Tutorial: Da pasta de trabalho do Excel ao relatório impressionante no Power BI Desktop

APLICA-SE A: Serviço Power BI do Power BI Desktop

Neste tutorial, você constrói um belo relatório do início ao fim em 20 minutos!

Seu gerente quer ver um relatório sobre seus números de vendas mais recentes. Eles solicitaram um resumo executivo de:

• Qual mês e ano teve mais lucro?
• Onde é que a empresa está a ter mais sucesso (por país/região)?
• Em que produto e segmento a empresa deve continuar a investir?

Usando nossa pasta de trabalho de finanças de exemplo, podemos criar este relatório em pouco tempo. Veja como será o relatório final. Vamos começar!

Neste tutorial, irá aprender a:

• Baixar dados de exemplo de duas maneiras diferentes
• Prepare seus dados com algumas transformações
• Crie um relatório com um título, três elementos visuais e uma segmentação de dados
• Publique seu relatório no serviço do Power BI para que você possa compartilhá-lo com seus colegas

Pré-requisitos

• Antes de começar, você precisa baixar o Power BI Desktop.
• Se você estiver planejando publicar seu relatório no serviço do Power BI e ainda não estiver inscrito, inscreva-se para uma avaliação gratuita.

Obter Dados

Você pode obter os dados para este tutorial usando um dos dois métodos.

Obter dados no Power BI Desktop

Ao abrir o Power BI Desktop, selecione Experimentar um modelo semântico de exemplo na tela em branco.

Se você chegou a este tutorial do Power BI Desktop, vá em frente e escolha Carregar dados.

Transferir o exemplo

Você também pode baixar a pasta de trabalho de exemplo diretamente.

1. Baixe a pasta de trabalho Exemplo financeiro do Excel.
2. Abra Power BI Desktop.
3. Na secção Dados do friso Base, selecione Excel.
4. Navegue até onde você salvou a pasta de trabalho de exemplo e selecione Abrir.

Prepare os seus dados

No Navigator, tem a opção de transformar ou carregar os dados. O Navigator fornece uma pré-visualização dos seus dados para que possa verificar se tem o intervalo de dados correto. Os tipos de dados numéricos estão em itálico. Se você precisar fazer alterações, transforme seus dados antes de carregar. Para tornar as visualizações mais fáceis de ler mais tarde, queremos transformar os dados agora. À medida que você faz cada transformação, você a vê adicionada à lista em Configurações de consulta em etapas aplicadas

1. Selecione a tabela Finanças e escolha Transformar dados.

   

2. Selecione a coluna Unidades vendidas . No separador Transformar, selecione Tipo de Dados e, em seguida, selecione Número Inteiro. Escolha Substituir atual para alterar o tipo de coluna.

   A principal etapa de limpeza de dados que os usuários fazem com mais frequência é alterar os tipos de dados. Neste caso, as unidades vendidas são na forma decimal. Não faz sentido ter 0,2 ou 0,5 de uma unidade vendida, não é? Então, vamos mudar isso para o número inteiro.

   

3. Selecione a coluna Segmento . Queremos tornar os segmentos mais fáceis de ver no gráfico mais tarde, por isso vamos formatar a coluna Segmento. No separador Transformar, selecione Formatar e, em seguida, selecione MAIÚSCULAS.

   

4. Vamos encurtar o nome da coluna de Nome do Mês para apenas Mês. Clique duas vezes na coluna Nome do Mês e renomeie para apenas Mês.

   

5. Na coluna Produto, selecione a lista suspensa e desmarque a caixa ao lado de Montana.

   Sabemos que o produto Montana foi descontinuado no mês passado, por isso queremos filtrar esses dados do nosso relatório para evitar confusão.

   

6. Você verá que cada transformação foi adicionada à lista em Configurações de consulta em Etapas aplicadas.

   

7. De volta à guia Página Inicial , selecione Fechar & Aplicar. Nossos dados estão quase prontos para a construção de um relatório.

   Você vê o símbolo Sigma na lista Dados? O Power BI detetou que esses campos são numéricos. O Power BI também indica o campo de data com um símbolo de calendário.

   

Crédito extra: Escreva duas expressões no DAX

Escrever medidas e criar tabelas na linguagem de fórmulas DAX é super poderoso para modelagem de dados. Há muito a aprender sobre o DAX na documentação do Power BI. Por enquanto, vamos escrever uma expressão básica para criar uma nova medida e outra expressão para criar uma tabela inteira.

