Principais tarefas: alterar o gerenciamento das ordens de compra

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode usar o gerenciamento de alterações para controlar as alterações feitas às ordens de compra da sua organização. O gerenciamento de alterações introduz um fluxo de trabalho gerenciado que se certifique de que as ordens de compra são bloqueados quando aprovados. As ordens de compra não pode ser alterado até que você inicia o fluxo de trabalho de requisição de alteração. Durante a inicialização do fluxo de trabalho, todas as alterações são armazenados em um log de histórico, de forma que você possa examinar as alterações e comparar versões da ordem de compra.

Para compreender o processo de gerenciamento de alterações, você deve entender como os ajustes do processo de alteração no ciclo de vida da ordem de compra. Existem seis status de aprovação que a ordem de compra viajar por completo, de Rascunho a Finalizado. As solicitações de cotação mudam podem ser aumentadas em apenas dois os status de aprovação.

Observação

Uma solicitação de alteração não pode ser cancelada. Sempre será enviada e aprovados com o fluxo de trabalho.

Status de aprovação	Descrição	Solicitações de cotação mudam permitidas
Rascunho	A ordem de compra é um perfil e não foi enviado para aprovação do fluxo de trabalho da ordem de compra.	Não
Em revisão	A ordem de compra tiver sido enviado para aprovação do fluxo de trabalho da ordem de compra. Aguardando minha aprovação	Não
Rejeitado	A ordem de compra foi rejeitado durante o processo de aprovação.	Não
Aprovado	A ordem de compra foi aprovada.	Sim
Confirmado	A ordem de compra foi confirmada. Uma ordem de compra não pode ser confirmado até a aprovação.	Sim
Finalizado	A ordem de compra foi feito final. Financeiramente será fechado e não poderá mais ser alterado.	Não

O status da ordem de compra não podem ser acumulados para parceiros comerciais internos quando o gerenciamento de alterações estiver habilitada. Além de isso, as ordens de compra criadas para confirmação ordens planejadas do planejamento mestre são definidos sempre a Aprovado, independentemente das configurações de gerenciamento de alterações.

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Alterar gerenciamento das ordens de compra

Configurar o fluxo de trabalho para o gerenciamento de alterações

Alterar ordens de compra

Exiba o histórico de ordens de compra e compara versões

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Sobre tipos de ordens de compra

Sobre tipos de lançamento da ordem de compra

Alterar gerenciamento das ordens de compra

Clique em Compras > Configuração > Parâmetros de compras.
Na área de Geral , marque a caixa de seleção de Ativar gerenciamento de alterações para habilitar o gerenciamento de alterações para ordens de compra de entidade legal atuais.
Marque a caixa de seleção de Permitir substituição das configurações por fornecedor se você quer substituir as configurações padrão para cada fornecedor. Isso significa que você pode habilitar ou desabilitar o processo de gerenciamento de alterações para cada fornecedor, independentemente das configurações da entidade legal atuais.

Observação

Para substituir as configurações de gerenciamento de alterações para um fornecedor, marque a caixa de seleção de Substituir configurações na Padrões da ordem de compra Guia Rápida no formulário de Fornecedores.

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Configurar o fluxo de trabalho para o gerenciamento de alterações

Uma ordem de compra deve ter um status de Aprovado antes que você possa solicitar que uma alteração ser feita na ordem de compra. Uma ordem de compra pode ter esse status somente se o for processado com um fluxo de trabalho. Portanto, quando você habilita o gerenciamento de alterações, você também deve configurar um fluxo de trabalho da ordem de compra. Isso é feito na página de listagem Fluxos de trabalho de compras. A o configurar o fluxo de trabalho, você também deve habilitá-lo. Para obter mais informações sobre como configurar fluxos de trabalho, consulte Criar um fluxo de trabalho and Configurar fluxos de trabalho de Compras.

Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:

Processos consistentes — você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.
Visibilidade do processo — você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.
Lista de trabalho centralizada — os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas do Fluxo de Trabalho e as aprovações atribuídas a elas. Essa lista de trabalho está disponível nas páginas dos Centros de Funções no cliente Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial.

Para obter uma visão geral do fluxo de trabalho em Microsoft Dynamics AX, consulte Visão geral do sistema do fluxo de trabalho e Conceitos de fluxo de trabalho.

Clique em Compras > Configuração > Fluxos de trabalho de compras.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.
Em o editor de fluxo de trabalho, criar o fluxo de trabalho arrastando os elementos do fluxo de trabalho na lona.
Configurar cada elemento do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurando o sistema de fluxo de trabalho.
Repita as etapas 2 a 5 para criar fluxos de trabalho adicionais para as Compras.

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Alterar ordens de compra

Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

–ou–

Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Selecione a ordem de compra. No Painel de Ação, na guia Ordem de compra, grupo Manter, clique em Solicitar alteração.

Observação

A ordem de compra selecionada pode ser alterado somente se foi aprovado. Se o gerenciamento de alterações ainda não foi habilitada, uma ordem de compra pode ser aprovado quando ele for criado. Se o gerenciamento da alteração ser habilitado, a ordem de compra pode ser aprovado a um fluxo de trabalho.
Digite as alterações necessárias na ordem de compra. O status de aprovação for definido como Rascunho, e a ordem de compra deve ser aprovado novamente todos os aprovadores antes da ordem de compra pode ser processada.

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Exiba o histórico de ordens de compra e compara versões

Quando você alterar uma ordem de compra, uma cópia das alterações serão salvas. Todas as alterações feitas em nível de cabeçalho e em nível de linha são salvas. Você pode exibir a diferença entre a ordem de compra aprovada e as alterações que foram feitas, e você pode comparar as versões da ordem de compra.

Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.

–ou–

Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Selecione a ordem de compra.
No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Histórico, clique em Comparar versões da ordem de compra.
No formulário de Comparar versões da ordem de compra, examine as alterações que foram feitas na ordem de compra selecionada. As alterações nos campos individuais são listadas em Campos alterados FastTab. Esses valores são aplicadas nas linhas da ordem de compra:
- Ponto de exclamação – uma ou mais alterações foram feitas nos dados existentes.
- Marca de verificação – nenhuma alteração ser feita aos existentes.
- Sinal de adição – uma nova linha de ordem de compra tiver sido adicionado.
- x vermelho – a linha foi excluída.
Clique em OK para voltar à página Todas as ordens de compra.
No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Histórico, clique em Exibir versões da ordem de compra.
No formulário Versões da ordem de compra, exiba uma lista das versões disponíveis da ordem de compra selecionada. Você pode classificar a lista por data de modificação ou por status de aprovação.