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Planejar um relatório paginado no Construtor de Relatórios do Power BI

APLICA-SE A: Power BI Report Builder Power BI Desktop

O Construtor de Relatórios do Power BI permite criar muitos tipos de relatórios paginados. Por exemplo, você pode criar relatórios que mostrem dados de vendas resumidos ou detalhados, tendências de marketing e vendas, relatórios operacionais ou painéis. Você também pode criar relatórios que aproveitam o texto ricamente formatado, como para ordens de venda, catálogos de produtos ou cartas de formulário. Todos esses relatórios são criados usando diferentes combinações dos mesmos blocos de construção básicos no Construtor de Relatórios. Para criar um relatório útil e de fácil compreensão, é útil planear primeiro. Aqui estão algumas coisas que você pode querer considerar antes de começar:

Em que formato pretende que o relatório apareça?

Você pode renderizar relatórios online em um navegador, como o portal do Power BI, ou exportá-los para outros formatos, como Excel, Word ou PDF. A forma final do seu relatório é uma consideração importante porque nem todos os recursos estão disponíveis em todos os formatos de exportação.

Que estrutura pretende utilizar para apresentar os dados?

Você pode escolher entre tabular, matriz (semelhante a uma tabela cruzada ou relatório de tabela dinâmica), gráfico, estruturas de forma livre ou qualquer combinação destes para apresentar dados. Para obter mais informações, consulte Tabelas, matrizes e listas no Construtor de Relatórios do Power BI.

Como pretende que o seu relatório tenha o aspeto?

O Construtor de Relatórios fornece vários itens de relatório que você pode adicionar ao relatório para facilitar a leitura, destacar informações importantes, ajudar o público a navegar no relatório e assim por diante. Saber como você deseja que o relatório apareça pode determinar se você precisa de itens de relatório, como caixas de texto, retângulos, imagens e linhas. Você também pode querer mostrar ou ocultar itens, adicionar um mapa do documento, incluir relatórios ou sub-relatórios de detalhamento ou vincular a outros relatórios.

Os dados devem ser filtrados?

Talvez você queira restringir o escopo do relatório a usuários ou locais específicos ou a um período de tempo específico. Para filtrar os dados do relatório, use parâmetros para recuperar e exibir apenas os dados desejados. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de relatório no Construtor de Relatórios do Power BI.

Precisa de criar cálculos?

Às vezes, a fonte de dados e os conjuntos de dados não contêm os campos exatos necessários para o relatório. Talvez seja necessário criar seus próprios campos calculados. Por exemplo, você pode multiplicar o preço por unidade vezes a quantidade para obter um valor de vendas de item de linha. As expressões também são usadas para fornecer formatação condicional e outros recursos avançados. Para obter mais informações, consulte Expressões no Construtor de Relatórios do Power BI.

Deseja ocultar itens de relatório inicialmente?

Considere se deseja ocultar itens de relatório, incluindo regiões de dados, grupos e colunas, quando o relatório for executado pela primeira vez. Por exemplo, você pode inicialmente apresentar uma tabela de resumo e, em seguida, detalhar os dados detalhados.

Como vai entregar o seu relatório?

Pode guardar o relatório no computador local e continuar a trabalhar nele ou executá-lo localmente para obter as suas próprias informações. No entanto, para compartilhar seu relatório com outras pessoas, você precisa carregá-lo no Power BI. Carregá-lo no Power BI permite que outras pessoas o executem sempre que quiserem. Como alternativa, você pode configurar uma assinatura e entregar o relatório por e-mail para outras pessoas. Você pode ter o relatório entregue em um formato de exportação específico, se preferir.