Criar e lançar propostas de fatura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Uma proposta de fatura é uma fatura preliminar que pode ser revisada antes da criação de uma fatura de cliente para transações de projeto. Este tópico explica como criar uma proposta de fatura para transações de projetos lançadas que são passíveis de cobrança a um cliente. Você também pode adicionar um pagamento antecipado ou um valor retido do cliente em uma proposta de fatura.
Se estiver usando Microsoft Dynamics AX 2012 R3, você pode alterar o preço de venda das linhas em uma proposta de fatura e adicionar um valor de taxa em uma proposta de fatura. Ao lançar a proposta de fatura, o preço de venda e o valor da taxa são adicionados às transações do projeto. Consulte a seção "Modificar linhas em uma proposta de fatura em AX 2012 R3", posteriormente neste tópico.
Criar uma proposta de fatura
Você pode criar uma proposta de fatura para todas as transações de projeto passíveis de cobrança que têm um status Lançado e para as transações que têm um status Selecionado para nota de crédito.
Para criar uma proposta de fatura, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Propostas de fatura do projeto. Na lista Propostas de fatura, no Painel de Ação, clique em Proposta de fatura . Se regras de faturamento forem atribuídas ao projeto, clique em Proposta de fatura de regra de cobrança.
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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Selecione ou abra o projeto para o qual uma fatura será criada. No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Novo, clique em Proposta de fatura.
–ou–
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Selecione ou abra o contrato de projeto para o qual uma fatura será criada. No Painel de Ação, na guia Manter, grupo Novo, clique em Proposta de fatura.
No formulário Criar proposta de fatura, insira um contrato de projeto e um projeto para o qual uma proposta de fatura será criada.
Observação
Se você abrir o formulário de proposta de fatura usando o formulário de contrato do projeto ou o formulário do projeto, o número de contrato do projeto, o número de projeto e a fonte de financiamento do contrato de projeto ou do projeto selecionado serão automaticamente inseridos no formulário de proposta de fatura.
Se estiver criando uma proposta de fatura para um projeto ao qual nenhuma regra de cobrança é atribuída, você pode selecionar um método de faturamento. No formulário Criar proposta de fatura , no campo Método de faturamento , selecione os tipos de transação que deseja incluir na proposta de fatura:
Faturas – inclua transações que foram lançadas de diários ou de outros documentos e que estão prontas para o faturamento.
Notas de crédito – inclua transações que foram originalmente incluídas em uma fatura, que agora devem ser atualizadas por uma nota de crédito.
Ambos – inclui faturas e notas de crédito na proposta.
No grupo de campos Selecionar transações, selecione os tipos de transações a serem incluídos na fatura de cliente.
Se desejar incluir linhas de ordens de venda na proposta de fatura, marque a caixa de seleção Linha da ordem de venda. Em seguida, no campo Atualizar quantidade de itens, selecione a fase do processo da ordem de venda na qual as quantidades de item deverão ser atualizadas na proposta de fatura.
Selecione um intervalo de datas do projeto e uma data de fatura, e clique em Pesquisar.
Na lista, selecione as transações do projeto a serem incluídas na proposta de fatura.
Na lista Reconciliação com adiantamentos do cliente, selecione os adiantamentos do cliente a serem incluídos na proposta de fatura.
Opcional: se quiser incluir apenas uma parte de um adiantamento do cliente, selecione a linha de adiantamento do cliente e clique em Dividir valor de adiantamento. No formulário Dividir transação de adiantamento do cliente, no campo Dividir valor, digite o valor a ser usado. Esse valor será subtraído do valor de venda das transações do projeto na proposta de fatura. Clique em OK.
No formulário Criar proposta de fatura, clique em OK.
No formulário Propostas de fatura, exiba e modifique transações a serem incluídas na proposta de fatura. Para lançar a proposta de fatura, no Painel de Ação, no grupo Funções, clique em Lançar.
Dica
Você pode abrir o formulário de Criar propostas de fatura a seção de Atividades Periódicas da página de área em Gerenciamento e contabilidade de projeto. Se você abrir o formulário a partir deste local, poderá filtrar as transações no formulário e depois criar propostas de fatura para vários projetos ao mesmo tempo.
Modificar linhas em uma proposta de fatura em AX 2012 R3
Em AX 2012 R3, você pode alterar o valor de venda das linhas em uma proposta de fatura não lançada. Você também pode adicionar uma taxa para uma proposta de fatura não lançada. Os impostos sobre vendas, se aplicáveis, são ajustados para as linhas alteradas. Além disso, se as verificações de orçamento são habilitadas para um projeto, as alterações nas linhas da proposta de fatura podem ser acumuladas por restrições de orçamento configuradas para o projeto.
Observação
Não é possível alterar o valor de venda de uma linha que foi adicionada a partir de uma nota de crédito.
Para modificar linhas em uma proposta de fatura, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Propostas de fatura do projeto. Abra uma proposta de fatura que tenha um status de Abrir.
No formulário Propostas de fatura, modifique o preço de venda unitário para linhas, usando as seguintes etapas:
Na Guia Rápida Transações de proposta de fatura, clique em Ajustar transações.
No campo Data do ajuste, selecione uma data de lançamento para o ajuste, e clique em OK.
No formulário Ajustes, no painel inferior, modifique os valores aplicáveis.
Opcionais: você pode automaticamente verificar se há problemas com a linha ajustada. Para executar o processo de verificação, clique em Verificar.
Para lançar o ajuste como um diário de projetos, clique em Lançar.
No formulário Propostas de fatura, adicione taxas usando as seguintes etapas:
Na Guia Rápida Transações de proposta de fatura, clique em Criar Taxas.
No formulário Criar diário de taxas, insira um projeto, uma categoria, uma moeda e um valor para as taxas. Você também pode adicionar uma descrição.
Clique em OK.
Consulte também
Criar proposta de nota fiscal (formulário)
Criar propostas de fatura para projetos que possuem regras de faturamento (formulário)