Criar ou modificar uma atividade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar e agendar vários tipos de atividades no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. Por exemplo, você pode agendar um compromisso para reunir-se com um cliente individual a respeito de um serviço ou pode criar um evento e convidar suas oportunidades, ou clientes potenciais, para verem seus produtos mais recentes.
Agendar um compromisso de atividade
Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Atividades na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Novo, clique em Compromisso.
Insira as informações sobre o compromisso apropriadas e clique em Salvar e fechar.
Criar um evento de atividade
Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Atividades na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Novo, clique em Evento.
Insira as informações sobre o evento necessárias e clique em Salvar e fechar.
Criar uma tarefa de atividade
Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Atividades na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Novo, clique em Tarefa.
Insira as informações sobre a tarefa necessárias e clique em Salvar e fechar.
Criar uma ação de atividade
Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Atividades na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Novo, clique em Ação.
Insira as informações sobre a ação necessárias e clique em Salvar e fechar.
Modificar, fechar ou excluir uma atividade
Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Atividades na barra Início Rápido.
Selecione a atividade que deseja modificar, fechar ou excluir.
Para alterar a atividade, no Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Manter, clique em Editar. Faça as alterações e clique em Salvar e fechar.
Para fechar a atividade, no Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Manter, clique em Definir como concluído.
Para excluir a atividade, no Painel de Ação, na guia Atividade, no grupo Manter, clique em Excluir.