Configurar políticas de consolidação de envios
O processo de consolidação de envios que utiliza políticas de consolidação de envios permite a consolidação de envios automatizada durante o lançamento automatizado e manual para o armazém. Depois de ativar esta funcionalidade, tem de configurar as suas políticas iniciais. Se não existirem políticas configuradas, cada linha de vendas gerará um carregamento separado que tem uma única linha de carga.
Os cenários apresentados neste artigo mostram como configurar políticas de consolidação de envios predefinidas e personalizadas.
Aviso
Se você atualizar um Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management sistema no qual tem utilizado o recurso de consolidação de remessas herdadas, a consolidação pode parar de funcionar como esperado, a menos que você siga as recomendações dadas aqui.
Nas instalações do Supply Chain Management em que a caraterística Políticas de consolidação de envio está desativada, ativa a consolidação de envios através da definição Consolidar envio na libertação para o armazém para cada armazém individual. Esta caraterística é obrigatória a partir da versão 10.0.29. Quando ativada, a definição Consolidar envio na libertação para o armazém fica oculta e a funcionalidade é substituída pelas políticas de consolidação de envio descritos neste artigo. Cada política estabelece regras de consolidação e inclui uma consulta para controlar onde a política se aplica. Quando ativar a caraterística pela primeira vez, nenhuma política de consolidação de envio será definida na página Políticas de consolidação de envio. Quando nenhuma política é definida, o sistema usa o comportamento legado. Portanto, cada armazém existente continua a respeitar a respetiva definição Consolidar envio na libertação para o armazém, mesmo que essa definição esteja agora oculta. No entanto, depois de criar, pelo menos, uma política de consolidação de envio, as definições Consolidar envio na libertação para o armazém deixarão de ter efeito e a funcionalidade de consolidação será totalmente controlada pelas políticas.
Depois de definir, pelo menos, uma política de consolidação de envio, o sistema verificará as políticas de consolidação sempre que uma encomenda for libertada para o armazém. O sistema processa as políticas através da classificação definida pelo valor de Sequência de políticas de cada política. Aplica a primeira política onde a consulta corresponde à nova encomenda. Se nenhuma consulta corresponder à encomenda, cada linha de encomenda gera um carregamento separado que tem uma única linha de carga. Portanto, como contingência, recomendamos que crie uma política predefinida que se aplique a todos os armazéns e grupos por número de encomenda. Dê a esta política de contingência o valor de Sequência de políticas mais alto, para que seja processada por último.
Para reproduzir o comportamento legado, tem de criar uma política que não agrupe por número de encomenda e que tenha critérios de consulta que incluam todos os armazéns relevantes.
Ativar a funcionalidade Políticas de consolidação de envios
Para usar a caraterística Políticas de consolidação de envios, tem de estar ativada no sistema. A partir da versão 10.0.29 do Supply Chain Management, a funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.29, os administradores poderão ativar ou desativar esta funcionalidade procurando a caraterística Políticas de consolidação de envios na área de trabalho Gestão de caraterísticas.
Configurar as suas políticas de consolidação iniciais
Se estiver a trabalhar com um sistema novo ou com um sistema em que acabou de ativar a caraterística Políticas de consolidação de envios pela primeira vez, siga estes passos para configurar as suas políticas iniciais de consolidação de envio.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
No Painel de Ações, selecione Criar configuração predefinida para criar as seguintes políticas:
- Uma política com o nome Predefinida para o tipo de política Ordem de venda.
- Uma política com o nome Predefinida para o tipo de política Problema de transferência.
- Uma política com o nome EncomendaCruzada para o tipo de política Problema de transferência. (Esta política é criada apenas se tiver, pelo menos, um armazém onde a definição Consolidar envio na libertação para o armazém estava ativada.)
- Uma política com o nome EncomendaCruzada para o tipo de política Ordem de venda. (Esta política é criada apenas se tiver, pelo menos, um armazém onde a definição Consolidar envio na libertação para o armazém estava ativada.)
Nota
- Ambas as políticas de EncomendaCruzada consideram o mesmo conjunto de campos que a lógica anterior. No entanto, também consideram o campo do número da encomenda. (Este campo é utilizado para consolidar linhas em envios, com base em fatores como o armazém, o modo de transporte de entrega e o endereço.)
- Ambas as políticas de Predefinida consideram o mesmo conjunto de campos que a lógica anterior. No entanto, também consideram o campo do número da encomenda. (Este campo é utilizado para consolidar linhas em envios, com base em fatores como o número de encomenda, o armazém, o modo de transporte de entrega e o endereço.)
