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Gerencie sua lista de clientes - pesquise, atualize ou exporte informações de clientes no Partner Center

  • Artigo

Aplica-se a: Partner Center | Partner Center para Microsoft Cloud para o Governo dos EUA

Funções apropriadas: Agente administrativo | Agente de vendas

Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.

Você também pode exportar dados sobre transações e operações de gestão de clientes como registos de atividade. Para obter mais informações, consulte Exibir registros de atividades do cliente.

A página Lista de clientes mostra detalhes em uma exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir tagsou ir para a página de gerenciamento do Service do seu cliente.

Captura de tela da lista de clientes do Partner Center.

Procurar um cliente

Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista dos seus clientes aparece na Lista de clientes .

Os parceiros duplos (ou seja, parceiros que são faturação direta/nível 1 + revendedor indireto) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes do seu estatuto de fatura direta/nível 1 e do seu estatuto de revendedor indireto).

Criar uma nova encomenda

Você pode criar um novo pedido para um cliente específico da página Lista de clientes:

  1. Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
  2. Selecione o catálogo de produtos a partir do qual pretende iniciar a encomenda: Azure, Marketplace, Software ou Serviços online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.

Atualizar as informações de faturação de um cliente

Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes de contato do cliente. Para saber mais, consulte a secção Atualização das informações da conta do consumidor, informações da empresa e informações de faturação do consumidor.

Exporte a sua lista de clientes

Para exportar a sua lista de clientes:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione Exportar clientes na barra de comandos para baixar a lista de clientes para a pasta de download padrão no seu computador como um ficheiro de tipo .csv.

    As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:

    • de ID da Microsoft
    • Nome da empresa
    • Nome de domínio primário
    • Relacionamento (relação comercial do parceiro com o cliente, por exemplo, Revendedor de Cloud)
    • Tags

Observação

A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.

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