Criar e configurar dashboards de experiência de utilização interativa de aplicação condicionada por modelo

Introdução a dashboards interativos

Dashboards de experiência de utilização interativa podem ser um local de trabalho central para todos os utilizadores de aplicações, tais como representantes de serviço, para verem informação sobre cargas de trabalho e agirem em conformidade, São totalmente configuráveis, baseado em direitos de acesso e fornecem informação de cargas de trabalho entre vários fluxos, em tempo real. Os utilizadores do dashboard de utilização interativa não precisam de pesquisar através das páginas da aplicação para procurar uma determinada linha; podem atuar diretamente nele a partir do dashboard.

Tipos de dashboard

Os dashboards de experiência de utilização interativa têm duas versões: multifluxo e monofluxo. Além disso, os dashboards multifluxo podem ser específicos da home page ou da tabela. Os dashboards específicos da tabela são configurados numa parte diferente da interface de utilizador e são parcialmente preenchidos com informações de configuração específica da tabela.

Dashboards multifluxo

Os dashboards multifluxo apresentam dados em tempo real sobre vários fluxos de dados. Não existe limite para a quantidade de fluxos que pode configurar no dashboard. Os dados de um fluxo podem basear-se apenas numa tabela, mas cada fluxo pode ser baseado numa tabela diferente.

Dashboards monofluxo

Nos dashboards específicos da tabela, todos os fluxos são baseados na mesma tabela. Os fluxos de dados provêm de várias vistas ou filas, como As Minhas Atividades, Os Meus Incidentes ou Incidentes na Fila de Operações Bancárias.

Nota

Os exemplos aqui descritos utilizam a tabela Caso, que está disponível com a aplicação do Dynamics 365 Customer Service.

Os dashboards monofluxo apresentam dados em tempo real de um fluxo com base numa vista de tabela ou fila. Os mosaicos estão posicionados à direita dos dashboards e estão sempre visíveis. Os dashboards monofluxo são normalmente úteis para especialistas ou gestores de camada 2, que monitoram incidentes mas mais complexos ou mais escalados.

Gráficos de dashboard

Os dashboards multifluxo e monofluxo contêm gráficos interativos que fornecem uma contagem de linhas relevantes, tais como casos por prioridade ou por estado. Etes gráficos também agem como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficos interativos) baseiam-se em várias tabela e, nos dashboards monofluxo, a tabela do fluxo de dados define a tabela do filtro visual.

Os utilizadores podem aplicar filtros adicionais com o filtro global e o filtro período de tempo. O filtro global funciona ao nível da coluna em todos os gráficos, bem como em fluxos e mosaicos baseados na tabela de filtro (especifica a tabela de filtro quando configura os filtros visuais).

Nota

Os dashboards interativos estão preparados para soluções e podem ser exportados e importados posteriormente noutro ambiente como uma solução. Contudo, as filas em que os fluxos e mosaicos são baseados não estão preparadas para soluções. Antes de importar a solução de dashboard no sistema de destino, as filas têm de ser craadas manualmente no sistema de destino em Definições > Gestão de Serviço > Filas. Depois de criar as filas, importe a solução de dashboard para sistema de destino e, em seguida, edita os fluxos ou os mosaicos baseados em filas para atribuir de forma adequada as filas criadas recentemente.

As ilustrações neste artigo mostram dashboards multifluxo e monofluxo com o painel de cabeçalho. Abaixo do cabeçalho poderá ver os filtros visuais e os fluxos. No dashboard monofluxo, também vê mosaicos. Para cada tipo de dashboard, pode escolher a partir de vários esquemas que também são apresentadas. O cabeçalho do dashboard contém os seguintes controlos e ícones passíveis de seleção, da esquerda para a direita: selecionador de dashboard, atualizar, ícone de filtro visual, ícone de filtro global e filtro de intervalo de tempo.

Esquemas de dashboard

Vista padrão do dashboard multifluxo

No dashboard multifluxo, pode ver uma linha de filtros visuais na parte superior com fluxos de dados abaixo.

Vista de mosaicos do dashboard multifluxo

O mesmo dashboard, apenas na vista de mosaicos.

