Partilhar via


Convidar contactos para o seu site do Power Pages

Pode registar utilizadores diretamente no site adicionando um nome de utilizador e uma palavra-passe ao respetivo registo de contacto. Se precisar de adicionar muitos utilizadores ao seu site, uma forma mais fácil é enviar-lhes um convite por e-mail automatizado. O e-mail contém uma ligação ao seu site e um código de convite que pode incluir a conceder funções ou privilégios específicos ao utilizador. Com um convite do Power Pages, pode:

  • Envie um convite único ou convide um grupo.
  • Especifique uma data de expiração.
  • Faça com que o convite pareça ser enviado por um utilizador ou contacto de site específico.

E quando um contacto resgata o convite, o Power Pages pode:

  • Atribua o contacto a uma conta.
  • Atribua o contacto a uma ou mais funções.
  • Execute um fluxo de trabalho.

Os contactos podem resgatar um convite utilizando qualquer um dos métodos de autenticação que suportam o Power Pages. Mais informações sobre a autenticação local, o registo e outras definições. Quando um contacto resgata um convite, cria uma atividade Resgate do Convite no registo do convite e no registo do contacto.

O Power Pages utiliza o fluxo de trabalho Enviar Convite para enviar os convites. Edite o modelo de e-mail do fluxo de trabalho para personalizar a mensagem e fornecer a ligação à página de resgate de convite do site.

O fluxo de trabalho enviar o e-mail apenas para o endereço de e-mail principal (emailaddress1) do contacto convidado, não para um endereço secundário (emailaddress2) ou alternativo (emailaddress3).

Importante

Não converta o fluxo de trabalho de envio de convites num fluxo de trabalho em tempo real. Não é suportado e causará problemas com o processo de convite.

Utilize a aplicação Gestão do Portal para criar e editar convites.

Criar e enviar um convite a partir de um registo de contacto

  1. Inicie sessão no Power Pages e abra o seu site para edição.

  2. No painel do lado esquerdo, selecione Mais itens () >Gestão do Portal.

  3. No painel do lado esquerdo da aplicação Gestão do Portal, desloque-se para baixo até à secção Segurança e selecione Contactos.

  4. Selecione um contacto.

  5. Na barra de comandos, selecione Criar Convite. Pode estar oculto no menu Mais comandos ().

  6. Selecione ou introduza os atributos do convite.

  7. Selecione Guardar.

  8. Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Pode estar oculto no menu Mais comandos ().

  9. Selecione OK.

Criar e enviar um convite a partir da página Convites

A página Convites lista todos os convites que criou. Selecione uma vista para listar convites novos, abertos, concluídos (resgatados) e inativos.

  1. Na aplicação Gestão do Portal, painel do lado esquerdo, selecione Segurança>Convites.

  2. Na barra de comandos, selecione + Novo.

  3. Selecione ou introduza os atributos do convite.

  4. Selecione Guardar.

  5. Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite.

Enviar vários convites ao mesmo tempo

  1. Na aplicação Gestão do Portal, painel do lado esquerdo, selecione Segurança>Convites.

  2. Na lista de vistas, selecione Novos convites ou Abrir convites.

  3. Selecione os convites que pretende enviar como um grupo.

  4. Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Pode estar oculto no menu Mais comandos ().

  5. Selecione OK.

Atributos de convite

A tabela seguinte descreve os atributos do convite que pode alterar.

Name Descrição
Name Introduza um nome descritivo para o ajudar a reconhecer o convite. Se criar o convite a partir de um registo de contacto, o nome do contacto é preenchido automaticamente, mas poderá alterá-lo se quiser.
Type Selecione Único para convidar um contacto, o qual poderá resgatar o convite uma vez. Selecione Grupo para adicionar vários contactos ao convite, com vários resgates.
Proprietário/Remetente Por predefinição, quem cria o convite é o proprietário e é o remetente quando o convite é enviado. Pode selecionar outro proprietário se o utilizador que selecionar tiver privilégios suficientes. Se o campo De no e-mail de convite contiver outra pessoa, pode substituir o endereço no fluxo de trabalho Enviar convite.
Código do Convite É gerado um código exclusivo para cada convite. Apenas o contacto convidado o vê, no e-mail de convite. Pode alterar isto, se quiser.
Data de Expiração (Opcional) Selecione uma data após a qual o convite já não pode ser resgatado.
Remetente do Convite (Opcional) Se um contacto aparecer como o remetente do convite, selecione o nome do contacto.
Contacto(s) Convidado(s) Selecione um contacto, se o tipo de convite for Único, ou contactos se for um convite de Grupo, para convidar. Se criar o convite a partir de um registo de contacto, o nome do contacto é listado automaticamente.
Atribuir a Conta (Opcional) Selecione um registo de conta a associar ao contacto quando o convite for resgatado.
Executar Fluxo de Trabalho no Contacto de Resgate (Opcional) Selecione um processo de fluxo de trabalho a executar com o contacto como a entidade primária quando o convite for resgatado.
Atribuir a Funções Web Selecione as funções da Web a associar ao contacto quando o convite for resgatado.
Contacto(s) Resgatado(s) Lista os contactos que resgataram o convite.
Resgates Máximos Permitidos Apenas para convites de grupo, introduza o número de vezes que o convite pode ser resgatado.
Número de Resgates com Êxito Apenas para convites de grupo, apresenta o número de vezes que o convite foi resgatado.

Consulte também

Adicionar um nome de utilizador a um registo de contacto
Autenticação local, registo e outras definições