Elementos de página comuns
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico fornece informações sobre os recursos e os elementos comuns que aparecem nas páginas do Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Elementos da página do Portal Empresarial
A figura a seguir mostra uma página de listagem no Portal Empresarial. As seções a seguir descrevem cada recurso mostrado na figura.
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1: Barra de links superior
A barra de links superior inclui links para home pages para sites do Portal Empresarial. As home pages do site também são chamadas de sites de módulo. Cada site de módulo exibe dados importantes para um módulo. As funções de segurança do Microsoft Dynamics AX determinam as home pages do site que você pode acessar.
2: Barra de ferramentas do SharePoint
A barra de ferramentas do SharePoint inclui o menu Ações do Site . Se você tiver as permissões apropriadas no Microsoft SharePoint, poderá criar bibliotecas de documentos, configurar permissões do site ou executar outras configurações gerais do site usando esse menu. A barra de ferramentas do SharePoint também inclui um menu de navegação para sites do SharePoint e guias da faixa de opções. As guias da faixa de opções dão acesso aos comandos que podem ser executados na página do Portal Empresarial atual.
3: Painel de Ação
O Painel de Ação é dividido em guias que podem conter grupos de botões. Cada grupo de botões pode conter botões de ação. Cada botão de ação pode ser usado para ir para outra página, para adicionar registros às páginas de listagem ou para executar tarefas comuns para um registro selecionado. Por exemplo, você pode criar uma nova ordem de venda para um cliente ao clicar em um botão de ação.
4: Início Rápido
O Início Rápido inclui links para listas, páginas de tarefas e relatórios para o site de módulo atual. As funções de segurança do Microsoft Dynamics AX determinam as listas, as páginas de tarefas e os relatórios que você pode acessar do Início Rápido.
5: Filtros
Os filtros estão disponíveis nas páginas de listagem do Portal Empresarial. Essa versão do Microsoft Dynamics AX inclui um filtro rápido e um filtro avançado. Para obter mais informações, consulte Filtros de lista.
6: Pesquisa
Você pode usar o Enterprise Search do Microsoft Dynamics AX para pesquisar dados, metadados, documentos anexados aos registros e os tópicos da Ajuda. Você pode usar substantivos comuns como 'cliente' e 'relatório de fluxo de caixa' como termo de pesquisa. Você também pode pesquisar dados específicos, como nome do cliente, ID do produto ou número de telefone. Os resultados da pesquisa são exibidos em uma nova página. Para retornar à página anterior, clique no botão Voltar na barra de menus.
Se os resultados da pesquisa não exibirem as tabelas ou os campos necessários, peça ao administrador do sistema do Microsoft Dynamics AX para configurar tabelas e campos adicionais de forma que sejam exibidos nos resultados da pesquisa.
7: Menu <Nome de usuário>
Esse menu inclui links para as opções pessoais, como seu perfil e as configurações pessoais. Esse menu também inclui o comando Personalizar esta Página, que pode ser usado para personalizar seu Centro de Funções. Para obter mais informações, consulte Modificar páginas do Centro de funções (Portal Empresarial).
8: Lista de empresas
Se a sua empresa ou organização consistir em várias entidades legais, você poderá abrir páginas do Portal Empresarial para outras empresas usando essa lista. O acesso às outras empresas desta lista é determinado pelas funções de segurança no Microsoft Dynamics AX.
9: Ajuda do Portal Empresarial
Clique neste ícone para abrir o visualizador da Ajuda do Portal Empresarial. O visualizador da Ajuda exibe um tópico que corresponde à página do Portal Empresarial que você está exibindo no momento. Você pode pesquisar tópicos adicionais no visualizador da Ajuda ou procurar o índice da Ajuda usando os rastreamentos.
