Privilégios necessários para utilizar o Copilot para Vendas
O Copilot para Vendas aplica os controlos de acesso e permissões de utilizador existentes da CRM da sua organização. Os administradores têm de ter as permissões corretas para personalizarem os respetivos sistemas CRM e os utilizadores têm de ter as permissões corretas para verem, atualizarem e criarem registos nos respetivos sistemas CRM a partir do Copilot para Vendas.
Nota
- Se efetuou alterações nas permissões ou direitos de acesso de um utilizador no seu CRM, peça a esse utilizador que terminar sessão no Copilot para Vendas no Outlook e, em seguida, inicie sessão novamente para que as alterações sejam devidamente refletidas.
- As alterações às permissões de utilizador ou aos direitos de acesso no CRM podem demorar até 15 minutos a serem refletidas na aplicação Copilot para Vendas para Teams.
Permissões necessárias para administradores do Salesforce
Os administradores do Salesforce que precisam de personalizar o Copilot para Vendas têm de ter as permissões seguintes.
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Permissão | O perfil de utilizador tem de ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerir Integrações de Dados. Nota: As permissões têm de estar no perfil do utilizador e não nos conjuntos de permissões atribuídos ao utilizador. |
| Privilégio | Privilégios Ler e Escrever na tabela Organização. |
Privilégios necessários para clientes do Dynamics 365
Administradores do Dynamics 365
Se estiver a utilizar direitos de acesso de Administrador de Sistemas ou Personalizador de Sistemas prontos a utilizar, os privilégios de administração do Copilot para Vendas são adicionados automaticamente.
Se estiver a utilizar direitos de acesso personalizados, tem de atribuir o direito de acesso de Administrador do Sales Copilot e os seguintes privilégios aos administradores do Dynamics 365 que necessitam de personalizar o Copilot para Vendas.
| Table | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | Organização |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| User | systemuser | Lida | Organização |
| Recentemente Utilizados | recentlyused | Criar, Ler, Escrever, Eliminar | User |
| Organização | organização | Ler, Escrever, Anexar a | Global |
Vendedores do Dynamics 365
Se estiver a utilizar os direitos de acesso de Representante de Vendas ou Gestor de Vendas de origem, os privilégios do Copilot para Vendas são adicionados automaticamente e não é necessária qualquer ação adicional.
Se estiver a utilizar direitos de acesso personalizados, tem de atribuir o direito de acesso de Utilizador do Sales Copilot e os seguintes privilégios aos vendedores do Dynamics 365 que necessitam de usar o Copilot para Vendas.
| Table | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| Registo Identificado | msdyn_taggedrecord | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | User |
| Registo Externo | msdyn_externalrecord | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nível de acesso de Organização para o privilégio Ler. Nível de acesso de Utilizador para os privilégios Criar, Escrever, Eliminar, Anexar e Anexar a. |
| CRM Externo | msdyn_externalcrm | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nível de acesso da organização para os privilégios Ler e Anexar a. Nível de acesso de Utilizador para os privilégios Criar, Escrever, Eliminar e Anexar. |
| Ligação ao CRM | msdyn_crmconnection | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lida | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lida | Organização |
| Nota | anotação | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | User |
| User | systemuser | Lida | Organização |
| Recentemente Utilizados | recentlyused | Criar, Ler, Escrever, Eliminar | User |
O direito de acesso de Utilizador do Sales Copilot só complementa os direitos de acesso personalizados e não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a vendedores não tiver qualquer um dos privilégios incluídos no direito de acesso de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, poderá encontrar erros específicos da permissão do Dynamics 365.
Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador.
Para editar direitos de acesso personalizados para corresponderem à função de origem de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso.
Para mais informações sobre direitos de acesso e privilégios, consulte Direitos de acesso e privilégios
Implementar o Copilot para Vendas
Procura instruções passo a passo sobre como implementar o Copilot para Vendas? Aqui estão os guias de implementação do Copilot para Vendas:
- Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365
- Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Salesforce CRM