Esquemas de dashboard multifluxo

Para o dashboards multifluxo, pode escolher um de quatro esquemas diferentes.

Dashboard multifluxo específico da tabela

O dashboard específico da tabela para a tabela de caso é apresentado aqui.

Dashboard monofluxo

O dashboard monofluxo contém o fluxo de dados à esquerda e os filtros visuais e mosaicos à direita.

Esquemas de dashboard monofluxo

É possível escolher quatro esquemas diferentes para dashboards monofluxo.

Configurar colunas de filtros e direitos de acesso para os dashboards interativos

Quando dashboards interativos são configurados, a primeira tarefa é ativar as colunas de filtro e os direitos de acesso, para que os dashboards interativos possam ser configurados para eles. Note que os dashboards interativos estão ativados para todas as tabelas e tabelas personalizadas por predefinição.

Configurar colunas de filtros

Para que uma coluna apareça no filtro global e seja incluída na ordenação do fluxo de dados, é necessário definir dois sinalizadores:

• Aparece no filtro global na experiência de utilização interativa
• Ordenável no dashboard de experiência de utilização interativa

Neste exemplo, existem duas opções de dashboard interativo disponíveis na tabela Caso para a coluna IsEscalated.

Configurar a opção "Aparece no filtro global na experiência de utilização interativa"

1. Inicie sessão no Power Apps.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.
3. Abra a solução pretendida e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Mudar para clássica.
4. Em Componentes, expanda Entidades (que são efetivamente tabelas) e, em seguida, expanda a tabela específica.
5. No painel de navegação, selecione Campos e, na grelha, clique duas vezes com o botão direito do rato na coluna ou campo de dados requerido.
6. No separador Geral, selecione a caixa de verificação Aparece no filtro global na experiência de utilização interativa. Selecione Guardar e Fechar.
7. Selecione Publicar Todas as Personalizações para as alterações produzirem efeitos.

As colunas que são ativadas para Aparece no filtro global na experiência de utilização interativa aparecem na janela da lista de opções do filtro global quando o ícone do filtro global é selecionado no cabeçalho do dashboard. Na janela da lista de opções, os representantes de suporte podem selecionar as colunas pelos quais querem filtrar globalmente, em gráficos e também nos fluxos e mosaicos que são baseados na tabela do filtro.

A janela de lista de opções de filtro global é apresentada aqui:

Dica

Quando um filtro visual é configurado com base nas colunas, como prioridade ou estado, uma melhor prática é também ativar estas colunas (prioridade, estado) para aparecerem no filtro global.

Configurar a opção "Ordenável no dashboard de experiência de utilização interativa"

1. Inicie sessão no Power Apps.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.
3. Abra a solução pretendida e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Mudar para clássica.
4. Em Componentes, expanda Entidades (que são efetivamente tabelas) e, em seguida, expanda a tabela específica.
5. No painel de navegação, selecione Colunas e, na grelha, clique duas vezes com o botão direito do rato na coluna em que a ordenação é requerida.
6. No separador Geral, selecione a caixa de verificação Ordenável no dashboard de experiência de utilização interativa. Selecione Guardar e Fechar.
7. Selecione Publicar Todas as Personalizações para as alterações produzirem efeitos.

As colunas que são configuradas para ordenação aparecem na lista pendente no cabeçalho do fluxo.

A captura de ecrã seguinte mostra a caixa de diálogo da lista de opções com a lista de colunas disponíveis para ordenação, na lista pendente. A ordenação predefinida é sempre definida na coluna Modificado em.

Ativar direitos de acesso

Selecione e ative os direitos de acesso que poderão ver os dashboards interativos.

Ativar direitos de acesso para os dashboards interativos

1. Inicie sessão no Power Apps.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.

3. Abra a solução necessária.

4. Selecione o dashboard e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Ativar direitos de acesso. Esta ação abrirá um novo separador com a interface clássica.

   

5. Na caixa de diálogo Atribuir Direitos de Acesso, escolha a opção Apresentar apenas a estes direitos de acesso selecionados e selecione apenas os direitos que pretende ativar. Selecione OK.

