Configurar funções da Web para um site de Gestão de Relações entre Parceiros (PRM)
As funções Web para o site de Gestão de Relações entre Parceiros (PRM) concedem acesso específico a diferentes áreas do site. Ao atribuir as funções adequadas, pode conceder aos contactos de parceiros primários as permissões certas para gerirem os membros da respetiva equipa e simplificar os processos.
Administrador do parceiro: os administradores do parceiro são os contactos que serem de contacto primário para uma conta de parceiro. São responsáveis por adicionar e desativar os membros da respetiva equipa e por quaisquer atividades administrativas relacionadas com as informações da respetiva conta de parceiro. Os administradores do parceiro podem:
- Ver, aceitar e rejeitar todas as oportunidades distribuídas
- Ver, gerir e efetuar ações em todas as oportunidades geridas
- Gerir as informações da conta do parceiro, dos contactos de parceiros associados e das respetivas funções Web
- Gerir funções de contacto do parceiro Criar e editar contas de cliente
- Criar e editar contactos de cliente
- Criar e editar novas oportunidades
Gestor do parceiro: os gestores do parceiro são os contactos que gerem as oportunidades distribuídas pela empresa-mãe. São responsáveis por aceitar ou rejeitar as oportunidades distribuídas e pela partilha das oportunidades aceites com os membros da equipa. Os gestores do parceiro podem:
- Ver, aceitar e rejeitar todas as oportunidades distribuídas
- Ver, gerir e efetuar ações em todas as oportunidades geridas
- Gerir informações da conta de parceiro
- Criar e editar contas de cliente
- Criar e editar contactos de cliente
- Criar e editar novas oportunidades
Vendedor do parceiro: os vendedores do parceiro são os contactos que gerem e executam ações nas oportunidades. Podem ver e efetuar ações nas oportunidades com eles partilhadas, mas não conseguirão ver as oportunidades às quais não estão associados. Os Vendedores Parceiro podem:
- Ver, gerir efetuar ações nas oportunidades geridas que com eles foram partilhadas
- Criar e editar contas de cliente
- Criar e editar contactos de cliente
- Criar e editar novas oportunidades
Criar uma conta de parceiro no site da PRM
Pode utilizar contas de parceiro para controlar os seus vários parceiros. Recomendamos criar uma conta separada para cada parceiro para poder gerir cada organização de parceiro separadamente. Para criar uma conta de parceiro,
- Aceda a Vendas > Contas (no Microsoft Dataverse – Formulário Conta).
- Escolha Novo e preencha as informações.
- No separador Informações do Parceiro, utilize o campo Classificação e selecione o Parceiro.
- Selecione Guardar.
Associar contactos do parceiro com uma conta
Os contactos tornam-se contactos do parceiro quando são associados a uma conta de parceiro. Para associar um contacto a uma conta de parceiro, quando cria ou edita um contacto, introduza o nome de uma conta de parceiro no campo Nome da Conta.
Atribuir conjunto de permissões uma função da Web para sites
As Permissões de Acesso ao Web Site são um conjunto de permissões, associado a uma função Web, que permite a edição frontal dos vários elementos geridos pelo conteúdo no site, além de apenas páginas Web. As definições de permissão determinam que componentes podem ser geridos no site. Mais Informações: Configurar funções da Web
| Name | Descrição |
|---|---|
| Gerir Fragmentos de Conteúdo | Permite a edição dos controlos de Fragmento. Mais Informações: Fragmentos de conteúdo |
| Gerir Marcadores de Site | Permite a edição de hiperligações que utilizam marcadores do site. |
| Gerir Conjuntos de Ligações Web | Permite a edição de conjuntos de ligações Web, incluindo adicionar e remover ligações Web de um conjunto de ligações Web. Mais Informações: Gerir ligações Web |
| Pré-visualizar Entidades Não Publicadas | Permite a visualização das tabelas expostas no site com o estado de publicação Rascunho. |
Para adicionar a permissão de acesso ao Web site a uma função Web, basta criar uma nova entidade Acesso ao Web Site, atribuir-lhe o conjunto de permissões pretendido, atribuir um nome, associar ao Web site em questão, guardar e, em seguida, associá-la às funções Web que pretende.