Adicionar e manter contatos e usuários
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
No portal de autoatendimento de fornecedores, você poderá enviar solicitações para adicionar novos usuários se for um administrador do portal de fornecedor para sua organização. Os usuários são os contatos em sua organização que interagem com o proprietário do portal usando o portal de autoatendimento de fornecedores. Você pode modificar uma solicitação e reenviá-la. Também é possível excluir uma solicitação, desde que ela não tenha sido aprovada. Você também pode enviar solicitações para excluir usuários aprovados. Depois que você enviar uma solicitação de usuário para o fluxo de trabalho, poderá exibir o status da solicitação à medida que o proprietário do portal conclui as tarefas do fluxo de trabalho.
Antes que um usuário possa ter acesso, você deverá adicionar a pessoa como um contato em seu perfil. Além de isso, cada usuário do portal de autoatendimento de clientes deve ter credenciais exclusivas.
Adicionar um novo contato
Clique em Contatos no Início Rápido
No Painel de Ação, na guia Contato, no grupo Novo, clique em Contato.
Insira o nome e o cargo de nova pessoa de contato e clique em Criar.
Insira detalhes adicionais do contato e clique em Salvar e fechar para salvar o novo contato e voltar à página Contatos. O novo contato aparece na lista de contatos.
Adicionar um novo usuário
Clique em Contatos no Início Rápido.
Na página Contatos, clique na identificação do contato para a qual você deseja criar uma solicitação de usuário e então, no Painel de Ação, na guia Contato, no grupo Novo, clique em Adicionar usuário do cliente.
Na página Criar nova solicitação de usuário, selecione uma função para o contato. O endereço de email será usado para notificar o contato quando a solicitação do usuário for aprovada ou rejeitada.
O método de autenticação define como o usuário entrará no portal de autoatendimento de clientes. O método é predefinido e não pode ser alterado.
Clique em Salvar e fechar.
Na página Exibir solicitação de usuário, você pode executar as seguintes tarefas:
Clique em Editar para modificar as informações.
Clique em Fechar para fechar sem enviar a solicitação.
Clique em Enviar para enviar a solicitação ao proprietário do portal para aprovação. Você pode adicionar um comentário opcional para o proprietário do portal antes de enviar a solicitação.
Clique em Fechar para adiar o envio da solicitação.
Para exibir o status das solicitações do usuário, clique em Solicitações do usuário no Início Rápido. O status da solicitação é alterado à medida que a solicitação é processada:
Rascunho - a solicitação não foi enviada para aprovação.
Enviado - a solicitação foi enviada para o fluxo de trabalho.
Aprovação pendente – a solicitação está em revisão.
Aprovado - o proprietário portal aprovou a solicitação.
Concluído – o processo de solicitação do usuário está concluído.
Cancelado - você cancelou a solicitação do usuário.
Rejeitado – o proprietário do portal recusou-se a aprovar a solicitação.
As novas solicitações de usuário vão para aprovação d um gerente de conta de vendas designado. Se uma solicitação for aprovada, o gerente de conta adicionará o usuário ao Microsoft Dynamics AX e o status da solicitação será definido como Concluído. O novo usuário poderá acessar o portal de autoatendimento de clientes.
Cancelar e reenviar uma solicitação de usuário
Se desejar modificar uma solicitação de usuário enviada para aprovação, você poderá cancelar a solicitação do processo de aprovação. Você só poderá cancelar uma solicitação de usuário se a solicitação não tiver um status Aprovado ou Concluído.
Clique em Solicitações do usuário no Início Rápido.
Na página Solicitações do usuário, clique em ID da Solicitação para a solicitação que você deseja reenviar e clique em Ações > Exibir histórico.
Na página Detalhes de histórico de fluxo de trabalho, no Painel de Ação, clique em Cancelar e feche a página.
Na página Exibir solicitação de usuário, clique em Editar para modificar a solicitação do usuário.
Para reenviar a solicitação, clique em Ações > Enviar.
Você pode adicionar um comentário opcional para o proprietário do portal antes de enviar a solicitação. Se desejar adiar o envio da solicitação, clique em Fechar.
Cancelar e excluir uma solicitação de usuário
Você só poderá cancelar uma solicitação do usuário desde o fluxo de trabalho se a solicitação não tiver um status Aprovado ou Concluído. Depois que você cancelar a solicitação, poderá excluir a solicitação ou modificá-la e reenviá-la.
Clique em Solicitações do usuário no Início Rápido.
Na página Solicitações do usuário, clique em ID da Solicitação para a solicitação que você deseja excluir e clique em Ações > Exibir histórico.
Na página Detalhes de histórico de fluxo de trabalho, no Painel de Ação, clique em Cancelar e feche a página.
Na página Exibir solicitação do usuário, clique em Fechar.
Na página Solicitações do usuário, selecione a solicitação que você deseja excluir e clique em Excluir.
Clicar em OK para confirmar a exclusão.
Excluir um usuário existente
Clique em Contatos no Início Rápido.
Na página Contatos, selecione os usuários que não exigem mais acesso ao portal de autoatendimento de clientes e clique em Desativar o usuário cliente no Painel de Ação. O botão Desativar o usuário cliente só estará disponível se o contato for configurado como um usuário no portal de autoatendimento de clientes.
Para salvar a solicitação e enviar a solicitação para o fluxo de trabalho, clique em OK.
As solicitações para excluir um usuário devem ir para a aprovação do proprietário do portal. Após a aprovação, o usuário será removido do portal. O status da solicitação é Concluído.