   

6. Selecione Publicar para as alterações produzirem efeito.

Criar dashboards de experiência de utilização interativa

As secções seguintes descrevem como criar e depois configurar os vários tipos de dashboards interativos.

Configurar um dashboard interativo multifluxo com o esquema de 4 colunas

1. Inicie sessão no Power Apps.

2. Selecione um ambiente com uma solução não gerida.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.

4. Abra a solução pretendida e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Mudar para clássica.

5. No painel de navegação esquerdo, selecione Dashboards, na barra de ferramentas, selecione Novo e, em seguida, selecione Dashboard de experiência de utilização interativa.

   

6. Selecione o esquema, com a largura da coluna 2, 3 ou 4.

7. Quando o formulário de dashboards é aberto, preencha as informações de filtragem na parte superior do formulário, conforme mostrado aqui.

   

   • Tabela de Filtro: os filtros visuais e atributos de filtro global baseiam-se nesta tabela.

   • Vista de Tabela: os filtros visuais baseiam-se nesta vista.

   • Filtrar Por: a coluna ao qual o filtro de intervalo de tempo é aplicável.

   • Intervalo de tempo: O valor de filtro de intervalo de tempo predefinido para a coluna Filtrar Por.

Depois de as informações de filtragem terem sido especificadas, comece a adicionar componentes para os gráficos e os fluxos de dados. Para adicionar um componente, basta selecionar o elemento no centro do gráfico ou fluxo e, quando o diálogo for apresentada, selecione as informações necessárias na lista pendente, tal como mostrado nas seguintes ilustrações.

Adicione o gráfico em anel Incidentes por Prioridade.

Alguns gráficos, tais como gráficos de barras ou gráficos circulares, são compostos com os dados armazenados no sistema. Os gráficos em anel e is gráficos de etiquetas são carregados como imagens estáticas e não mostram a pré-visualização de dados reais.

Nota

Os gráficos configurados para os filtros visuais podem utilizar as colunas da tabela Filtro, bem como as tabelas relacionadas. Quando os gráficos são baseados em colunas de tabela relacionadas, os representantes de suporte ao cliente podem filtrar os gráficos através destas colunas de tabela relacionadas. Normalmente, as colunas baseadas na tabela relacionada têm o seguinte formato na janela de configuração do gráfico: nome do campo (nome da entidade)”, tal como a coluna Modificado Por (Delegado). Para criar gráficos de várias entidades, é necessário adicionar colunas de uma tabela relacionada a qualquer uma das vistas e utilizar estas colunas durante a criação dos gráficos.

Em seguida, configure os fluxos. Tal como quando adiciona componentes aos gráficos, selecione o elemento no interior do painel de fluxo. Quando a caixa de diálogo for apresentada, selecione Ver ou Fila, consoante o elemento que pretende que o fluxo utilize. Introduza as informações necessárias, tal como mostrado na seguinte ilustração.

Configure o fluxo para os Itens disponíveis para trabalhar, como ilustrado aqui:

Nota

A opção Fila está disponível na caixa de diálogo apenas para as entidades preparadas para tabelas. Para os dashboards de tabela, se a tabela não estiver preparada para filas, não estará visível a opção Fila na caixa de diálogo. Só é possível utilizar a Ver opção no fluxo de dashboards para as tabelas que não estão preparadas para filas.

A seguinte ilustração é um exemplo de um painel de gráficos totalmente configurado e do painel de fluxos:

Depois de o dashboard ter sido completamente configurado, guarde-o e publique as personalizações para que as alterações entrem em vigor.

Editar ou eliminar fluxos individuais de um dashboard existente

1. Inicie sessão no Power Apps.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.

3. Abra a solução necessária e, em seguida, abra o dashboard interativo.

4. Selecione o fluxo que pretende editar e selecione Editar Componente.

5. Consoante pretende adicionar uma vista ou uma fila ao fluxo, selecione os detalhes da vista ou da fila para o fluxo e selecione Definir.

6. Selecione Guardar.

Também é possível eliminar um fluxo individual de um dashboard. Para tal, selecione o fluxo e, na barra de ferramentas, selecione Eliminar.

