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Tutorial: Integrar o Vtiger CRM (SAML) com o Microsoft Entra ID

  • Artigo

Neste tutorial, você aprenderá como integrar o Vtiger CRM (SAML) com o Microsoft Entra ID. Ao integrar o Vtiger CRM (SAML) com o Microsoft Entra ID, você pode:

  • Controle no Microsoft Entra ID quem tem acesso ao Vtiger CRM (SAML).
  • Permita que seus usuários entrem automaticamente no Vtiger CRM (SAML) com suas contas do Microsoft Entra.
  • Gerencie suas contas em um local central.

Pré-requisitos

Para começar, você precisa dos seguintes itens:

  • Uma assinatura do Microsoft Entra. Se não tiver uma subscrição, pode obter uma conta gratuita.
  • Assinatura habilitada para logon único (SSO) do Vtiger CRM (SAML).

Descrição do cenário

Neste tutorial, você configura e testa o Microsoft Entra SSO em um ambiente de teste.

  • O Vtiger CRM (SAML) suporta SSO iniciado por SP .
  • O Vtiger CRM (SAML) suporta provisionamento de usuários Just In Time .

Para configurar a integração do Vtiger CRM (SAML) no Microsoft Entra ID, você precisa adicionar o Vtiger CRM (SAML) da galeria à sua lista de aplicativos SaaS gerenciados.

  1. Entre no centro de administração do Microsoft Entra como pelo menos um administrador de aplicativos na nuvem.
  2. Navegue até Identity>Applications>Enterprise applications>Novo aplicativo.
  3. Na seção Adicionar da galeria, digite Vtiger CRM (SAML) na caixa de pesquisa.
  4. Selecione Vtiger CRM (SAML) no painel de resultados e adicione o aplicativo. Aguarde alguns segundos enquanto o aplicativo é adicionado ao seu locatário.

Como alternativa, você também pode usar o Assistente de Configuração de Aplicativo Empresarial. Neste assistente, você pode adicionar um aplicativo ao seu locatário, adicionar usuários/grupos ao aplicativo, atribuir funções, bem como percorrer a configuração do SSO. Saiba mais sobre os assistentes do Microsoft 365.

Configurar e testar o Microsoft Entra SSO para Vtiger CRM (SAML)

Configure e teste o Microsoft Entra SSO com o Vtiger CRM (SAML) usando um usuário de teste chamado B.Simon. Para que o SSO funcione, você precisa estabelecer uma relação de vínculo entre um usuário do Microsoft Entra e o usuário relacionado no Vtiger CRM (SAML).

Para configurar e testar o Microsoft Entra SSO com o Vtiger CRM (SAML), execute as seguintes etapas:

  1. Configure o Microsoft Entra SSO - para permitir que seus usuários usem esse recurso.
    1. Crie um usuário de teste do Microsoft Entra - para testar o logon único do Microsoft Entra com B.Simon.
    2. Atribua o usuário de teste do Microsoft Entra - para permitir que B.Simon use o logon único do Microsoft Entra.
  2. Configure o Vtiger CRM (SAML) SSO - para configurar as configurações de logon único no lado do aplicativo.
    1. Criar usuário de teste do Vtiger CRM (SAML) - para ter um equivalente de B.Simon no Vtiger CRM (SAML) que está vinculado à representação do usuário do Microsoft Entra.
  3. Teste SSO - para verificar se a configuração funciona.

Configurar o Microsoft Entra SSO

Siga estas etapas para habilitar o Microsoft Entra SSO.

  1. Entre no centro de administração do Microsoft Entra como pelo menos um administrador de aplicativos na nuvem.

  2. Navegue até a página de integração de aplicativos Identity>Applications>Enterprise applications>Vtiger CRM (SAML), localize a seção Gerenciar e selecione Logon único.

  3. Na página Selecionar um método de logon único, selecione SAML.

  4. Na página Configurar Logon Único com SAML, clique no ícone de lápis para Configuração Básica de SAML para editar as configurações.

    Edit Basic SAML Configuration

  5. Na página Configuração Básica do SAML, execute as seguintes etapas:

    a. Na caixa de texto Identificador (ID da entidade), digite uma URL usando o seguinte padrão: https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.com/sso/saml?acs

    b. Na caixa de texto URL de logon, digite uma URL usando um dos seguintes padrões:

    Iniciar sessão no URL
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.com
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od2.vtiger.com
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.ws

    Nota

    Estes valores não são reais. Atualize esses valores com o URL e o Identificador de Logon reais. Entre em contato com a equipe de suporte ao cliente do Vtiger CRM (SAML) para obter esses valores. Você também pode consultar os padrões mostrados na seção Configuração Básica de SAML.

