Utilize as aplicações de Reembolso de Despesas
Duas aplicações fazem parte da solução Reembolso de Despesas:
- Aplicação de tela Pedido de Reembolso para colaboradores
- Aplicação condicionada por modelo de Administração de Reembolso de Despesas para gestores ou administradores de programas
Quando os passos de instalação e configuração estiverem concluídos, as aplicações estão prontas a partilhar e a utilizar.
Utilize a aplicação de Pedido de Reembolso
Como colaborador, pode submeter e ver os seus pedidos de reembolso de despesas para a sua organização na aplicação de tela Pedido de Reembolso.
Efetue estes passos para apresentar um pedido de reembolso de despesas:
- Inicie sessão na aplicação de tela Reembolso de Despesas.
- No ecrã Os meus pedidos, selecione Novo pedido.
- No ecrã Novo pedido, preencha estes campos:
- Nome do Pedido
- Programa
- Categoria
- Subcategoria
- Moeda
Adicionar imagem de recibo de despesas
Os pedidos de despesa exigem documentação da despesa. Efetue estes passos para adicionar uma imagem do recibo de despesas e atualizar qualquer informação do ficheiro.
- No ecrã Os meus pedidos, selecione Adicionar despesa.
- No primeiro ecrã Adicionar despesa, selecione como irá partilhar uma imagem do seu recibo. Estas são as suas opções:
- O Capture permite que você abra a câmera do seu dispositivo para que você tire uma foto do recibo.
- O Scan obtém os detalhes do recibo a partir de uma imagem selecionada no seu dispositivo usando o scanner integrado do aplicativo.
- Anexar abre o sistema de arquivos do seu dispositivo para que você possa procurar a imagem da sua despesa.
- No segundo ecrã Adicionar despesa, anexe um ficheiro ou capture uma imagem, dependendo da sua seleção no primeiro ecrã Adicionar despesa.
- No terceiro ecrã Adicionar despesa, adicione todas as informações necessárias. Estes são os campos:
- Nome de ficheiro do anexo
- Data da despesa
- Nome do comerciante
- Montante
- Description
- Selecionar Concluído para concluir o passo Adicionar despesa.
- Selecione Submeter. Isto aciona o fluxo de Notificação de Novo Pedido de Reembolso que envia um e-mail para o aprovador e para si a indicar que o pedido de reembolso de despesas foi submetido e está pronto para revisão.
Ver pedidos de Reembolso de Despesas
Depois de ter submetido um pedido de despesa, pode ver o estado do pedido na aplicação de tela Pedido de Reembolso.
No ecrã Os meus pedidos, selecione o número do pedido de reembolso que pretende ver. Isto leva-o para o ecrã Ver pedido.
Utilize a aplicação do Administrador de Reembolso de Despesas
Como gestor do programa de reembolso de despesas, pode aceder à aplicação condicionada por modelo de Administrador de Reembolso de Despesas para rever e processar os pedidos.
Processar pedidos de despesas
Na aplicação Administrador de Reembolso de Despesas, efetue estes passos para ver os detalhes do pedido de reembolso de despesas e processar os pedidos:
Selecione Pedidos no painel esquerdo para ver uma lista de todos os pedidos de reembolso.
Selecione uma ligação de número de pedido para ver mais detalhes sobre um pedido específico. Nesta página, muitas ligações, como o recibo do pedido, estão disponíveis para seleção e revisão.
Selecione Rever para marcar o estado de aprovação e fazer um comentário sobre o estado do pedido de reembolso de despesas.
Selecione Pagamento para registar o estado de pagamento do pedido de reembolso de despesas.
Selecione Concluído para gravar a data em que o processo de pedido de reembolso de despesas está completo.
Selecione Guardar ou Guardar e Fechar depois de fazer atualizações.
Ver o dashboard
A aplicação condicionada por modelo de Administrador de Reembolso de Despesas fornece uma experiência de visualização de dashboard para ajudá-lo a gerir facilmente o programa de reembolso de despesas.
Pode ver os pedidos de reembolso por data e estado. Também pode ver os valores em dólares por programas e categorias de programas para o ajudar a controlar as despesas.