Descrição geral de vendas e marketing
Pode utilizar as Vendas e o marketing para obter, armazenar e utilizar vários tipos de dados no fluxo de venda. Estes dados incluem a iniciativa de venda original, a futura ação de seguimento e vendas adicionais.
Marketing
Utilize atividades e campanhas de marketing para localizar e e criar relações com potenciais clientes para as interações iniciais se poderem desenvolver em relações de vendas. O seguinte fluxo de processo mostra o processo de negócio para o marketing.
Relações
Em vendas e marketing, as interações iniciais que tem com os potenciais clientes podem ocorrer em várias situações. Por exemplo, pode encontrar um potencial cliente enquanto estiver numa feira ou pode ter uma oportunidade potencial com um cliente depois de a sua organização efetuar uma campanha de correio em massa. É muito importante que compreenda o fluxo da entidade de uma parte antes de essa parte se tornar um cliente. O seguinte gráfico mostra o fluxo de relações da entidade enquanto um potencial cliente se torna um cliente real.
Campanhas
Uma campanha visa os contactos para para obter potenciais interessado, oportunidades potenciais, oportunidades e clientes que tenham sido selecionados para participar na campanha. NO Supply Chain Management, pode criar vários tipos de campanhas, tais como campanhas de telemarketing, correio e e-mail, para maximizar o potencial do seu cliente. À medida que a sua campanha progride e que recebe respostas positivas, pode iniciar o processo de venda com os destinatários que responderam positivamente à campanha.
Vendas
Utilize a funcionalidade de venda para criar cotações, vendas superiores e vendas cruzadas para os clientes novos e existentes, criar ordens de venda e criar faturas de venda para os clientes. O seguinte fluxo de processo mostra o processo de negócio para as vendas.
Cotações de venda
Crie cotações de vendas para apresentar aos clientes uma oferta dos bens ou serviços que irá fornecer. Um cliente pode solicitar uma cotação ou pode criar uma cotação em resposta a um pedido de um cliente potencial ou existente. Quando o cliente aprova a cotação de venda, pode convertê-la numa ordem de venda.
Venda cruzada/venda superior
A venda superior e a venda cruzada são técnicas para vender produtos quando uma encomenda é introduzida para um cliente. Na venda superior, é sugerido outro produto em vez do produto atual. Na venda cruzada, é sugerido um produto para além do produto atual. Quando configura listas de produtos, pode criar regras específicas para indicar quando um produto deve ser sugerido como um produto de venda cruzada ou venda superior.
Ordens de venda
Quando cria uma nova ordem de venda, tem de selecionar o tipo de ordem de venda a criar. Tem cinco opções. Nota: Depois de criar uma encomenda de vendas, qualquer tipo de encomenda pode ser alterado, exceto o tipo Itens necessários se a encomenda de vendas tiver um estado de Entregue.
| Tipo de ordem de venda | Descrição |
|---|---|
| Diário | Utilize este tipo como um rascunho para uma ordem de venda. Este tipo não tem qualquer efeito nas quantidades de stock e não gera transações de itens. |
| Subscrição | Utilize este tipo para as encomendas recorrentes. Quando a encomenda é faturada, o estado da encomenda é definido automaticamente para uma ordem aberta. A quantidade entregue que foi faturada e as entregas restantes são atualizadas. Não pode utilizar este tipo de ordem de venda se estiver a utilizar a funcionalidade Gestão de armazém. |
| Ordem de venda | Utilize este tipo quando um cliente tiver feito ou confirmado uma encomenda. |
| Encomenda devolvida | Utilize este tipo quando um cliente devolve um item. É atribuído automaticamente um número de item devolvido (número de RMA). |
| Requisitos do item | Este tipo é criado automaticamente quando cria uma venda de item através de um projeto. |
Contratos de venda
Um contrato de venda é um contrato que compromete o cliente a comprar um produto numa quantidade específica ou por um valor específico ao longo do tempo, em troca de preços e descontos especiais. Os preços e descontos do acordo de venda anulam quaisquer preços e descontos indicados em quaisquer contratos comerciais existentes. Um contrato de venda é válido por um período definido. A data de envio solicitada que é especificada para uma venda na página Ordem de venda deve estar no período válido. Por predefinição, um contrato de venda está em espera. Só é possível encomendar a partir de um acordo de vendas se isto estiver definido para Eficaz.
Encomendas pendentes
Quando introduz e valida as encomendas, pode ter de gerir as encomendas pendentes e as exceções antes de a venda poder ser concluída. As encomendas pendentes são notas de encomenda que ainda não foram entregues a um fornecedor ou as ordens de venda que ainda não foram entregues a um cliente. É importante que monitorize as encomendas pendentes. Por exemplo, se os produtos estiverem atrasados por causa de um fornecedor, poderá ter de alterar a data de entrega a um cliente e, em seguida, informar o cliente sobre o atraso. Pode ver as encomendas pendentes por item, cliente ou fornecedor.
