Criar ordens de venda

Este procedimento mostra como criar uma ordem de venda. Pode utilizar o procedimento na empresa de dados de demonstração USMF. As ordens de venda são normalmente criadas por um processador de ordens de venda.

Introduzir detalhes do cabeçalho da ordem de venda

1. Aceda a Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.

2. Selecione Novo.

3. No campo Conta de cliente, selecione o botão pendente para abrir a procura.

4. Na lista, localize e selecione o registo do cliente.

   Para isto exemplo, selecione o número de cliente US-004.

5. Selecione OK.

Introduzir detalhes da linha da ordem de venda

Os produtos vendidos pela sua organização podem vir em variantes diferenciadas por dimensões, como configuração, cor, tamanho e estilo. Além disso, os produtos podem ser configurados para utilizar dimensões de armazenamento, como local, armazém e palete, e dimensões de acompanhamento, como números de lote e de série. Quando estas dimensões são atribuídas, deve selecionar os valores para essas dimensões na linha da encomenda. Para melhorar a eficiência de entrada de encomenda, pode adicionar os respetivos campos de dimensão à grelha da encomenda.

1. Na secção Linhas de ordem de venda, selecione a linha de ordem de venda.

2. Selecione Dimensões.

   Para este exemplo, selecione as dimensões Cor, Local e Armazém. As dimensões que selecionar aqui aparecerão na grelha da ordem de venda. Se quiser que suas seleções persistam, defina a opção Salvar configuração como Sim.

3. Selecione OK.

4. No campo Número do item, selecione o botão pendente para abrir a procura.

5. Para isto exemplo, selecione o número do item T0004.

   • Se o item for parte de uma categoria de vendas, o nome do item será apresentado automaticamente no campo da categoria de Vendas.
   • Se os campos de dimensão do produto já contiverem um valor, isto ocorre porque o valor é copiado do registo do produto no qual é definido como uma dimensão do produto predefinido. Pode alterar o valor predefinido a qualquer momento.

6. No campo Cor , selecione o botão suspenso para abrir a pesquisa.

7. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.

8. No campo Quantidade, introduza um número.

   • Se o item for vendido em unidades diferentes de quando é comprado, produzido e armazenado, e uma unidade de medida de vendas for definida no registro do produto, esse valor será mostrado no campo Unidade . É possível alterar o valor a qualquer momento.
   • Se o campo Site já contiver um valor, o valor foi copiado do cabeçalho da encomenda ou das definições da encomenda associadas ao produto. É possível alterar o valor a qualquer momento. Se o campo estiver vazio, selecione um valor.
   • Se o campo Preço unitário já contiver um valor, o valor foi copiado de um acordo comercial válido ou do registo do produto. (O preço unitário também pode originar de um acordo de venda, mas o processo para criar ordens de venda a partir dos acordos de venda é diferente do mostrado aqui.) Se o campo estiver vazio, introduza um valor.
   • O campo Desconto contém um valor de desconto por unidade de produto. Para calcular o valor total do desconto de linha, o valor do desconto é multiplicado pela quantidade de linhas. Se o campo Desconto já contiver um valor, o valor foi copiado de um acordo comercial válido. Se o campo estiver vazio, e pretender atribuir ao cliente um desconto da linha, introduza um valor.
   • O campo Percentagem de desconto contém um valor percentual pelo qual o valor bruto total da linha deve ser reduzido. Se o campo Percentagem de desconto já contiver um valor, isto foi copiado de um acordo comercial válido. Se o campo estiver vazio, e pretender atribuir ao cliente um desconto da linha, introduza um valor.
   • O campo Valor líquido contém um valor calculado com base na quantidade da linha e no preço unitário ajustado por descontos. Pode substituir o valor calculado por outro.

Rever os totais da encomenda

1. No Painel de Ações, selecioneOrdem de venda .

2. Selecione Totais.

   A caixa de diálogo Totais exibe detalhes sobre todo o pedido. Isto inclui o valor do subtotal, que é uma soma de todos os valores líquidos da linha ajustados para eventuais descontos da linha, o valor total da fatura, que é um valor do subtotal ajustado para eventuais descontos ao nível do pedido, encargos e impostos sobre vendas, a situação do limite de crédito do cliente, e muito mais. O valor da fatura é o valor que aparecerá no documento da fatura do cliente.

3. Selecione OK.

Sugestão

Para obter exemplos que mostram como os totais de vendas e os descontos são calculados quando os preços incluem e excluem o imposto sobre vendas, incluindo informações sobre como os valores relacionados são mostrados na caixa de diálogo Totais, consulte Calcular totais de vendas quando os preços incluem imposto .

Melhoria de desempenho da criação de ordens de venda

O novo recurso introduzido com a versão 10.0.26 do aplicativo reduz a criação de registros extras para as tabelas SourceDocumentHeader e SourceDocumentLine. O desempenho é melhorado e o tamanho do armazenamento é reduzido porque estes registos não são criados. Essas tabelas de estrutura de documento de origem subjacentes não são usadas para ordens de venda no produto no momento e não há planos agendados para utilizá-las. Ativar isto recurso é considerado uma alteração segura para melhorar o desempenho.