Adicionar ou remover membros da região de vendas
Para suportar alterações às regiões de vendas ou aos representantes que são atribuídos a cada território, pode adicionar ou remover membros do território.
Aceda a Definições>Gestão de Negócio.
Selecione Regiões de Vendas.
Na lista de territórios, em Nome do território, faça duplo clique ou toque em a entrada para o território que pretende adicionar ou remover utilizadores aos utilizadores do.
No Painel de Navegação, expanda Comum se necessário e, em seguida, selecione Membros.
Siga os passos para a tarefa que está a executar:
Adicionar pessoas a um território de vendas
No friso, selecione Adicionar membros, consulte o texto na caixa de diálogo de Mensagem da página Web e, em seguida, selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Na caixa de diálogo Pesquisar Registros , na caixa de texto Pesquisar , digite o nome ou parte do nome do utente que você deseja adicionar ao território de vendas e escolha o ícone Iniciar pesquisa .
Na lista de registos, selecione as pessoas que pretende adicionar à região de vendas e em toque ou clique em Adicionar.
Remover pessoas de um território de vendas
Na lista de membros, selecione as pessoas que pretende remover da região de vendas e, no friso, selecione Remover Membros.
Na caixa de diálogo Remover Membros, selecione Remover.
Nota
Quando remove alguém de uma região de vendas, a lista de membros atualizados não é apresentada enquanto não atualize a página.