Criar, editar e distribuir oportunidades

No seu site para parceiros, pode utilizar oportunidades para notificar os seus parceiros relativamente a oportunidades de venda a que podem dar seguimento. Poderá ter oportunidades para clientes existentes ou de novos clientes e, ao distribuí-las pelos seus parceiros, pode criar novas fontes de receitas ou reforçar as relações com os clientes atuais.

A distribuição de oportunidades por parceiros específicos também pode ajudar a ligar os clientes aos vendedores que têm os conhecimentos e as competências certas para as respetivas necessidades específicas.

Criar uma oportunidade

1. Aceda a Vendas>Oportunidades.
2. Selecione Novo.
3. Na área Resumo da página Oportunidade, introduza o tópico e as informações de contacto da oportunidade. Também pode alterar a moeda da oportunidade.
4. Adicione quaisquer detalhes nos campos Situação do Cliente, Necessidade do Cliente e Solução Proposta.
5. Selecione Guardar.

Distribuir uma oportunidade

Pode distribuir oportunidades manualmente ou utilizar o sistema de atribuição a parceiros preferenciais para distribuir automaticamente as oportunidades para as contas de parceiro adequadas.

Distribua as oportunidades manualmente quando souber a que parceiro pretende atribuir uma oportunidade. Ao distribuir manualmente uma oportunidade, poderá garantir que vai para o parceiro mais adequado para satisfazer as necessidades do cliente.

Distribuir oportunidades manualmente

1. Aceda a Vendas>Oportunidades.
2. Selecione a oportunidade que pretende editar.
3. Na área Detalhes do Parceiro da página Oportunidade, introduza a conta do parceiro a quem pretende distribuir a oportunidade no campo Parceiro.
4. Altere o Estado da oportunidade para Entregue.
5. Selecione Guardar.

Distribuir oportunidades a vários parceiros

1. Aceda a Vendas>Oportunidades.
2. Selecione a oportunidade que pretende editar.
3. No separador Geral da secção Pipeline do Parceiro, selecione a caixa de verificação Colaboração entre Parceiros.
4. Desloque-se para baixo, para a secção Contas de Colaboração entre Parceiros e selecione o botão + para adicionar os parceiros aos quais pretende distribuir a oportunidade.
5. Altere o Estado da oportunidade para Aceite.
6. Selecione Guardar.

Permitir que os parceiros vejam o progresso de uma oportunidade

Depois de uma oportunidade ter sido distribuída para um parceiro, este poderá ver os detalhes e o progresso da oportunidade no site. Os parceiros irão encontrar a oportunidade sob o separador Oportunidades do site. As oportunidades que tenham de ser aceites estão na secção Oportunidades Distribuídas da página e as oportunidades aceites estarão na secção Oportunidades Geridas.

Como os parceiros podem colaborar com entre si

Uma das diferenças mais notáveis numa oportunidade em que os parceiros estão a colaborar é que já não poderão fechar ou expandir a oportunidade. No entanto, a maioria das opções das opções de visualização a oportunidade serão as mesmas. Isto inclui a capacidade de adicionar notas à linha cronológica que os outros parceiros poderão ver. É importante que note que os parceiros não podem atribuir oportunidades a outros parceiros.

O dashboard de parceiro contém dados sobre as oportunidades geridas e distribuídas atuais

Depois de uma oportunidade ter sido corretamente distribuída a um parceiro, informações sobre essa oportunidade serão apresentadas no dashboard do parceiro no site. Duas das partes mais importantes do dashboard são as oportunidades distribuídas e geridas. As oportunidades distribuídas são oportunidades que ainda não foram aceites pelo parceiro e as oportunidades geridas são aqueles que foram aceites. Devido a esta diferença, a parte relativa às oportunidades geridas do dashboard contém mais informações sobre a oportunidade, incluindo se os parceiros estão a colaborar na oportunidade.

Registar um negócio para uma oportunidade nova ou existente

Os parceiros podem registar negócios para oportunidades que efetuaram no site para terem exclusividade na oportunidade. Os parceiros navegam primeiro para a oportunidade que criaram no site e localizam o botão "Registar" na parte inferior da página. Isto cria um Pedido de Registo de Negócio que pode ser visto na oportunidade

Aprovar oportunidades registadas por um parceiro

Depois de uma oportunidade ter sido feita por um parceiro através do site, a oportunidade será apresentada como uma oportunidade em aberto. Navegue para a oportunidade através de Vendas>Oportunidades e esta irá funcionar como qualquer outra oportunidade criada. Para aprovar a oportunidade, altere o estado para Aceite.