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Criar um modelo de documento e associá-lo a um tipo de documento

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Quando você cria um novo documento, é possível transferir dados de tabelas do Microsoft Dynamics AX para indicadores do novo documento. Para fazer isso, você cria um modelo que contém um texto padrão e alguns indicadores onde os dados devem ser inseridos. Por exemplo, você pode transferir as informações de endereço e contato de um cliente para o cabeçalho da carta em um documento do Microsoft Word quando você cria uma nova carta para esse cliente.

Antes de começar, você deverá criar um modelo do Word que contenha indicadores onde os dados devem ser inseridos. Então, você configura o tipo de documento vinculando-o ao modelo e adicionando os campos de dados que devem ser transferidos para os indicadores individuais.

Criar um novo modelo do Word

  1. No menu Iniciar do computador, clique em Todos os Programas > Microsoft Office > Microsoft Office Word.

  2. No novo modelo, adicione o texto e os gráficos que devem aparecer em todos os novos documentos baseados no modelo.

  3. Coloque o cursor onde os dados devem ser inseridos a partir do Microsoft Dynamics AX e clique em Inserir > Indicador.

  4. Digite um nome para o indicador e clique em Adicionar.

  5. Repita as etapas 3 e 4 para cada indicador a ser incluído no modelo.

  6. No menu Arquivo, clique em Salvar como.

  7. No campo Nome do arquivo, insira um nome para o novo modelo.

    Importante

    O nome do arquivo não deve conter espaços.

  8. No campo Salvar como tipo, clique em Modelo de Documento e clique em Salvar.

Vincular um modelo a um tipo de documento

  1. Clique em Administração da organização > Configuração > Gerenciamento de documentos > Tipos de documento.

  2. Selecione o tipo de documento a ser vinculado a um modelo.

  3. Clique em Opções.

  4. No campo Tabela, selecione a tabela a ser associada ao modelo.

  5. No campo Arquivo de modelo, insira o caminho para o arquivo de modelo.

Adicionar informações de indicador aos campos da tabela

  1. Clique em Administração da organização > Configuração > Gerenciamento de documentos > Tipos de documento.

  2. Selecione um tipo de documento e clique em Opções para abrir o formulário Configuração.

  3. Selecione a tabela que está vinculada ao modelo a ser usado e clique na guia Campo:.

  4. Pressione CTRL+N para adicionar um campo a ser transferido.

  5. No campo Tabela de dados, selecione uma tabela da qual obter dados.

  6. No campo Campo de dados, selecione um campo do qual obter dados.

  7. No campo Indicador, digite o nome do indicador inserido no modelo de documento.

  8. Opcional: marque a caixa de seleção Quebra de linha forçada para inserir uma quebra de linha depois que os dados forem inseridos.

  9. Repita as etapas de 4 a 8 para adicionar mais campos de dados à lista.

Observação

A tabela a partir da qual você obtém os dados não precisa corresponder à tabela selecionada na guia Visão geral, mas as duas tabelas devem estar relacionadas.