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Configurar o gerenciamento de leads para o Salesforce

  • Artigo

Este artigo descreve como configurar seu sistema Salesforce para processar leads de vendas de suas ofertas no Microsoft AppSource e no Azure Marketplace.

Observação

O Azure Marketplace não suporta listas pré-preenchidas, como uma lista de valores para o campo de País. Certifique-se de que não há listas configuradas antes de continuar. Como alternativa, pode configurar um ponto de extremidade HTTPS ou uma tabela Azure para receber leads.

Configurar seu sistema Salesforce

  1. Faça login no Salesforce.

  2. Navegue até as definições de Web-to-Lead.

    Se você estiver usando o Salesforce Lightning Experience:

    1. Selecione Configuração na página inicial do Salesforce.

      configuração do Salesforce

    2. Na página Configuração, vá para Ferramentas de plataforma >Configurações de recursos>Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Se você estiver usando a experiência clássica do Salesforce:

    1. Selecione Configuração na página inicial do Salesforce.

      configuração clássica do Salesforce

    2. Na página de Configuração , selecione Criar>Personalizar>Leads>Web-to-Lead.

      Web-to-Lead clássico do Salesforce

    As etapas restantes são as mesmas para ambas as experiências do Salesforce.

  3. Na página de Configuração Web-to-Lead , selecione o botão Criar formulário Web-to-Lead .

  4. Na Configuração de Web-to-Lead, selecione Criar um formulário Web-to-Lead.

    Configuração Web-to-Lead do Salesforce

  5. Ao Criar um formulário Web-to-Lead, verifique se a configuração Include reCAPTCHA in HTML está desmarcada e selecione Gerar.

    Salesforce Crie um painel de formulário Web-to-Lead

  6. Ser-lhe-á apresentado algum texto HTML. Procure o texto "oid" e copie o valor "oid" do texto HTML (apenas o texto entre aspas) e salve-o. Você colará esse valor no campo Identificador da Organização no portal de publicação.

    Crie um formulário de Web-to-Lead na Salesforce que exiba o valor 'oid' em HTML.

  7. Selecione Concluído.

Configure sua oferta para enviar leads para o Salesforce

Quando estiver pronto para configurar as informações de gerenciamento de leads para sua oferta no portal de publicação, siga estas etapas.

  1. Inicie sessão no Partner Center.

  2. Selecione a sua oferta e vá até o separador Configuração da Oferta.

  3. Na seção de leads de clientes, selecione Conectar.

    Leads de clientes

  4. Na janela pop-up Detalhes da conexão, selecione Salesforce para o destino de leads e cole o valor oid do formulário Web-to-Lead que criou no campo identificador da organização.

    Janela pop-up com detalhes da conexão para validar a caixa de email de contacto.

  5. Em E-mail de contato, insira os endereços eletrónicos das pessoas da sua empresa que devem receber notificações por e-mail quando um novo lead for recebido. Você pode fornecer vários e-mails separando-os com um ponto-e-vírgula.

  6. Selecione OK.

Para se certificar de que conectou com sucesso a um destino de leads, selecione Validar. Se for bem-sucedido, você terá um lead de teste no destino principal.

Validação de conexão

Observação

Você deve concluir a configuração do restante da oferta e publicá-la antes de receber leads para a oferta.