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Descrição geral do Project Service Automation

  • Artigo

A solução de integração do Project Service Automation para o Finance utiliza a funcionalidade de integração de dados para sincronizar dados em instâncias do Dynamics 365 Finance e do Dynamics 365 Project Service Automation através do Common Data Service. Os modelos de integração disponíveis com a funcionalidade Integração de dados permitem o fluxo de projetos, contratos de projetos, projetos, itens de contrato do projeto, marcos de itens de contrato do projeto, tarefas do projeto, categorias de transações de despesas, estimativas de horas e estimativas de despesa do Project Service Automation para o Finance.

Nota

  • Se estiver a utilizar a versão 7.3.0, tem de instalar o KB 4074835. Em seguida, poderá integrar projetos de preço fixo.
  • Se estiver a utilizar a versão 7.3.0 e estiver a transferir transações de tarifas a partir do Project Service Automation, terá de instalar o KB 4345320 para incluir essas tarifas na fatura do projeto.
  • Se estiver a utilizar a versão 8.0, poderá utilizar a integração de tarefas do projeto, as categorias de transações de despesas, as estimativas de horas, as estimativas de despesas e o bloqueio de funcionalidades.
  • Se estiver a utilizar a versão 8.0.1 ou posterior, poderá sincronizar os valores reais.

Antes de poder integrar o Project Service Automation Finance, tem de configurar os parâmetros de integração do Project Service Automation. Pata mais informações, consulte Parâmetros de integração do Project Service Automation.

Esta solução de integração permite a sincronização direta nos seguintes cenários:

  • Mantenha os contratos do projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Crie projetos no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Mantenha os itens de contrato do projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Mantenha os marcos de itens de contrato do projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Mantenha as tarefas do projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Mantenha as categorias de transações de despesas no Finance e sincronize-os diretamente do Finance para o Project Service Automation.
  • Crie estimativas de horas do projeto Project Service Automation e sincronize-as diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Crie estimativas de despesa do projeto Project Service Automation e sincronize-as diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Crie dados reais de tempo, despesa e tarifas no Project Service Automation, e crie transações do projeto no diário de integração do Project Service Automation para poderem ser lançados no Finance.

Sincronização de dados

A seguinte ilustração mostra como os dados são sincronizados como parte da integração entre o Project Service Automation e o Finance.

Nota

Nem todos os modelos estão disponíveis atualmente. Os modelos serão lançados à medida que forem concluídos.

Integração do Project Service Automation com o Finance.

Requisitos doe sistema para o Finance

Para utilizar a solução de integração do Project Service Automation para o Finance, tem de instalar o Enterprise edition 7.3 com Platform update 12 ou posterior.

Requisitos de sistema para o Project Service Automation

Para utilizar a solução de integração do Project Service Automation para o Finance, tem de instalar os seguintes componentes:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versão 9.0.0.0 ou posterior
  • Solução de perspetiva de venda para o Dynamics 365 Sales, versão 1.14.0.0 (v14) ou posterior
  • Solução Project Service Automation para Finance para o Dynamics 365 Project Service Automation versão 1.0.0.0 ou posterior

Instalar a solução de integração Project Service Automation para Finance na sua instância do Project Service Automation

Transfira a solução de integração Project Service Automation para Finance a partir do Centro de Transferências da Microsoft e siga as instruções incluídas com a solução.