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Adicionar notas privadas

Adicione notas para si próprio para o ajudar a preparar-se para uma reunião futura, lembrar os detalhes sobre a sua relação com um cliente, etc.

  1. Abra o painel do Copilot para Vendas.

  2. No cartão Contactos, selecione o contacto ao qual pretende adicionar notas.

  3. Introduza as suas notas sobre o contacto no cartão Notas privadas.

    Captura de ecrã a mostrar Notas privadas.

  4. Selecione qualquer local fora do cartão Notas privadas para guardar a nota.