Ver encomendas pendentes por item
Quando vê as encomendas pendentes por item, pode monitorizar o fluxo de transações futuro esperado de um item específico. Por exemplo, pode verificar as seguintes informações:
- O número de ordens de venda que são feitas para um item
- Se as entregas do item por parte dos fornecedores ainda estão em falta
- Se devem ser feitas mais encomendas de itens para poder entregar todas as ordens de venda atempadamente
Ao fazer esta verificação, pode responder aos pedidos dos clientes sobre o momento de entrega do item. Além disso, pode priorizar as encomendas pendentes de vendas e dividir os itens que estão disponíveis entre as encomendas.
Ver encomendas pendentes por cliente
Quando vê as encomendas pendentes pelo cliente, pode ver o estado das restantes encomendas do cliente. Esta verificação é útil quando tem de responder aos clientes que estão à espera de itens que tenham sido atrasados.
Ver encomendas pendentes por fornecedor
Quando vê as encomendas pendentes por fornecedor, pode monitorizar as entregas em falta e as datas de entrega esperadas. Esta verificação também o ajuda a priorizar as encomendas pendentes quando os produtos chegam dos fornecedores e as ordens de venda têm de ser recolhidas para entrega.
Faturas
Pode criar três tipos de faturas durante o processo de venda:
- Fatura de cliente
- Fatura de texto livre
- Fatura pró-forma
Fatura de cliente
Uma fatura de cliente é uma fatura que uma organização dá a um cliente em relação a uma venda. Crie este tipo de fatura de cliente com base numa nota de encomenda que inclui um cabeçalho e uma ou mais linhas para itens ou serviços. A fatura de cliente completa o ciclo da encomenda de venda, guia de remessa e fatura de venda.
Pode lançar e imprimir uma única fatura de cliente com base numa ordem de venda ou no guia de remessa e na data. Também pode lançar e imprimir várias faturas de cliente em conjunto, com base nos guias de remessa e as datas. Quando se lança uma única fatura de cliente utilizando a ordem de venda, o Quantidade restante facturada para cada item é atualizado com o total das quantidades facturadas da ordem de venda selecionada.
Se as quantidades de Invoiced remainder e Deliver remainder para todos os itens da ordem de venda forem 0 (zero), o estado da ordem de venda é alterado para Invoiced. Se a quantidade de qualquer um dos campos não for 0, o estado da ordem de venda não é alterado e pode introduzir faturas adicionais. Se planeia lançar e imprimir uma ou mais faturas de cliente com base nos guias de remessa, já tem de ter lançado pelo menos um guia de remessa para cada ordem de venda. A fatura de cliente baseia-se nos guias de remessa e reflete as quantidades que são listadas.
Pode criar uma fatura de cliente que se baseia nos itens de linha do guia de remessa que foram enviados até à data, mesmo que todos os itens para uma determinada ordem de venda ainda não tenham sido enviados. Poderá fazê-lo se, por exemplo, a sua entidade legar emitir uma fatura por cliente e por mês para cobrir todas as entregas que envia durante esse mês. Cada guia de remessa representa uma entrega parcial ou completa dos itens na ordem de venda.
Quando a fatura é lançada, a quantidade restante da fatura para cada item é actualizada com o total das quantidades entregues das guias de remessa seleccionadas. Se as quantidades Invoice remainder e Deliver remainder de todos os itens da ordem de venda forem 0 (zero), o estado da ordem de venda é alterado para Invoiced. Se a quantidade não for 0, o estado da ordem de venda não é alterado e pode introduzir faturas adicionais. As transacções de inventário são actualizadas com o número da fatura e o estado da linha da ordem de venda é alterado para Invoiced.
Fatura de texto livre
Uma fatura de texto livre é uma fatura que não está relacionada com uma ordem de venda. Contém as linhas da encomenda que incluem contas de razão, descrições de texto livre e um valor de vendas. Não pode introduzir um número de item neste tipo de fatura e tem de introduzir a informação adequada do imposto sobre vendas. É indicada em cada linha da fatura uma conta principal para a venda. O saldo do cliente é lançado na conta de resumo a partir do perfil de lançamento que é utilizado para a fatura de texto livre.
Fatura pró-forma
Uma fatura pró-forma é uma fatura que é preparada como uma estimativa do valor real da fatura antes de a fatura ser lançada. Pode imprimir uma fatura pró-forma para uma fatura do cliente ou uma fatura de texto livre.
Recursos adicionais
Blogues
Você pode encontrar uma visão geral de um processo de vendas no post Como as vendas funcionam no Dynamics 365 Finance and Operations.