  6. Na página Configurar Logon Único com SAML, na seção Certificado de Assinatura SAML, localize Certificado (Base64) e selecione Download para baixar o certificado e salvá-lo em seu computador.

    The Certificate download link

  7. Na seção Configurar o Vtiger CRM (SAML), copie o(s) URL(s) apropriado(s) com base em sua necessidade.

    Copy configuration URLs

Criar um usuário de teste do Microsoft Entra

Nesta seção, você criará um usuário de teste chamado B.Simon.

  1. Entre no centro de administração do Microsoft Entra como pelo menos um Administrador de Usuário.
  2. Navegue até Identidade>de usuários Todos os usuários.>
  3. Selecione Novo usuário Criar novo usuário>, na parte superior da tela.
  4. Nas propriedades do usuário , siga estas etapas:
    1. No campo Nome para exibição , digite B.Simon.
    2. No campo Nome principal do usuário, digite o username@companydomain.extensionarquivo . Por exemplo, B.Simon@contoso.com.
    3. Marque a caixa de seleção Mostrar senha e anote o valor exibido na caixa Senha .
    4. Selecione Rever + criar.
  5. Selecione Criar.

Atribuir o usuário de teste do Microsoft Entra

Nesta seção, você permitirá que B.Simon use o logon único concedendo acesso ao Vtiger CRM (SAML).

  1. Entre no centro de administração do Microsoft Entra como pelo menos um administrador de aplicativos na nuvem.
  2. Navegue até Identity>Applications>Enterprise applications>Vtiger CRM (SAML).
  3. Na página de visão geral do aplicativo, selecione Usuários e grupos.
  4. Selecione Adicionar usuário/grupo e, em seguida, selecione Usuários e grupos na caixa de diálogo Adicionar atribuição .
    1. Na caixa de diálogo Usuários e grupos, selecione B.Simon na lista Usuários e clique no botão Selecionar na parte inferior da tela.
    2. Se você estiver esperando que uma função seja atribuída aos usuários, poderá selecioná-la na lista suspensa Selecionar uma função . Se nenhuma função tiver sido configurada para este aplicativo, você verá a função "Acesso padrão" selecionada.
    3. Na caixa de diálogo Adicionar atribuição, clique no botão Atribuir.

Configurar o Vtiger CRM (SAML) SSO

Para configurar o logon único no lado do Vtiger CRM (SAML), você precisa enviar o certificado baixado (Base64) e as URLs copiadas apropriadas da configuração do aplicativo para a equipe de suporte do Vtiger CRM (SAML). Eles definem essa configuração para que a conexão SAML SSO seja definida corretamente em ambos os lados.

Criar usuário de teste do Vtiger CRM (SAML)

Nesta seção, um usuário chamado Brenda Fernandes é criado no Vtiger CRM (SAML). O Vtiger CRM (SAML) suporta provisionamento de usuário just-in-time, que é habilitado por padrão. Não há nenhum item de ação para você nesta seção. Se um usuário ainda não existir no Vtiger CRM (SAML), um novo será criado após a autenticação.

SSO de teste

Nesta seção, você testa sua configuração de logon único do Microsoft Entra com as seguintes opções.

  • Clique em Testar este aplicativo, isso redirecionará para o URL de logon do Vtiger CRM (SAML), onde você pode iniciar o fluxo de login.

  • Vá diretamente para o URL de início de sessão do Vtiger CRM (SAML) e inicie o fluxo de início de sessão a partir daí.

  • Você pode usar o Microsoft My Apps. Quando você clica no bloco Vtiger CRM (SAML) em Meus aplicativos, isso redirecionará para a URL de logon do Vtiger CRM (SAML). Para obter mais informações sobre os Meus Aplicativos, consulte Introdução aos Meus Aplicativos.

Próximos passos

Depois de configurar o Vtiger CRM (SAML), você pode impor o controle de sessão, que protege a exfiltração e a infiltração dos dados confidenciais da sua organização em tempo real. O controle de sessão se estende do Acesso Condicional. Saiba como impor o controlo de sessão com o Microsoft Defender for Cloud Apps.