Criar uma nova medida

1. Na faixa de opções Página Inicial, selecione Nova medida.

   

2. Digite esta expressão para adicionar todos os números na coluna Unidades vendidas.

   Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])    
   

3. Selecione a marca de seleção para confirmar.

   

Criar uma nova tabela

1. Agora selecione o ícone Visualização de tabela à esquerda.

   

2. Na faixa de opções Página Inicial, selecione Nova tabela.

   

3. Digite esta expressão para gerar uma tabela de calendário de todas as datas entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014.

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))    
   

4. Selecione a marca de seleção para confirmar.

   

   Aqui estão as primeiras 23 linhas da tabela de coluna única que você acabou de criar.

   

5. Agora selecione Visualização do modelo à esquerda.

   

6. Arraste o campo Data da tabela de finanças para o campo Data na tabela Calendário para unir as tabelas e criar uma relação entre elas.

   

Crie o seu relatório

Agora que você transformou e carregou seus dados, é hora de criar seu relatório. No trilho esquerdo, selecione Visualização de relatório.

No painel Dados à direita, você vê os campos no modelo de dados criado.

Vamos construir o relatório final, um visual de cada vez.

Visual 1: Adicionar um título

1. No friso Inserir, selecione Caixa de Texto. Digite "Sumário Executivo – Relatório de Finanças".

2. Selecione o texto digitado. Defina o tamanho da fonte como 20 e negrito.

   

3. Redimensione a caixa para caber em uma linha.

Visual 2: Lucro por data

Agora, você cria um gráfico de linhas para ver qual mês e ano teve o maior lucro.

1. No painel Dados, arraste o campo Lucro para uma área em branco na tela do relatório. Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de colunas com uma coluna, Lucro.

2. Arraste o campo Data para o mesmo visual. Se você criou uma tabela de calendário em Crédito extra: crie uma tabela no DAX anteriormente neste artigo, arraste o campo Data da tabela de calendário.

   O Power BI atualiza o gráfico de colunas para mostrar o lucro por dois anos.

   

3. Na seção Adicionar dados ao visual do painel Visualizações, selecione a lista suspensa no valor do eixo X. Altere Data de Hierarquia de Data para Data.

   

   O Power BI atualiza o gráfico de colunas para mostrar o lucro de cada mês.

   

4. No painel Visualizações, altere o tipo de visualização para Gráfico de linha.

   

   Agora você pode facilmente ver que dezembro de 2014 teve o maior lucro.

Visual 3: Lucro por país/região

Crie um mapa para ver qual país/região teve os maiores lucros.

1. No painel Dados, arraste o campo País para uma área em branco na tela do relatório para criar um mapa.

2. Arraste o campo Lucro para o mapa.

   O Power BI cria um visual de mapa com bolhas que representam o lucro relativo de cada local.

   

   A Europa parece estar a ter um desempenho melhor do que a América do Norte.

Visual 4: Vendas por Produto e Segmento

Crie um gráfico de barras para determinar em quais empresas e segmentos investir.

1. Arraste os dois gráficos que você criou para ficarem lado a lado na metade superior da tela. Guarde algum espaço no lado esquerdo da tela.

2. Selecione uma área em branco na metade inferior da tela do relatório.

3. No painel Dados, selecione os campos Vendas, Produto e Segmento .

   O Power BI cria automaticamente um gráfico de colunas clusterizadas.

4. Arraste o gráfico para que ele seja largo o suficiente para preencher o espaço sob os dois gráficos superiores.

   

   Parece que a empresa deve continuar a investir no produto Paseo e atingir os segmentos de Pequenas Empresas e Governo.

Visual 5: Segmentação de dados de ano

As segmentações de dados são uma ferramenta valiosa para filtrar os elementos visuais em uma página de relatório para uma seleção específica. Neste caso, podemos criar duas segmentações de dados diferentes para restringir o desempenho para cada mês e ano. Uma segmentação de dados usa o campo de data na tabela original. O outro usa a tabela de datas que você pode ter criado para "crédito extra" anteriormente neste tutorial.

Segmentação de dados usando a tabela original

1. No painel Dados, selecione o campo Data na tabela Finanças. Arraste-o para a área em branco à esquerda da tela.

2. No painel Visualizações, escolha Segmentação de dados.

   A segmentação de dados é o ícone com um funil ao lado de uma guia, mas sem o pequeno raio. O Power BI cria automaticamente uma segmentação de dados de intervalo numérico.

