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Criar uma cotação de projeto

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Na fase inicial de vendas de um projeto, uma cotação de projeto permite fornecer a um cliente uma oferta vinculativa.

Uma cotação pode englobar elementos, como os itens e os serviços que são cotados, informações básicas de contato, contratos comerciais especiais, descontos e possíveis taxas e subtaxas.

Use os procedimentos a seguir para criar cotações de projetos.

Criar uma cotação para um cliente

  1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Cotações > Cotações do projeto.

  2. No Painel de Ação, na guia Cotação, grupo Novo, clique em Cotação do Projeto.

  3. No formulário Criar cotação, no campo Tipo de conta, selecione Cliente.

  4. No campo Conta de cliente, selecione o destinatário da cotação.

  5. Se as faturas devem ser enviadas para uma conta diferente da conta do cliente que você selecionou, selecione a conta alternativa no campo de Conta de fatura.

  6. No campo Contato, selecione o nome da pessoa na organização do cliente que deve ser contatada sobre a cotação.

  7. Opcional: Especifique ou altere outros detalhes da cotação do projeto na guia rápida Geral, na guia rápida Remessa e entrega e na guia rápida Administração.

    Dica

    Para obter informações sobre os campos em guias rápidas, consulte Cotação do projeto (formulário). Para obter informações sobre como usar a guia rápida Modelo, consulte o procedimento “Criar uma cotação a partir de um modelo” neste tópico.

Criar uma cotação para um cliente potencial

  1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Cotações > Cotações do projeto.

  2. No Painel de Ação, na guia Cotação, grupo Novo, clique em Cotação do Projeto.

  3. No formulário Criar cotação, no campo Tipo de conta, selecione Cliente potencial.

    Observação

    Antes que uma cotação seja confirmada ou vinculada a um projeto, você deve converter um cliente potencial a um cliente. No formulário Cotação do projeto, no Painel de ações, na guia Acompanhamento, clique em Converter em cliente.

  4. No campo Cliente potencial, selecione o destinatário para a cotação.

  5. No campo Contato, selecione o nome da pessoa de contato na organização do cliente potencial.

  6. Opcional: Especifique ou altere outros detalhes da cotação do projeto na guia rápida Modelo, na guia rápida Geral, na guia rápida Remessa e entrega e na guia rápida Administração.

    Dica

    Para obter informações sobre os campos em guias rápidas, consulte Cotação do projeto (formulário). Para obter informações sobre como usar a guia rápida Modelo, consulte o procedimento “Criar uma cotação a partir de um modelo” neste tópico.

Criar uma cotação a partir de um modelo

Embora geralmente os modelos sejam usados para criar cotações em lotes, você também pode usar um modelo para criar uma única cotação.

  1. Para criar uma cotação para um cliente de um modelo, siga o procedimento “Criar uma cotação para um cliente” neste tópico, mas não clique em OK.

    –ou–

    Para criar uma cotação para um cliente potencial de um modelo, siga o procedimento “Criar uma cotação para um cliente” neste tópico, mas não clique em OK.

  2. Na guia rápida Modelo, siga estas etapas:

    1. No campo ID do Grupo, selecione o grupo de modelos.

    2. No campo Nome do modelo, selecione o modelo que servirá de base para a cotação.

    3. No campo Método de cálculo, selecione os preços que deseja usar para as cotações.

      • Com base em valores atuais – Use os preços que estão no cartão do item.

      • Com base em valores modelo – Use os preços que estão no modelo de cotação selecionado.

Criar cotações em um lote

Se for necessário várias cotações idênticas para várias metas de vendas, você poderá criar as cotações ao mesmo tempo em vez de uma a uma. Ao criar cotações em um lote, você deve usar um modelo de cotação.

  1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Cotações > Criar cotações em massa.

  2. No formulário Criar cotações em massa, no campo Tipo de conta, selecione Cliente ou Cliente potencial.

  3. No campo ID do Grupo, selecione um grupo de modelos.

  4. No campo Nome do modelo, selecione um modelo.

  5. Na área Método de cálculo, selecione como você deseja calcular os preços das cotações.

    • Com base em valores atuais – Use os preços que estão no cartão do item.

    • Com base em valores modelo – Use os preços que estão no modelo de cotação selecionado.

  6. No campo Data de vencimento, selecione a data de expiração das cotações.

  7. Para alterar e filtrar a consulta que é usada para gerar as cotações, clique no botão Selecionar.

    Observação

    Todas as cotações criadas em lotes são enviadas as pessoas de contato do cliente ou da conta.

    Se nenhuma pessoa de contato for selecionada ou filtrada, as cotações de projeto do cliente ou conta serão enviadas para todas as pessoas de contato associadas a esse cliente ou conta.

    Se não houver nenhuma pessoa de contato associada ao cliente ou à conta, nenhuma cotação de projeto será criada.

  8. Clique em OK na caixa de diálogo Consulta.

  9. Clique em OK no formulário Criar cotações em massa.