Criar e faturar uma ordem de venda intercompanhia para um cliente externo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode usar o comércio intercompanhia para registrar a venda de um produto de uma entidade legal para outra entidade legal que está na mesma organização.
Quando a ordem de venda original é criada, é possível criar automaticamente uma ordem de compra intercompanhia para o fornecedor intercompanhia. Isso cria automaticamente uma ordem de venda intercompanhia na entidade legal de fornecedor intercompanhia.
A ilustração a seguir mostra o fluxo das transações quando você cria uma ordem de venda para um cliente externo, mas o produto deve ser solicitado por uma entidade legal diferente em sua organização antes de entregar o produto ao cliente. Nesse caso, uma ordem de compra intercompanhia é criada para a conta do fornecedor que representa a outra entidade legal. Por sua vez, uma ordem de venda intercompanhia é criada em outra entidade legal para a conta do cliente que representa a entidade legal. Quando uma ordem de compra intercompanhia é faturada, a fatura da ordem de venda original é automaticamente lançada, caso seja uma entrega direta.
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Se estiver usando a entrega direta e selecionar Guia de remessa no campo Quantidade do formulário Lançando fatura, a fatura da ordem de compra do fornecedor de intercompanhia será baseada no recibo do produto da intercompanhia que foi lançado anteriormente.
Pré-requisitos
Antes de começar, verifique se os seguintes pré-requisitos são atendidos para lançar e imprimir automaticamente as notas fiscais intercompanhia.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes. No Painel de Ação, na guia Geral, clique em Intercompanhia >.
–ou–
Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. No Painel de Ação, na guia Geral, clique em Intercompanhia >.
No formulário de Intercompanhia para o fornecedor ou cliente, na área de Políticas de ordem de compra , no grupo de campos Ordem de compra intercompanhia (entrega direta) , marque a caixa de seleção de Lançar fatura automaticamente .
No formulário Políticas de ordem de compra, no grupo Ordem de venda original (entrega direta), marque a caixa de seleção Lançar fatura automaticamente. Marque esta caixa de seleção se você deseja que a fatura para a ordem de venda original seja impressa automaticamente quando você lança a fatura de fornecedor intercompanhia.
Observação
As configurações de impressão para a fatura são determinadas pela configuração para o módulo, o documento, ou a transação no formulário de Configuração de gerenciamento de impressão .
Crie uma ordem de venda original para um cliente externo.
Execute estas etapas na entidade legal A. Este procedimento corresponde à caixa rotulada 1 na ilustração.
Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Na página da lista Todas as ordens de venda, crie a ordem de venda original. Os valores de campo são copiadas da conta do cliente para a ordem de venda.
No formulário Ordem de venda, clique em Exibição do cabeçalho no Painel de Ação.
Na guia rápida Configurações intercompanhia, marque a caixa de seleção Criação automática de ordens intercompanhia.
Se quiser que o fornecedor intercompanhia entregue o item diretamente ao cliente externo, selecione a caixa de seleção Entrega direta.
Quando terminar de inserir a ordem de venda, feche o formulário Ordem de venda.
A ordem de compra intercompanhia é automaticamente criada para todos os itens atribuídos a um fornecedor intercompanhia e, em seguida, cria uma ordem de venda intercompanhia. Uma mensagem do log de informações avisa que uma ordem de compra intercompanhia e uma ordem de venda intercompanhia foram criadas e contêm links para estas ordens. A mensagem também contém links 2 as ordens. Se um item não for encontrado, um símbolo de advertência vermelho será exibido no log de informações. O símbolo significa que o processo de criação da ordem não foi concluída.
Observação
Se você estiver criando várias ordens em diferentes entidades legais e, em uma delas, os itens não forem encontrados, o programa interromperá a criação de todas as ordens, mesmo para as entidades legais que poderiam executar as ordens.
Faturar uma ordem de venda intercompanhia
Quando a ordem de venda de uma intercompanhia é faturada, a ordem de compra intercompanhia correspondente é faturada automaticamente. Em seguida, se a ordem de venda original for uma ordem de entrega direta, a ordem de venda original é faturado automaticamente.
Execute estas etapas na entidade legal B. Este procedimento corresponde à caixa rotulada 2 na ilustração.
Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Na página de listagem Todas as ordens de venda, selecione a ordem de venda intercompanhia.
No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Fatura
Marque a caixa de seleção Lançamento.
Selecione a ordem de venda e clique em OK
A fatura de cliente da ordem de venda intercompanhia é lançada automaticamente na entidade legal B. A fatura de fornecedor intercompanhia é criada automaticamente e lançada na entidade legal A. Se a ordem de venda original for configurada em uma entrega direta, a fatura de cliente será criada para a ordem de venda original na entidade legal A.
Consulte também
Configurar fornecedores, clientes e itens para o comércio intercompanhia
Criar e faturar uma ordem de venda intercompanhia para uso interno
Criar e faturar uma ordem de compra intercompanhia para uso interno