Converter tipos de participantes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pode haver momentos em que é necessário atualizar um registro para alterar o tipo de participação da pessoa com a organização ou da organização com a pessoa. Por exemplo, você pode encontrar alguém fora do campo e criar um registro de participante que possui um tipo de registro organizacional. Depois, você percebe que o tipo de registro pode ser pessoa. Para garantir que as informações do registro de participante são precisas, converta o tipo de registro de participante para pessoa.
Para converter um registro de participante de um tipo para outro, primeiro você deve criar um novo registro de participante do tipo correto no catálogo de endereços global. Em seguida, associe o registro que deseja converter para o novo registro de participante. Depois de fazer a nova associação de participante, exclua o registro de participante que tem o tipo de registro incorreto.
Por exemplo, Nancy é parte da equipe de vendas da Fabrikam U.K. Em uma feira profissional em Londres, ela encontra seis novos clientes potenciais. Nancy cria um registro de cliente potencial participante para cada um deles. Quando Nancy salva os registros, cada registro é criado também no catálogo de endereços global. A Fabrikam definiu o tipo de registro de participante padrão em Microsoft Dynamics AX como organizacional. No entanto, dois dos clientes em potencial devem ter um tipo de registro definido como pessoa. Quando Nancy retornar da conferência de vendas, ela deve converter os tipos de participante dos dois registros de clientes potenciais usando o procedimento a seguir.
Este procedimento também pode ser usado para o cliente e os registros do fornecedor.
Converter um tipo de participante
Clique em Início > Comum > Catálogo de endereços global.
No Painel de Ação, na guia Catálogo de endereços global, no grupo Novo, clique em Participante para criar um novo registro de participante.
No formulário Participante, na Guia Rápida Geral, selecione Pessoa no campo Tipo de registro e insira o nome da pessoa. Esse nome deve ser o nome do registro que você associará ao novo registro de participante.
Fechar o registro de participante.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes potenciais > Todos os clientes potenciais. Na página da lista Todos os clientes potenciais, selecione o registro do cliente em potencial para o qual você deseja alterar a associação.
No Painel de Ação, na guia Cliente potencial, grupo Manter, clique em Editar.
Na Guia Rápida Clientes potenciais, na lista Geral, clique em Alterar associação do participante.
No formulário Alterar associação do participante, no campo Novo registro de parte, selecione o novo registro de participante criado nas etapas 2 e 3 e clique em OK.
Clique em Início > Comum > Catálogo de endereços global. Na página da lista Catálogo de endereços global, selecione e exclua o registro de participante do tipo da organização na qual o registro de cliente potencial foi separado.