Sobre políticas de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Uma política de compra é um conjunto de regras que controlam o processo da requisição. As políticas de compra ajudam administradores de compras a implementar sua estratégia de compras criando uma estrutura de política alinhada às necessidades de compras estratégicas da organização.
Observação
As políticas de compras fazem parte de uma estrutura de políticas maior introduzida no Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte Usando a estrutura de políticas no Microsoft Dynamics AX 2012.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados no Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3. Consulte a seção posteriormente neste tópico.
Regras
Uma política de compras consiste em um conjunto de regras de política. Quando você define uma regra de política, primeiro seleciona um tipo de regra. Em seguida, cria uma regra para o tipo de regra definindo as configurações, a data de início e a data de término da regra. As regras estão no núcleo de qualquer política.
Por exemplo, um administrador cria uma política, selecione o tipo de Regra de política de catálogo e então adicione uma regra de política de catálogo à política. Essa regra de política de catálogo especifica que o Catálogo da Adventure deve ser usado para compras internas. Depois que a política de compras é associada a uma organização em particular, os funcionários dessa organização veem o Catálogo da Adventure no site de compras internas.
Atribuindo políticas a organizações
Antes que uma política entre em vigor, ela deverá ser associada a uma organização. As políticas de compras estão associadas à finalidade da hierarquia de Controle interno de compras. Isso significa que as políticas de compras só podem ser aplicadas a organizações em hierarquias com a finalidade de hierarquia de Controle interno de compras. Você também pode selecionar organizações na lista simples de entidades legais na tabela CompanyInfo. Essas entidades legais são designadas na estrutura de política como "Empresas".
Determinando que regra será aplicada
Dependendo da forma como as políticas de compras são configuradas, várias regras poderão afetar usuários em uma organização. Os exemplos a seguir ilustram as diferentes maneiras nas quais você pode configurar políticas de compras e especificar como as políticas são aplicadas quando ocorre uma transação.
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Exemplo 1: Configuração de política de compras simples
As organizações pequenas e menos complexas podem configurar políticas de compras por entidade legal e usar somente a hierarquia da organização de Empresas.
A Fabrikam, uma pequena empresa, tem pouca variação em suas necessidades de compras na organização. As regras de compras variam somente entre suas entidades legais. Por exemplo, os funcionários da Fabrikam no Canadá e os funcionários da Fabrikam nos EUA compra mercadorias e serviços de catálogos diferentes e de fornecedores diferentes. A Fabrikam configurará suas políticas de compras no nível da entidade legal.
A Fabrikam cria duas políticas de compras. A Política A aplica-se à entidade legal 1111 dos EUA. A Política B aplica-se à entidade legal 2222 do Canadá.
Quando um funcionário da entidade legal 1111 dos EUA cria uma requisição de compra, as regras de política derivam da política A. Por exemplo, o catálogo de produtos que o funcionário consulta no site de compras é o catálogo especificado na regra de política do catálogo para a política A. Quando um funcionário da entidade legal 2222 do Canadá cria uma requisição de compra, as regras de política derivam da política B.
Observação
Se um funcionário da entidade legal 1111 comprar um item em nome de um funcionário da pessoa jurídica 2222, as regras de política especificadas para a entidade legal 2222, a política B, serão aplicadas.
Exemplo 2: Configuração de política de compras complexas
No exemplo anterior, todas as regras de compra foram definidas em uma única hierarquia organizacional, neste caso, a hierarquia organizacional de Empresas. Uma organização complexa pode definir políticas para várias hierarquias da organização.
A Contoso é uma grande empresa que exige regras de compras complexas para controlar o processo de requisição. Eles definiram regras para duas hierarquias organizacionais diferentes: a hierarquia organizacional "Departamento" e a hierarquia organização "Controle de compras globais".
A política 123 é definida para a hierarquia organizacional "Departamento" do departamento de vendas Reino Unido – Vendas. Na política 123, a regra "Controle de requisição de compra" especifica que devem ser impostas restrições em quantidades mínimas da ordem. Nessa regra, a caixa de seleção Reforçar restrições da quantidade de ordens mínima está marcada.
A política 456 é definida para a hierarquia organizacional "Controle de compras globais" para o departamento de Vendas e Marketing. Na política 456, a regra "Controle de requisição de compra" não especifica que restrições de quantidade mínima de ordem devem ser impostas. Nessa regra, a caixa de seleção Reforçar restrições da quantidade de ordens mínima está desmarcada.
Samuel trabalha no departamento de vendas Reino Unido – Vendas, no escritório da Contoso, no Reino Unido. As políticas para a hierarquia organizacional "Departamento" e a hierarquia organização "Controle de compras globais" se aplicam ao departamento dele. Quando Samuel cria uma requisição de compra, o sistema deve determinar qual política deve ser aplicada.
O administrador do sistema configura os parâmetros da política de compras para especificar que as políticas de compras devem ser aplicadas na seguinte ordem de precedência:
Controle de compras globais
Departamento
Empresas
Consequentemente, a política 456 é aplicada à requisição de compra criada por Samuel. Nenhuma quantidade de ordens mínima é necessária para a requisição de compra.
Novo ou alterado para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
No Microsoft Dynamics AX 2012 R2, os seguintes tipos de regras de política novos estão disponíveis:
Regra de reaprovação de ordens de compra – uma regra opcional que define os critérios para exigir a reaprovação quando forem feitas alterações em uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Regra de Reapproval para ordens de compra (formulário).
Regra de finalidade da requisição – uma regra opcional que determina o tipo de finalidade da requisição permitida para uma entidade legal específica. A menos que seja indicado o contrário nesta regra, as requisições terão automaticamente uma finalidade de consumo quando forem criadas. Para obter mais informações sobre como controlar as finalidades da requisição disponíveis quando uma requisição for criada para sua organização, consulte Regra de finalidade da requisição (formulário).
Regra de política de acesso à categoria de reabastecimento: uma regra opcional que determina os produtos disponíveis para atender à demanda da requisição de uma entidade legal específica quando a finalidade da requisição é o reabastecimento. Para obter mais informações, consulte Regra de política de acesso de categoria de reabastecimento (formulário).
Regra de controle de reabastecimento: uma regra opcional que define os campos da linha da requisição que deverão ser preenchidos para que a requisição seja enviada para aprovação quando a finalidade da requisição for o reabastecimento. Para obter mais informações, consulte Controle de regra de reabastecimento (formulário).
Regra de finalidade da requisição, Regra de política de acesso à categoria de reabastecimento e Regra de controle de reabastecimento se aplicam ao novo conceito de finalidade da requisição no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, especificamente a finalidade da requisição de reabastecimento. O objetivo da requisição permite mais flexibilidade em como a demanda da requisição pode ser seguida. Quando você criar uma requisição, poderá atribuir um destes dois objetivos: consumo ou reabastecimento. Se sua organização não exigir requisições que tenham uma finalidade de reabastecimento, esses três tipos de novas regras de política não serão aplicáveis. A finalidade padrão no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 é consumo. Isso é equivalente a uma requisição de compra em versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, em que o objetivo do reabastecimento não estava disponível. Para obter mais informações sobre as finalidades de requisição e como elas afetam o processo de requisição, consulte Sobre requisições de compra.