Unir dados
Pode unir dois registos para combinar os dados ou para remover duplicados. Depois de efetuar a união, consulte a secção considerações de segurança para verificar se as alterações correspondem aos seus requisitos de segurança. Pode unir as tabelas Conta, Contato e Oportunidade Potencial.
Siga estes passos para unir dados.
Selecione os registos a unir (por exemplo, registos de conta) e, em seguida, selecione unir.
Selecione o registo mestre e selecione os campos a unir no registo mestre, e depois selecione OK.
Nota
O registo mestre vai herdar todos os registos secundários dos registos subordinados. O registo secundário será desativado.
Para mais informações, consulte: Unir registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais
Considerações de segurança
Unir dados partilhados poderá ter consequências não pretendidas. Verifique os cenários seguintes e compreenda os resultados relacionados com a segurança de cada um.
Cenários
- Cenário #1: Mesclar registros que são de propriedade dos usuários
- Cenário #2: Mesclar registros que são compartilhados com usuários
- Cenário #3: Mesclar registros que são compartilhados para acessar membros da equipa
- Cenário #4: Mesclar registros que pertencem às equipes
Definições de exemplo utilizadas nos cenários
As definições de exemplo que se seguem são utilizadas nos cenários abaixo:
Tabela de contas: usada para demonstrar a mesclagem de registros.
Usuário um: um utente de exemplo.
Usuário dois: um utente de exemplo.
direito de acesso privilégios: Tanto o Usuário Um quanto o Usuário Dois têm privilégio de Leitura no nível de Usuário para a tabela de contas.
Conta de teste um: conta mestra para mesclar. O utilizador um é atribuído a esta conta.
Conta de teste dois: conta subordinada na qual é fundida. O utilizador dois é atribuído a esta conta.
Cenário #1: unir registos que são propriedade de utilizadores
Cenário
- O utilizador um é proprietário da conta de teste um
- O utilizador dois é proprietário da conta de teste dois
- A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)
Resultados relacionados com segurança
Depois de unir registos
Usuário Um
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
Usuário Dois
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
- A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois
Cenário #2: unir registos que são partilhados com os utilizadores
Cenário
- O utilizador um partilhou a conta de teste um com o utilizador dois
- O utilizador dois partilhou a conta de teste dois com o utilizador um
- A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)
Resultados relacionados com segurança
Depois de unir registos
Usuário Um
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
- A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois
Usuário Dois
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
- A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois
Cenário #3: unir registos que são partilhados com os membros da equipa de acesso
Cenário
- O utilizador um é membro da equipa de acesso criada de forma automática Equipa de acesso à conta
- O utilizador dois é membro da equipa de acesso criada de forma automática Equipa de acesso à conta
- A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)
Para obter informações sobre as equipas de acesso, consulte Sobre equipas de acesso e modelos de equipa.
Resultados relacionados com segurança
Depois de unir registos
Usuário Um
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
Usuário Dois
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
- A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois
- O utilizador dois não é adicionado como membro da equipa de acesso à conta (sub-grelha) na Conta de Teste Um
Cenário #4: unir registos que são propriedade das equipas
Cenário
- O utilizador um é membro da equipa proprietário um
- O utilizador dois é membro da equipa proprietário dois
- A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)
Para obter informações sobre as equipas proprietário, consulte Acerca das equipas proprietário.
Resultados relacionados com segurança
Depois de unir registos
Usuário Um
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
Usuário Dois
- Tem acesso a:
- O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
- A conta inativa (só de leitura) – Conta de Teste Dois
- O utilizador dois não é adicionado à Equipa Proprietário Um
Alterar comportamento de união
Pode utilizar a ferramenta OrgDBOrgSettings para alterar definições da base de dados que regem o comportamento da opção predefinida. Com a ferramenta, pode alterar as definições de acesso para registos de conta mestre ou subordinada utilizando as seguintes definições:
- GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
- GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner
Para mais informações, consulte Definições da base de dados do ambiente.