Configurar como os e-mails e os eventos do Outlook são guardados no CRM
Como Administrador, pode configurar os campos que os vendedores podem utilizar para categorizar os e-mails e reuniões que guardam no sistema CRM (gestão das relações com os clientes). Os vendedores podem facilmente encontrar e monitorizar as suas interações com os clientes ao categorizar e-mails e reuniões na sua caixa de entrada do CRM. Por exemplo, os vendedores podem querer categorizar e-mails e reuniões com base na prioridade, conta ou fase do negócio.
Também pode controlar se os vendedores podem guardar anexos juntamente com o e-mail ou a reunião no CRM. Quando a gravação de anexos está ativada, também pode configurar se todos os anexos estão ou não selecionados por predefinição para serem guardados no CRM. Em ambos os casos, os vendedores podem escolher que anexos guardar quando guardarem o e-mail ou a reunião no CRM.
Pré-requisitos
Os administradores do CRM têm de aceder às definições de administrador a partir da aplicação Copilot para Vendas no Teams. Para obter mais informações, aceda a Definições de administrador para Copilot para Vendas do Microsoft 365.
Configurar os campos para guardar no CRM
Pode selecionar os campos que são guardados no CRM juntamente com e-mails ou reuniões. Esses campos são mostrados aos vendedores quando guardam e-mails ou reuniões no CRM.
Nas definições de administração do Copilot para Vendas, selecione Guardar em <tipo de sistema CRM>.
Selecione Guardar e-mails em <tipo de distema CRM> ou Guardar reuniões em <tipo de distema CRM>, dependendo do tipo de atividade que pretende configurar.
(Opcional) Selecione Atualizar dados para obter as atualizações mais recentes para os campos a partir do CRM. Por exemplo, se o Administrador do CRM atualizou uma etiqueta de campo no CRM, pode atualizar os dados para ver a etiqueta atualizada em Copilot para Vendas.
Na secção Categorizar com campos, selecione Adicionar campos.
Na caixa de diálogo Adicionar categoria, selecione os campos que devem ser mostrados aos vendedores.
A caixa de diálogo Adicionar categoria mostra todos os campos originais e personalizados das entidades de e-mail e compromisso no CRM, exceto os campos de sistema. A caixa de diálogo mostra apenas campos dos seguintes tipos: conjuntos de opções, procura e texto, várias linhas de texto (texto simples/Memo), booleano e número inteiro.
Guardar as suas alterações.
Os campos que configurou estão agora disponíveis para os vendedores quando guardam e-mails ou reuniões no CRM. Para obter mais informações, vá para Guardar atividades do Outlook no seu CRM.
Configurar definições de gravação de anexos
Nas definições de administração Copilot para Vendas, selecione Guardar em (CRM).
Para configurar definições de gravação de anexos para e-mails:
Na secção Guardar e-mails em (CRM), ative Guardar anexos com e-mails.
Para guardar todos os anexos por predefinição, selecione Guardar todos os anexos no e-mail por predefinição. Se não selecionar esta opção, os vendedores podem escolher que anexos guardar quando guardarem o e-mail ou a reunião no CRM.
Para configurar definições de gravação de anexos para reuniões:
Na secção Guardar reuniões em (CRM), ative Guardar anexos com reuniões.
Para guardar todos os anexos por predefinição, selecione Guardar todos os anexos na reunião por predefinição. Se não selecionar esta opção, os vendedores podem escolher que anexos guardar quando guardarem a reunião no CRM.