Se o sistema gerou uma política de EncomendaCruzada para o tipo de política Ordens de venda, selecione-a e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Editar consulta. No editor de consultas, pode ver para qual dos seus armazéns a definição Consolidar envio na libertação para o armazém foi ativada anteriormente. Portanto, esta política reproduz as definições anteriores para estes armazéns.
Personalize as novas políticas predefinidas conforme necessário, adicionando ou removendo campos e/ou editando as consultas. Também pode adicionar quantas políticas novas precisar. Para exemplos que mostram como personalizar e configurar as suas políticas, consulte o cenário de exemplo mais adiante neste artigo.
Cenário: Configurar políticas de consolidação de envios personalizadas
Este cenário fornece um exemplo que mostra como configurar políticas de consolidação de envio personalizadas e, em seguida, testá-las usando dados de demonstração. As políticas personalizadas podem suportar requisitos de negócio complexos onde a consolidação de envios depende de várias condições. Para cada política de exemplo posteriormente neste cenário, é incluída uma breve descrição do caso de negócio. Estas políticas de exemplo devem ser configuradas numa sequência que garanta uma avaliação das consultas do tipo em pirâmide. (Por outras palavras, as políticas que têm mais condições devem ser avaliadas como tendo a prioridade mais alta.)
Disponibilizar dados de demonstração
Este cenário referencia valores e registos que estão incluídos nos dados de demonstração padrão fornecidos para o Supply Chain Management. Se pretender utilizar os valores fornecidos aqui ao fazer os exercícios, procure trabalhar num ambiente no qual os dados de demonstração estejam instalados e defina a entidade legal como USMF antes de começar.
Preparar dados globais para este cenário
Antes de poder percorrer os exercícios deste cenário, tem de preparar os dados globais que são necessários para fazer a filtragem, conforme descrito nas subsecções seguintes. (Estes pré-requisitos também se aplicam aos cenários que estão listados na secção Cenários de exemplo de como utilizar as políticas de consolidação de envios.)
Criar dois novos códigos de filtro de produtos
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Filtros de produtos > Filtros de produtos e adicione dois filtros de produtos:
Filtro de produto 1:
- Código do filtro:Inflamável
- Título do filtro:Código 4
Filtro de produto 2:
- Código do filtro:Explosivo
- Título do filtro:Código 4
Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.
Abra o produto que tem o número de item M9200. (O produto que seleciona tem de estar ativado para processos de armazém avançado [WMS] e é pré-ativado para os processos WMS nos dados de demonstração USMF.)
No Separador Rápido Armazém, defina o campo Código 4 como Inflamável.
Feche a página.
Abra o produto que tem o número de item M9201. (Este produto também está pré-ativado para os processos WMS nos dados de demonstração USMF.)
No Separador Rápido Armazém, defina o campo Código 4 como Explosivo.
Feche a página.
Criar um novo modo de transporte de entrega
Aceda a Gestão do transporte > Configuração > Transportadoras > Modo.
Crie um modo de transporte que será utilizado em consultas de consolidação e atribua-lhe o nome Airways.
Aceda a Gestão do transporte > Configuração > Transportadoras > Transportadoras.
Crie uma transportadora com as seguintes definições:
- transportadora:Vias aéreas
- Nome:Airways
- Modo: Airways
No Separador Rápido Serviços para a nova transportadora, adicione uma linha que tenha as seguintes definições:
- Serviço da transportadora: Ar
- Método de transporte: Ar
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Nota
Quando se guarda a nova transportadora, o campo Modo de entrega da nova linha na grelha Serviços é automaticamente definido como Air. Quando utilizar o modo de entrega Airwa-Air para uma ordem de venda, o modo de transporte Airways será utilizado para os envios relacionados.
Criar um conjunto de encomendas
Aceda a Vendas e marketing > Configuração > Ordens de venda > Conjuntos de encomendas.
Crie um conjunto de encomendas que será utilizado para a consulta de consolidação. Este conjunto de encomendas deve ter as seguintes definições:
- Pool: Insira um número inteiro que ainda não tenha sido utilizado por nenhum outro pool.
- Nome:ShipCons
Aceda a Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes.
Abra o cliente que tem o número de conta US-003.
No Separador Rápido Predefinições da ordem de venda, defina o campo Conjunto de ordens de venda para o conjunto de encomendas que acabou de criar.
Feche a página e repita os passos 4 e 5 para o cliente que tem o número de conta US-004.
