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Ligar ao CRM a partir do Teams

  • Artigo

Depois de abrir a aplicação Copilot para Vendas do Microsoft 365 no Teams, tem de ligar a sua conta CRM para obter uma experiência enriquecida com os dados de CRM. Pode ligar-se automatica ou manualmente ao seu ambiente de CRM.

Ligar automaticamente ao CRM

Se tiver um ambiente do Dynamics 365 (produção ou não produção) com a solução Copilot para Vendas, será automaticamente ligado ao seu ambiente na primeira vez que abrir a aplicação Copilot para Vendas. O ambiente ao qual está ligado é determinado com base nas seguintes regras:

Cenário Regra de ligação automática
Ambiente único (produção ou não produção) Ligado ao ambiente disponível
Ambiente de produção único e vários ambientes de não produção Ligado ao ambiente de produção
Vários ambientes de produção e de não produção Ligado ao primeiro ambiente de produção
Vários ambientes de não produção, mas sem ambiente de produção Ligado ao primeiro ambiente de não produção

Nota

O Copilot para Vendas não tem acesso aos dados do seu ambiente acedido com mais frequência ou mais recentemente para se ligar automaticamente. O Copilot para Vendas obtém uma lista de ambientes que têm a solução Copilot para Vendas e, em seguida, liga-se ao primeiro ambiente da lista.

Quando estiver ligado ao CRM, o nome do ambiente é apresentado no canto superior direito do separador Base na aplicação Copilot para Vendas. Quando seleciona o nome do ambiente, este mostra o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL do ambiente. Também mostra as seguintes opções:

  • Alternar ambientes: selecione esta opção para alternar para outro ambiente do Dynamics 365.
  • Alternar para o Salesforce CRM: selecione esta opção para ligar ao Salesforce CRM. Siga os passos apresentados no assistente.
  • Desligar: desligue-se do ambiente atual. Pode ligar-se a outro ambiente mais tarde.

Captura de ecrã a mostrar a ligação a um único ambiente.

Nota

A opção de mudar de ambiente só está disponível quando está ligado a um ambiente do Dynamics 365 e existem outros ambientes do Dynamics 365 disponíveis para ligação.

Ligar manualmente à CRM

Tem de se ligar manualmente à sua CRM nos seguintes casos:

  • Se estiver a utilizar o ambiente do Dynamics 365 e tiver desligado a sua CRM a partir da aplicação Copilot para Vendas.
  • Se estiver a utilizar o Salesforce CRM.

Tem de estar ligado à CRM para interagir com os dados da CRM na aplicação Copilot para Vendas. Siga estes passos para ligar à sua CRM:

  1. Inicie sessão no Teams.

  2. No painel de navegação esquerdo, selecione Ver mais Aplicações (...) e, em seguida, pesquise e selecione Copilot para Vendas.

  3. No separador Base, selecione Ligar à CRM no canto superior direito e, em seguida, ligue-se à CRM utilizando uma das seguintes opções:

    • Dynamics 365: é ligado automaticamente com as suas credenciais do Office. Selecione o seu ambiente do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Ligar ao ambiente.

      O seu ambiente do Dynamics 365 corresponde ao URL que o seu browser mostra quando inicia sessão no Dynamics 365. Por exemplo, se o URL for salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.

    • Salesforce® CRM: selecione o seu ambiente do Salesforce e, em seguida, selecione Ligar ao Salesforce® CRM. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Introduza as suas credenciais do Salesforce e, em seguida, selecione Iniciar sessão. Selecione Permitir e, em seguida, selecione Permitir acesso.

    Captura de ecrã que mostra o botão Ligar ao CRM.

    Quando estiver ligado ao CRM, Ligar ao CRM no canto superior direito é substituído pelo nome do ambiente. Quando seleciona o nome do ambiente, este mostra o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL do ambiente.

Mudar de ambientes

Nota

Esta secção é aplicável só aos utilizador com sessão iniciada num ambiente do Dynamics 365.

Pode mudar para outro ambiente do Dynamics 365, sem terminar sessão no seu ambiente atual, a partir da aplicação Copilot para Vendas no Teams.

  1. No separador Base, selecione o nome do ambiente e, em seguida, selecione Mudar de ambiente.

  2. A partir da lista Escolher um ambiente do Dynamics 365, selecione outro ambiente.

    Captura de ecrã a mostrar a confirmação do ambiente quando existem vários ambientes.

  3. Selecione Mudar de ambiente.

Atualização da aplicação

Quando alterna o ambiente ligado no Outlook, recebe uma notificação para atualizar a aplicação Copilot para Vendas no Teams. Selecione Atualizar para ver os dados atualizados do novo ambiente.