Criar um dashboard específico da tabela

Um dashboard específico da tabela é um dashboard multifluxo. Configurar este dashboard é semelhante a configurar um dashboard multifluxo de home page, mas isto é efetuado noutro local na IU, além de existirem outras pequenas diferenças.

Por exemplo, em vez de selecionar uma tabela, algumas colunas no dashboard específico da tabela estão predefinidas para a tabela relevante para o dashboard.

1. Inicie sessão no Power Apps.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Tabelas. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.
3. Abra a tabela que pretende.
4. Selecione a área Dashboards e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Adicionar dashboard.
5. Selecione o esquema, com a largura da coluna 2, 3 ou 4.
6. Quando o formulário é aberto, Filtrar Tabela está predefinido para a tabela que está vinculada ao dashboard. A lista pendente Vista de Tabela contém as vistas disponíveis para a tabela. Selecione a vista e preencha o resto das informações necessárias na página.

O resto da configuração é muito semelhante à configuração do dashboard multifluxo de Home Page descrito na secção anterior.

Configurar um dashboard monofluxo

Configurar um dashboard monofluxo é semelhante a configurar um dashboard multifluxo. Todos os passos de navegação na IU são iguais aos do dashboard multifluxo. É possível escolher um esquema que inclui mosaicos ou o esquema que não inclui mosaicos. Se os mosaicos forem incluídos, são sempre apresentados no dashboard. Para configurar um mosaico, o ícone no centro do mosaico é selecionado. Quando a janela Adicionar Mosaico abrir, preencha os dados necessários. A ilustração seguinte mostra um exemplo da configuração do mosaico.

Configurar as cores do dashboard

A cor que aparecerá nos gráficos e fluxos para valores de coluna específicos pode ser configurada. Por exemplo, os incidentes de alta prioridade podem ser mostrados a vermelho, os incidentes de prioridade média a azul e os incidentes de baixa prioridade a verde nos gráficos interativos. Nos fluxos, existiram uma linha fina vertical a cores junto da descrição do item de trabalho.

Importante

• O código de cores não está disponível para gráficos de etiquetas e gráficos em anel. Estes gráficos aparecem no dashboard com tons de branco, cinzento e preto.

• Com dashboards interativos, um gráfico utiliza a cor atribuída às categorias que compõem os diferentes valores, mesmo que o gráfico esteja configurado para usar cores aleatórias, quando o gráfico é configurado para ser agrupado por qualquer um dos seguintes tipos de colunas:

  • Opção
  • Sim/Não
  • Razão do Estado

  Mais informações: As cores do gráfico não estão corretas nos dashboards

1. Inicie sessão no Power Apps.

2. Selecione um ambiente com uma solução não gerida.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções. Se o item não estiver no painel lateral, selecione ...Mais e, em seguida, selecione o item pretendido.

4. Abra a solução pretendida e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Mudar para clássica.

5. Em Componentes, expanda Tabelas e, em seguida, expanda a tabela necessária. Para adicionar a tabela não for apresentada, selecione Adicionar Existente.

6. No painel de navegação, selecione Colunas. Na grelha, clique duas vezes na coluna relevante.

7. No separador Geral, na subárea Tipo, selecione Sim e, em seguida, selecione Editar.

8. Quando o diálogo Modificar Valor de Lista aparecer , defina o novo valor na caixa de texto Cor. Selecione OK.

9. Selecione Guardar e Fechar.

10. Selecione Publicar para as alterações produzirem efeito.

No exemplo seguinte, a cor da coluna IsEscalated é alterada. Use o botão Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista:

Quando a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista for aberta, introduza a cor hexadecimal, como #800000, conforme ilustrado aqui:

Da mesma forma, se a coluna Prioridade for utilizada para modificar as cores das opções de prioridade dos casos, escolha a cor na subárea Opções do separador Geral, tal como mostrado abaixo:

Passos seguintes

Definir propriedades para um gráfico ou lista

Nota

Pode indicar-nos as suas preferências no que se refere ao idioma da documentação? Responda a um breve inquérito. (tenha em atenção que o inquérito está em inglês)

O inquérito irá demorar cerca de sete minutos. Não são recolhidos dados pessoais (declaração de privacidade).