Criar a política de exemplo 1
Neste exemplo, irá criar uma política Cliente+Modo que pode ser utilizada para o seguinte caso de negócio:
- A política irá consultar uma conta de cliente específica (US-001) e um modo específico de entrega (Airwa-Air).
- A consolidação com envios abertos está desativada.
- A consolidação é feita por ID de encomenda. (Por outras palavras, existirão envios separados por encomenda, armazém e assim por diante.)
Siga estes passos para criar a política de consolidação de envios para este caso de negócio.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Nova para criar uma política com as seguintes definições:
- Nome da política:CustomerMode
- Descrição da política:Conta de cliente e modo de entrega
Deixe a opção Consolidar com envios abertos definida como Não.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Separador Rápido Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, no separador Intervalo, na grelha, localize a linha onde o campo Campo está definido como Conta de cliente e defina o campo Critérios dessa linha como US-001.
Selecione Adicionar para adicionar uma linha com as seguintes definições à grelha:
- Tabela:Linhas de encomenda
- Tabela derivada:Linhas de ordem
- Campo:Modo de entrega
- Critérios:Airwa-Air
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Nota
Para este caso de negócio, as linhas de encomenda para o cliente US-001 que utilizam o modo de entrega Airwa-Air não serão consolidadas nas encomendas. Esta política destina-se a ser utilizada primeiro numa sequência, nos casos em que os envios para todos os outros modos de entrega são consolidadas para este cliente.
Criar a política de exemplo 2
Neste exemplo, irá criar uma política Bens perigosos que pode ser utilizada para o seguinte caso de negócio:
- A política irá consultar um código de filtro específico (perigoso) e um modo específico de entrega (Airwa-Air).
- A consolidação com envios abertos está ativada.
- A consolidação é feita nas encomendas. (Por outras palavras, existirão envios separados por conta, armazém e assim por diante, mas apenas dentro do grupo de itens especificado na consulta.)
Siga estes passos para criar a política de consolidação de envios para este caso de negócio.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Nova para criar uma política com as seguintes definições:
- Nome da política:Tipo de item
- Descrição da política:Consolidar o mesmo tipo de item entre pedidos
Defina a opção Consolidar com envios abertos como Sim.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Separador Rápido Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, no separador Associações, expanda e selecione Tabelas > Detalhes da carga na árvore.
Selecione Adicionar associação de tabelas.
Na grelha de relações que aparece, encontre e selecione a linha onde o campo Relação está definido como Número de item de armazém (Número de item)e, em seguida, selecione Selecionar.
No separador Intervalo, selecione Adicionar para adicionar uma linha com as seguintes definições à grelha:
- Tabela:Número do item do armazém
- Tabela derivada:Número do item do armazém
- Campo:Código 4
- Critérios:Inflamável
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Nota
Para este caso de negócio, todas as linhas de encomenda em que os itens têm um código de filtro específico (ou seja, o código de filtro onde o campo Código 4 está definido como Inflamável) serão consolidados com outros itens do mesmo tipo nas encomendas. Se houver um envio aberto para a mesma conta, armazém e grupo de itens, as novas linhas serão anexadas ao mesmo.
Criar a política de exemplo 3
Neste exemplo, irá criar uma política Requisitos de cliente que pode ser utilizada para o seguinte caso de negócio:
- A política irá consultar uma conta de cliente específica.
- A consolidação com envios abertos está ativada.
- A consolidação é feita nas encomendas, mas baseia-se em requisições de cliente. (Por outras palavras, múltiplas encomendas serão agrupadas em envios, com base no mesmo número de requisição do cliente e no armazém.)
Siga estes passos para criar a política de consolidação de envios para este caso de negócio.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Nova para criar uma política com as seguintes definições:
- Nome da política:CustomerOrderNo
- Descrição da política:Consolidar linhas com base na OC do cliente
Defina a opção Consolidar com envios abertos como Sim.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Separador Rápido Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Requisição de cliente.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.Na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, no separador Intervalo, localize a linha onde o campo Campo está definido como Conta de cliente e defina o campo Critérios dessa linha como US-001.
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Nota
Para este caso de negócio, todas as linhas de encomenda onde as ordens de venda têm o mesmo número de requisição de cliente serão consolidadas num único envio, independentemente do número de ordem de venda. (O número de requisição do cliente é utilizado como número de nota de encomenda [PO] do cliente .) Se existir um envio aberto para a mesma conta, armazém e requisição de cliente, as novas linhas serão anexadas ao mesmo. Esta política pode ser utilizada se o cliente enviar linhas de encomenda adicionais que tenham o mesmo número de PO várias vezes durante o dia e pretender que todas as linhas sejam agrupadas num único envio. (Por outras palavras, existirá um documento de carga e uma guia de remessa.)
