Criar, atualizar ou exibir um registro de informações de contato
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode adicionar e armazenar vários registros de informações de contato para um registro individual de cliente, de contato, de cliente potencial ou de oportunidade.
Clique em Vendas na barra de links superior e clique em um dos links a seguir no Início Rápido:
Clientes
Clientes potenciais
Clientes potenciais
Oportunidades
Contatos
Você também pode adicionar registros de informações de contato para trabalhadores. No portal Serviços de Funcionários, clique em Informações pessoais na barra de links superior e clique em Detalhes pessoais no Início Rápido.
Criar ou editar um registro de informações de contato
Na coluna Nome, clique no registro ao qual deseja adicionar informações de contato. A página Exibir contato será aberta.
No Painel de Ação, na guia Exibir, no grupo Manter, clique em Editar.
Na Guia Rápida Informações de contato, clique em Adicionar.
Insira informações sobre o novo contato e clique em Salvar e fechar.
Atualizar um registro de informações de contato
Na coluna Nome, clique no registro que contém as informações de contato que você deseja atualizar. A página Exibir contato será aberta.
No Painel de Ação, na guia Exibir, no grupo Manter, clique em Editar.
Na Guia Rápida Informações de contato, selecione o registro de informações de contato que deseja atualizar.
Insira as alterações na grade ou clique Detalhes para fazer alterações no registro na página Editar informações de contato.
Altere o registro como necessário e clique em Salvar e fechar.
Exibir um registro de informações de contato
Na coluna Nome, clique no registro que contém as informações de contato que você deseja exibir.
Na Guia Rápida Informações de contato, exiba as informações de contato.
Para exibir informações adicionais sobre o registro, clique em Detalhes.