Sobre transações do projeto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
No Microsoft Dynamics AX, as transações do projeto são agrupadas por tipo. Agrupar as transações por tipo facilita o lançamento e o rastreamento das informações do projeto, como os custos. Os tipos de transação são atribuídos a grupos de categorias. Os grupos de categorias incluem categorias do mesmo tipo. Por exemplo, o grupo de categoria de viagem pode ter um tipo de transação de Despesa e pode incluir as categorias Quilometragem e Tarifa aérea.
Observação
As transações do projeto são inseridas principalmente no cliente do Microsoft Dynamics AX. Entretanto, as folhas de ponto e os relatórios de despesas são inseridos no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Embora no Portal Empresarial você só possa inserir relatórios de horas e de despesas de folha de ponto, também é possível exibir outros tipos de transação. As seções a seguir descrevem os tipos de transação que você pode exibir.
Transações de horas
As transações de horas são usadas para custos associados a pagamentos efetuados para trabalhadores do projeto, normalmente para o tempo gasto no trabalho em um projeto.
Transações de item
As transações de item são usadas para custos associados com a compra ou a revenda de itens para um projeto e o consumo de item real.
Transações de Despesa
As transações de despesa são usadas para os custos que não são transações de itens ou de horas, como as despesas de viagens relacionadas ao projeto.
Transações de taxa e subscrição de taxa
As transações de taxa são usadas para receitas relacionadas aos projetos por tempo e de material, como um bônus por concluir o prazo final de um projeto antes do tempo. Pode ser necessário ajustar as receitas ou adicionar receitas fixas que não estão relacionadas ao consumo de horas real, às despesas ou aos itens. Por exemplo, se você receber um bônus ou um desconto, será usado o tipo transação de taxa para ajustar as receitas.
Essas transações também são usadas para os custos associados com as subscrições e as transações de subscrição, assim como com o faturamento e o acúmulo de transações de subscrição.
As transações de taxa podem ser criadas automaticamente para subscrições de serviço. As subscrições de serviço são contratos onde clientes pagam antecipadamente por serviços periódicos ou regulares. As transações inseridas como taxas de subscrição, para subscrições de serviço, são cobradas para os clientes de subscrição ao criar uma fatura de projeto.
Transações por conta
Também é possível exibir transações por conta para projetos. O faturamento por conta é o método de faturamento padrão para os projetos de preço fixo e também pode ser usado para projetos por tempo e de material.
Para projetos de preço fixo, as faturas por conta são usadas principalmente para definir cobranças por etapa e pré-pagamentos que possam ser compensados quando a despesa real for incorrida. O valor por conta será inserido como uma linha e as outras linhas serão inseridas como transações por conta. Por exemplo, se você deseja configurar um agendamento de cobrança para um cliente pela duração de um projeto e exibir as despesas relacionadas aos pagamentos na fatura, é possível criar uma fatura por conta para os pagamentos.
Observação
O faturamento por conta pode ser usado somente para tipos de projetos externos.