Criar a política de exemplo 4
Neste exemplo, irá criar uma política Clientes que permitem consolidação que pode ser utilizada para o seguinte caso de negócio:
A política irá consultar um conjunto de encomendas específico para identificar clientes que aceitam envios consolidados.
A consolidação com envios abertos está desativada.
A consolidação é efetuada através de encomendas utilizando os campos selecionados pela política predefinida CrossOrder (para replicar a caixa de verificação Consolidar envio na libertação para o armazém anterior).
Pode substituir a regra de uma ordem de venda selecionando um conjunto de encomendas diferente.
Siga estes passos para criar a política de consolidação de envios para este caso de negócio.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Nova para criar uma política com as seguintes definições:
- Nome da política:Pool de pedidos
- Descrição da política:Consolidar entre pedidos com base no pool de pedidos
Deixe a opção Consolidar com envios abertos definida como Não.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Separador Rápido Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, no separador Intervalo, selecione Adicionar, adicione uma linha com as seguintes definições à grelha:
- Tabela:Ordens de venda
- Tabela derivada:Ordens de venda
- Campo:Pool
- Critérios:ShipCons
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Nota
Para este caso de negócio, todas as linhas de encomenda cujas ordens de venda pertencem ao mesmo conjunto de encomendas serão consolidadas num único envio em ordens de venda para a mesma conta, armazém e modo de transporte de entrega. Em vez do conjunto de encomendas, pode utilizar qualquer outro campo para distinguir um grupo de clientes e utilizar o cabeçalho da ordem de venda por predefinição. Pode utilizar esta abordagem se o cliente, não o armazém, estiver a motivar a necessidade de consolidação. (Na lógica de consolidação anterior, o armazém motivou a necessidade de consolidação.)
Criar a política de exemplo 5
Neste exemplo, irá criar uma política Armazéns que permitem consolidação que pode ser utilizada para o seguinte caso de negócio:
- A política irá consultar um conjunto de encomendas específico para identificar armazéns que podem consolidar envios.
- A consolidação com envios abertos está desativada.
- A consolidação é efetuada através de encomendas utilizando os campos selecionados pela política predefinida CrossOrder (para replicar a caixa de verificação Consolidar envio na libertação para o armazém anterior).
Normalmente, este caso de negócio pode ser abordado utilizando as políticas predefinidas que criou no Configurar as suas políticas de consolidação iniciais. No entanto, também pode criar manualmente políticas semelhantes seguindo estes passos.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Nova para criar uma política com as seguintes definições:
- Nome da política:Ordem cruzada
- Descrição da política:Consolidação de pedidos cruzados para armazéns específicos
Deixe a opção Consolidar com envios abertos definida como Não.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Separador Rápido Campos de consolidação, no campo Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, no separador Intervalo, localize a linha onde o campo Campo está definido como Armazém e defina o campo Critérios dessa linha como 61, 63.
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Definir a encomenda
Agora que criou todas as suas políticas, tem de estabelecer a encomenda em que serão aplicadas. Para utilizar uma abordagem do tipo pirâmide, onde as políticas que têm mais condições são avaliadas como tendo a prioridade mais alta, siga estes passos.
Aceda a Warehouse Management > Configuração > Libertar para o armazém > Políticas de consolidação de envios.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
Selecione cada política que seja listada na coluna esquerda e, em seguida, utilize os botões Mover para cima e Mover para baixo no Painel de Ações para organizar as políticas na seguinte ordem:
- CustomerMode
- Tipo de item
- CustomerOrderNo
- Conjunto de encomendas
- Encomenda cruzada
- Predefinição
Cenários de exemplo sobre como utilizar as políticas de consolidação de envios
Os seguintes cenários ilustram como pode utilizar as políticas de consolidação de envios que criou ao ler este artigo. Cada cenário orienta-o através de um processo de consolidação de envios que utiliza políticas de consolidação de envios durante a libertação automatizada ou manual para o armazém:
- Cenário 1: Consolidar os envios quando são libertados para o armazém utilizando a Libertação automática de ordens de venda
- Cenário 2: Consolidar os envios quando a política de consolidação de envios for substituída a partir da página Libertar para o armazém
- Cenário 3: Consolidar envios libertando para armazém a partir do workbench de planeamento de carga de saída
- Cenário 4: Consolidar os envios utilizando o workbench de consolidação de envios
- Cenário 5: Consolidar os envios manualmente utilizando a página Consolidar envios