Partilhar via

Unidades de medida para taxas de nível de linha

  • Artigo

Todas as cobranças automáticas de nível de linha e taxas de linha incluem uma categoria que controla como e onde a cobrança se aplica. As categorias disponíveis incluem unidade específica e correspondência de unidade específica. Estas categorias permitem-lhe configurar e aplicar encargos de linha específicos da unidade de medida para um item de linha vendido ou comprado. Funcionam da seguinte forma:

  • Unidade específica– A carga automática é definida usando uma unidade específica (como ea). Em seguida, o sistema converte proporcionalmente a partir de outras unidades, se estiver disponível um fator de conversão. Por exemplo, uma linha de vendas é para 2 caixas de um item onde uma caixa é definida como contendo 10 ea. Há uma cobrança de 2 USD por ea. Neste caso, a linha de vendas produz um encargo de 40 USD (= 2 caixas × 10 ea/box × 2 USD/ea). Se não houver fator de conversão disponível, a cobrança não será aplicada.
  • Correspondência de unidade específica – A carga automática é definida usando uma unidade específica (como ea). No entanto, o sistema aplica essa taxa apenas às linhas que utilizam a mesma unidade. Por exemplo, você configura uma cobrança para que uma cobrança de linha seja adicionada quando o item é vendido em unidades menores (como ea). No entanto, não há cobrança de linha para pedidos especificados em unidades maiores (como casos).

As categorias Unidade específica e Correspondência de unidade específica são suportadas para linhas de cotação de vendas, linhas de ordem de venda, linhas de requisição de compra, linhas de solicitação de cotação e linhas de ordem de compra. Como ambas as categorias se aplicam a ordens de venda e ordens de compra, elas também são suportadas para comércio interempresas.

Pré-requisitos

Antes de utilizar as caraterísticas descritas neste artigo, o seu sistema tem de satisfazer os seguintes requisitos:

  • Você deve estar a executar a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versão 10.0.38 ou posterior.
  • O recurso chamado Unidade de medida para cobranças de nível de linha deve ser ativado no Gerenciamento de recursos.

Cenário de exemplo: configurar cobranças automáticas de nível de linha para unidades específicas e correspondência de unidades

Isto cenário de exemplo mostra como configurar encargos automáticos de nível de linha que se aplicam a uma unidade específica ou que são calculados com base na correspondência de unidades.

Ativar dados de demonstração

Para trabalhar neste cenário utilizando os registos e valores de demonstração especificados aqui, tem de utilizar um sistema em que os dados de demonstração padrão estejam instalados. Além disso, também tem de selecionara entidade legal USMF antes de começar.

Configurar as cobranças automáticas

Siga estes passos para configurar uma carga de linha em carregamentos automáticos.

  1. Vá para Contas a receber>Configuração>Encargos>Encargos automáticos. (Etapas semelhantes podem ser concluídas em Contas a pagar>Encargos>de configuração>Encargos automáticos e Encargos>de configuração>de aprovisionamento e>aquisições Encargos automáticos.)

  2. No painel de lista, defina o campo Nível como Link.

  3. No Painel de Ações, selecione Novo para criar um registro de cobranças automáticas.

  4. No cabeçalho do novo registo, defina os seguintes valores:

    • Código da conta– Selecione Tudo.
    • Código do item – Selecione Tudo.
    • Código do modo de entrega – Selecione Todos.
    • Descrição da cobrança– Insira uma breve descrição.

  5. No Painel de Ações, selecione Guardar.

  6. A Guia Rápida Linhas agora deve incluir uma linha em branco. Caso contrário, selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma. Defina os seguintes valores para esta linha:

    • Moeda – Selecione USD.
    • Código de encargos – Selecione Frete.
    • Categoria – Selecione Unidade específica.
    • Unidade - Selecione ea.
    • Valor dos encargos– Digite 2.
    • Grupo de impostos – Deixe isto campo em branco.
    • Site – Deixe isto campo em branco.
    • Armazém – Deixe isto campo em branco.
    • Manter – Deixe esta caixa de seleção desmarcada.

  7. Na Guia Rápida Linhas , selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma segunda linha de cobrança. Defina os seguintes valores para ele:

    • Moeda – Selecione USD.
    • Código de encargos – Selecione Instalar.
    • Categoria – Selecione Correspondência de unidade específica.
    • Unit - Selecione dz (dúzia).
    • Valor dos encargos – Digite 5.
    • Grupo de impostos – Deixe isto campo em branco.
    • Site – Deixe isto campo em branco.
    • Armazém – Deixe isto campo em branco.
    • Manter – Deixe esta caixa de seleção desmarcada.

