Utilizar a sincronização do lado do servidor com o Copilot para Vendas
Nota
Este artigo só é relevante se tiver ligado o Copilot para Vendas ao seu ambiente Dynamics 365.
A sincronização do lado do servidor fornece sincronização direta de e-mails, compromissos, contactos e tarefas entre as aplicações Dynamics 365 e o servidor de e-mail do Exchange. Ativar a sincronização do lado do servidor é um pré-requisito para guardar e-mails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. A ativação da sincronização do lado do servidor tem os seguintes benefícios:
- Todos os participantes de um email ou compromissos que são utilizadores do Copilot para Vendas verão o mesmo estado (guardado ou não guardado) da atividade do Outlook.
- Remover e-mails guardados e compromissos.
- Guardar automaticamente respostas a e-mails que foram guardados no CRM.
Ativar a sincronização do lado do servidor
Se for um administrador de CRM, poderá simplificar a experiência do vendedor configurando a sincronização do lado do servidor de e-mails e compromissos para todos os utilizadores do Copilot para Vendas. Para mais informações sobre a ativação da sincronização do lado do servidor, consulte Ligar ao Exchange Online.
Se for um vendedor e se a sincronização do lado do servidor não estiver ativa para si pelo seu administrador, é-lhe pedido para ativar a sincronização do lado do servidor para a sua caixa de correio quando guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 através do Copilot para vendas pela primeira vez.
Nota
Se não ativar a sincronização do lado do servidor, é apresentada uma mensagem quando guarda um e-mail ou uma reunião pela primeira vez no CRM.
Configuração da caixa de correio para guardar atividades do Outlook no Dynamics 365
Os utilizadores do Dynamics 365 terão as respetivas caixas de correio configuradas com base nas definições fornecidas como parte da ativação da sincronização do lado do servidor.
Para que um utilizador do Copilot para Vendas guarde e-mails e compromissos do Outlook no Dynamics 365 a partir do Copilot para Vendas, as suas caixas de correio precisam de ser:
- Configuradas para utilizar a sincronização do lado do servidor para e-mails de entrada, e-mails de saída e compromissos.
- Aprovado
- (configuração) Testada e ativada
Para além da configuração acima, os vendedores podem fazer com que respostas a um e-mail guardado sejam guardadas automaticamente no CRM se qualquer opção que não Sem mensagens de e-mail estiver selecionada sob o separador E-mail em Definições de Personalização no Dynamics 365.
Erros de resolução de problemas
Se obtiver um erro devido à sincronização do lado do servidor, consulte os seguintes guias de resolução de problemas para obter a resolução: