Personalizar formulários e campos

Você pode personalizar os dados de CRM que aparecem em Microsoft 365 Copilot para Serviços para oferecer aos seus representantes SAC uma experiência simplificada.

A personalização de formulários e campos do CRM é específica do ambiente. Quando você personaliza seus tipos de registro, as alterações afetam o painel do Copilot para Serviços no Outlook e no Teams. Você também pode vincular atividades do Outlook, como emails e reuniões, aos registros dos tipos de registro adicionados ao salvá-los do Copilot para Serviços para seu sistema CRM.

Importante

O termo tipo de registro usado neste artigo refere-se a um objeto do Salesforce no Copilot para Serviços. O termo exibido na interface do usuário depende do sistema CRM ao qual você está conectado. Se você estiver conectado ao Dynamics 365, você verá o tipo de registro. Se você estiver conectado ao Salesforce, você verá objeto.

Opções de personalização

Para personalizar os formulários e campos, selecione Formulários nas configurações de administrador do Teams. Você pode executar estas ações:

• Adicionar um tipo de registro.

• Exibir e gerenciar os tipos de registros padrãoContato, Caso e Conta.

• Alterar a ordem na qual os tipos de registro são exibidos. Você verá os tipos de registro com base na ordem em que são adicionados ao Copilot para Serviços. Para alterar a ordem, remova e adicione os tipos de registro na ordem necessária. O padrão é contato, caso e conta.

• Passe o mouse sobre a tipo de registro para excluir o registro.

• Atualize os dados para obter as alterações mais recentes do CRM no Copilot para Serviços.

  

Adicionar novo tipo de registro

Você pode adicionar até 10 novos tipos de registro personalizados ou prontos ao Copilot para Serviços. Por exemplo, você pode adicionar um tipo de registro personalizado chamado "Clientes" para rastrear clientes. Dependendo do CRM que estiver usando, você verá tipo de registro ou objeto.

Para adicionar um novo tipo de registro, siga estas etapas:

1. Em Formulários, selecione Adicionar um tipo de registro ou Adicionar um objeto.

2. Na janela Adicionar um tipo de registro ou Adicionar um objeto, selecione um tipo de registro para adicionar e, em seguida, selecione Próximo. Os seguintes pontos são aplicáveis:

   • Você pode ver apenas os tipos de registro relacionados a um tipo de registro existente. Os tipos de registro de contato, conta e caso estão disponíveis, por padrão. Você pode adicionar outros tipos de registro personalizados e prontos para uso relacionados a esses tipos de registros.
   • Você só pode selecionar um tipo de registro de cada vez.
   • Você verá os nomes lógicos dos tipos de registro e campos.

3. Em Selecionar o relacionamento de (tipo de registro), selecione como o novo tipo de registro se relaciona aos tipos de registros ou campos existentes no Copilot para Serviços e, em seguida, Avançar. Lembre-se destes pontos:

   • Somente relacionamentos 1:N and N:1 têm suporte.
   • Você verá os nomes lógicos dos tipos de registro e campos
   • Se o novo tipo de registro estiver relacionado apenas a um tipo de registro ou campo, o relacionamento será definido automaticamente.

4. Na janela Selecionar a exibição para (tipo de registro), selecione como deseja exibir uma lista de registros para o novo tipo de registro e selecione Adicionar.

   Observação

   • Você pode ver todas as exibições públicas e pessoais na lista.
   • Para o Dynamics 365, o Copilot para Serviços só inclui os campos pertencentes ao tipo de registro, e não a nenhum tipo de registro relacionado.

5. Publique as alterações.

Gerenciar tipos de registros

Ao selecionar um tipo de registro no formulário, você pode realizar estas ações:

• Alterar visualizações: Copilot para Serviços formulários e listas são baseados em visualizações de CRM. Quando você altera a exibição de um tipo de registro, ocorrem as seguintes ações:

  • Os campos-chave existentes são substituídos por novos padrões.
  • O comportamento de edição do tipo de registro permanece o mesmo.
  • O comportamento de edição dos campos é redefinido. Se o tipo de registro for editável e você selecionar uma nova exibição, os campos também se tornarão editáveis.
    Você não precisa selecionar uma exibição para os tipos de registros Conta e Caso. Para outros tipos de registro, é necessário selecionar uma exibição.

  Observação

  Você não pode selecionar uma exibição do tipo de registro Contato.
  

• Habilitar edição: esta opção permite que os representantes façam alterações nos campos do registro e salvem-nas no CRM. Por padrão, os contatos são editáveis. Para outros tipos de registro, você deve ativar essa opção.

• Adicionar, remover ou reordenar campos: Se um tipo de registro não for baseado em uma exibição de CRM, você pode escolher os campos e a ordem em que eles aparecem no formulário. Você pode adicionar até 40 campos prontos para uso e personalizados. Execute estas ações:

  • Para adicionar um campo, selecione Adicionar campos na seção Gerenciar campos.
  • Para reordenar ou remover um campo, passe o mouse sobre ele e selecione uma opção.

  Observação

  Se você conectou o Copilot para Serviços ao Salesforce, adicione os campos aos quais todos os usuários do Copilot para Serviços tenham acesso. Se um usuário não tiver acesso a alguns dos campos adicionados, eles não poderão ver o registro do CRM.

• Exibir filtros: Select Exibir filtros para ver a consulta de origem que filtra registros em uma exibição. Por exemplo, você pode ver a consulta de origem da exibição que mostra apenas contas ativas. Você também pode copiar o XML de consulta.

• Especifique os campos obrigatórios: Select os campos na seção Gerenciar campos que os representantes devem preencher. Se um campo for marcado como Obrigatório no CRM, você não poderá torná-lo opcional no Copilot para Serviços.

• Campos-chave: Select dois campos que mostram quando um registro é recolhido ou exibido em uma exibição de lista. Você pode selecionar campos que estão disponíveis somente na exibição detalhada. Verifique se os campos selecionados também estão na exibição localização rápida do tipo de registro porque o comportamento da pesquisa depende da configuração da exibição.

• Adicionar contato: Em Contatos tipo de registro, Select Permitir que novos contatos sejam criados diretamente para Copilot para Serviços para permitir que os representantes salvem endereços de e-mail no CRM.

  

Próximas etapas

Funções e privilégios necessários para usar Copilot para Serviços
Excluir Copilot para Serviços