10: Caixas de dados
As caixas de dados exibem informações relacionadas ao registro selecionado ou as informações exibidas em um formulário ou em uma página de listagem. Por exemplo, se você clicar em um nome do cliente em uma página de listagem, uma caixa de dados para o cliente selecionado será exibida no painel direito. A caixa de dados pode incluir as seguintes partes: Endereço principal, Funções, Relacionamentos, Contatos e Informações relacionadas. Você pode personalizar caixas de dados nas páginas Portal Empresarial expandindo ou recolhendo as partes da caixa de dados.
Outros elementos de página comuns
Esta seção fornece informações sobre outros elementos comuns que aparecem nas páginas do Portal Empresarial .
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Listas
As listas exibem informações sobre vários itens, como uma grade ou uma série de linhas e colunas. Dependendo do tipo de página na qual elas forem exibidas, as listas poderão ser editáveis ou somente leitura. Por exemplo, listas de páginas de tarefas podem ser editáveis e, portanto, você pode modificar os dados diretamente na lista.
As listas podem incluir estes recursos:
Classificar os dados em uma lista clicando nos cabeçalhos de coluna se eles forem links.
Usar filtros para exibir subconjuntos de algumas listas. Para obter mais informações, consulte Filtros de lista.
Quando você selecionar determinados itens de lista, será exibido um menu suspenso. É possível usar os comandos desse menu para exibir ou modificar registros, ou para concluir outras tarefas relacionadas ao item selecionado.
Exibir ações e tarefas relacionadas usando a barra de ferramentas, se uma barra de ferramentas for exibida.
Clicar no link de um item na lista para abrir a página associada de visão geral da entidade para o item. Para obter mais informações, consulte Páginas de visão geral de entidade.
Guias Rápidas
Você pode usar Guias Rápidas para visualizar informações relacionadas ao registro selecionado, sem ser necessário abrir uma página Portal Empresarial separada. A página de detalhes de um registro selecionado pode conter várias Guias Rápidas. Use a seta para expandir ou recolher uma Guia Rápida.
Pesquisas
As pesquisas estão disponíveis para campos que incluam uma lista na qual é possível selecionar entre valores existentes. Se uma pesquisa estiver disponível para um campo, um ícone de seta será exibido à direita do campo. Clique no ícone para exibir a pesquisa. As pesquisas podem conter várias páginas de itens.
Conectar
A Web Part Conexão exibe links para recursos online, como treinamento, suporte, atualizações de produtos e informações da comunidade do Microsoft Dynamics. Esses recursos são personalizados para funções específicas no Microsoft Dynamics AX. Dessa forma, você pode colaborar com outros usuários que tenham sua função, saber mais sobre práticas recomendadas e acessar o treinamento e o suporte necessários. Esses recursos podem ajudá-lo a maximizar o uso do produto, como também ajudar a reduzir o tempo de inatividade e dar suporte a custos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar e usar o Connect (Portal Empresarial).
Log de informações
O Log de informações exibe mensagens importantes, como erros e avisos, quando você tenta salvar ou confirmar dados em uma página.
A tabela a seguir descreve os tipos de mensagens do Log de informações.
Tipo |
Descrição |
exemplo |
|---|---|---|
Informativas |
A mensagem é somente informativa. Não há erros na página, e você pode continuar. |
Itens suplementares estão disponíveis. |
Aviso |
Há erros na página, mas você pode continuar. |
O limite de crédito do cliente foi ultrapassado. |
Erro |
Há erros na página e você deve corrigi-los antes que possa continuar. |
Uma quantidade suficiente não está disponível. |
Barra de mensagens de fluxo de trabalho
A barra de mensagens de fluxo de trabalho exibe as ações de fluxo de trabalho que são necessárias ou estão disponíveis para itens selecionados na página. Você pode clicar em um botão da barra de mensagens, como Enviar ou Aprovar, para concluir a ação do fluxo de trabalho. Se um botão Ações for exibido, você poderá clicar nele para exibir e selecionar entre as ações disponíveis. Para obter mais informações, consulte Responder aos itens de trabalho (Portais Empresariais).