trabalhador que solicita o limite de assinatura. Para usar uma moeda de limite diferente da moeda principal que é definida para o trabalhador, as taxas de câmbio devem ser configuradas no sistema. Para obter mais informações, consulte Taxas de câmbio (formulário).

Clique em Administração da organização > Configuração > Limites de assinatura > Políticas de limite de assinatura. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
Na Guia Rápida Regras de política, na lista Tipo de regra de política:, clique em Moeda limite.
Em Regras de política, clique no botão Criar regra de política.
No formulário Detalhes da regra de moeda de limite, insira a data de efetivação e a data de vencimento da regra de moeda de limite.
Se você deseja que o sistema considere regras da organização principal quando buscar por regras de política aplicáveis, marque a caixa de seleção Incluir regra pai.
No campo Moeda, selecione a moeda a ser exibida quando um trabalhador pedir um limite de assinatura.