   

3. Você pode arrastar as extremidades para filtrar ou selecionar a seta no canto superior direito e alterá-la para um tipo diferente de segmentação de dados.

Segmentação de dados usando a tabela DAX

1. No painel Dados, selecione o campo Data na tabela Calendário. Arraste-o para a área em branco à esquerda da tela.

2. No painel Visualizações, escolha Segmentação de dados.

3. Na seção Dados do painel Visualizações, selecione a lista suspensa em Dados. Remova Trimestre e Dia para que restem apenas Ano e Mês.

   

4. Expanda a cada ano e redimensione o visual, para que todos os meses fiquem visíveis.

   

   Usaremos essa segmentação de dados no relatório concluído.

Agora, se o seu gerente pedir para ver apenas os dados de 2013, você pode usar a segmentação de dados para selecionar anos ou meses específicos de cada ano.

Crédito extra: Formatar o relatório

Se você quiser fazer alguma formatação leve neste relatório para adicionar mais polimento, aqui estão algumas etapas fáceis.

Tema

• Na faixa de opções Exibir, altere o tema para Executivo.

  

Enfeitar o visual

Faça as seguintes alterações na guia Formatar no painel Visualizações.

1. Selecione Visual 2. Na seção Título, altere o texto do título para "Lucro por mês e ano" e o tamanho do texto para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

2. Selecione Visual 3. Na seção Estilos de mapa, altere Tema para Escala de cinza. Na seção Título, altere o tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

3. Selecione Visual 4. Na seção Título, altere o tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

4. Selecione Visual 5. Na seção Controles de seleção, alterne a opção Mostrar "Selecionar tudo" para Ativado. Na seção Cabeçalho da segmentação de dados, aumente o tamanho do texto para 16 pt.

Adicionar uma forma de fundo ao título

1. No friso Inserir, selecione Retângulo de Formas>. Coloque-o na parte superior da página e estique-o para ser a largura da página e a altura do título.

2. No painel Formatar forma, na seção Borda visual, defina-o como Desativado.

3. Na seção Preenchimento, altere a cor de preenchimento para Cor do tema 5 #6B91C9 (azul).

   

4. Na guia Formatar, selecione Enviar para trás>.

5. Selecione o texto no Visual 1, o título, e altere a cor da fonte para Branco.

Adicionar uma forma de fundo para os elementos visuais 2 e 3

1. Na faixa de opções Inserir, selecione Retângulo de Formas>e estique-a para ser a largura e a altura dos Visuais 2 e 3.
2. No painel Formatar forma, na seção Borda, altere Transparência para 100%.
3. Na seção Preenchimento, defina a cor como Branco, 10% mais escuro.
4. Na guia Formatar, selecione Enviar para trás>.

Relatório concluído

Veja como será o seu relatório final polido:

Em resumo, este relatório responde às principais perguntas do seu gestor:

• Qual mês e ano teve mais lucro?

  dezembro de 2014

• Em que país/região a empresa está a ter mais sucesso?

  Na Europa, especificamente na França e na Alemanha.

• Em que produto e segmento a empresa deve continuar a investir?

  A empresa deve continuar a investir no produto Paseo e atingir os segmentos de Pequenas Empresas e Governo.

Guardar o relatório

• No menu Arquivo, selecione Salvar ou mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione a tecla S. Se você estiver salvando o relatório pela primeira vez, será solicitado um local para salvá-lo.

Publicar no serviço do Power BI para compartilhar

Para compartilhar seu relatório com seu gerente e colegas, publique-o no serviço do Power BI. Quando você compartilha com colegas que têm uma conta do Power BI, eles podem interagir com seu relatório, mas não podem salvar as alterações.

1. No Power BI Desktop, selecione Publicar na faixa de opções Página Inicial.

   Talvez seja necessário entrar no serviço do Power BI. Se ainda não tiver uma conta, pode inscrever-se para uma avaliação gratuita.

2. Selecione um destino como Meu espaço de trabalho no serviço >do Power BI Selecionar.

3. Selecione Abrir 'seu-nome-de-ficheiro' no Power BI.

   

   O relatório concluído é aberto no navegador.

   

4. Selecione Compartilhar na parte superior do relatório para compartilhar seu relatório com outras pessoas.

   

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