  8. No Painel de Ações, selecione Guardar.

Utilizar os encargos automáticos numa ordem de venda

Os encargos podem agora ser aplicados automaticamente a uma linha de cotação de venda ou a uma linha de ordem de venda. Para aplicar os encargos a uma linha de ordem de venda, siga estes passos.

  1. Vá para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.

  3. Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar o pedido. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda que os encargos automáticos que você configurou (USD).

  4. A nova ordem de venda foi aberta. No Painel de Ação, na guia Vender , no grupo Encargos , selecione Manter encargos .

  5. Se algumas cobranças estiverem listadas na página Manter cobranças , selecione-as e selecione Excluir no Painel de Ações.

  6. Feche a página Manter cobranças selecionando o botão Voltar no Painel de Ações.

  7. Você será devolvido ao pedido. Na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, adicione uma linha de ordem e defina os seguintes valores para ela:

    • Número do item – Selecione A0002.
    • Quantidade – Digite 2.
    • Unidade – Selecione ea.
    • Site – Selecione 6.
    • Preço unitário– Digite 50.

    O campo Valor líquido deve mostrar um valor calculado de 100.

  8. Enquanto a nova linha de ordem ainda estiver selecionada na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, selecione Finanças Manter cobranças> na barra de ferramentas.

  9. Confirme se a página Manter encargos mostra as duas cobranças automáticas que configurou anteriormente. Em seguida, feche a página selecionando o botão Voltar no Painel de Ações.

  10. No Painel de Ação, na guia Ordem de venda , no grupo Exibir , selecione Totais.

  11. A caixa de diálogo Totais mostra os diferentes resultados de cálculo que se aplicam à ordem atual. Observe que o valor mostrado para Total de Encargos é 4 USD. Isto valor é calculado da seguinte forma:

    • Há uma taxa unitária específica de 2 USD por ea. Como a linha é para o equivalente a 2 ea, essa cobrança é de 2 ea × 2 USD/ea = 4 USD.
    • Há também uma taxa de correspondência de unidade específica de 5 USD por dz. No entanto, como a unidade em que está a encomendar é ea, não dz, esta taxa não se aplica.
    • A carga total da linha combina ambas as cargas. Portanto, a cobrança total é 4 USD.

  12. Selecione OK para retornar à ordem de venda.

  13. Na linha de vendas, altere o valor unitário para dz. Quando lhe for pedido para substituir preços e descontos, selecione Não e, em seguida, selecione OK. (O sistema está configurado para converter 1 dz para 12 ea.)

  14. No Painel de Ação, na guia Ordem de venda , no grupo Exibir , selecione Totais.

  15. Na caixa de diálogo Totais , observe que o valor mostrado para Total de cobranças agora é 58 USD. Isto valor é calculado da seguinte forma:

    • A unidade agora é dz, e há uma taxa de correspondência de unidade específica de 5 USD por dz. Como agora você está a encomendar duas dezenas, essa cobrança é de 2 dz × 5 USD/dz = 10 USD.
    • Há também uma taxa unitária específica de 2 USD por ea. Como o sistema está configurado para converter 1 dz para 12 ea, e agora você está a encomendar um total de duas dúzias de itens, ele pode determinar que a linha de pedido é para 24 ea. Portanto, essa cobrança é de 24 ea × 2 USD/ea = 48 USD.
    • A carga total da linha combina ambas as cargas. Portanto, a cobrança total é 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Gestão de preços

Os recursos descritos neste artigo funcionam em conjunto com o módulo Gestão de preços. Gestão de preços introduz alterações na configuração e pesquisa de cobranças automáticas. Portanto, ele também altera alguns dos comportamentos descritos neste artigo. Quando o módulo Gestão de preços está ativado, os encargos configurados na configuração>de Encargos de Contas a receber não se aplicam. Em vez disso, apenas os encargos configurados na página de encargos automáticos específicos do módulo Gestão de preços aplicam-se às ordens de venda e cotações de venda. Para configurar encargos automáticos em Gestão de preços, vá para Gestão de preços>Preços>de vendas duráveis Configuração>de encargos Encargos automáticos.