Área de trabalho móvel Aprovação de notas de encomenda
Importante
A aplicação móvel e a plataforma finanças e operações (Dynamics 365) foram preteridas. Para mais informações, consultar Funcionalidades removidas ou preteridas da plataforma.
Este artigo fornece informações sobre a área de trabalho móvel Aprovação de notas de encomenda. Esta área de trabalho permite ver as notas de encomenda e responder-lhes através de ações. Por exemplo, pode aprovar ou rejeitar uma nota de encomenda.
Descrição Geral
As notas de encomenda que requerem aprovação passam por um fluxo de trabalho de aprovação. O fluxo de trabalho pode incluir vários passos que exigem que uma ou mais pessoas atuem. Por exemplo, uma pessoa pode ter de concluir uma tarefa ou aprovar a nota de encomenda.
A área de trabalho Aprovação de notas de encomenda permite ver e responder facilmente às notas de encomenda a partir do seu dispositivo móvel. Esta área de trabalho também permite executar as mesmas ações de fluxo de trabalho que executa a partir do cliente Web.
Pré-requisitos
Os pré-requisitos variam, consoante a versão do Supply Chain Management que foi implementada na sua organização.
Pré-requisitos se utilizar o Supply Chain Management
Se o Supply Chain Management tiver sido implementado na sua organização, o administrador do sistema deve publicar a área de trabalho móvel Aprovação de notas de encomenda. Para obter instruções, consulte Publicar uma área de trabalho móvel.
Pré-requisitos se utilizar o Microsoft Dynamics 365 for Operations, versão 1611, com atualização de Plataforma 3 ou posterior
Se o Microsoft Dynamics 365 for Operations, versão 1611, com a atualização de Plataforma 3 ou posterior tiver sido implementado para a sua organização, o administrador do sistema deve satisfazer os seguintes pré-requisitos.
| Pré-requisito | Função | Descrição |
|---|---|---|
| Implemente o BDC 4017918. | Administrador de sistema | O BDC 4017918 é uma atualização X++ ou correção de metadados que contém a área de trabalho móvel Aprovação de notas de encomenda. Para implementar o BDC 4017918, o administrador do sistema deve seguir estes passos.
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| Publicar a área de trabalho Aprovação da notas de encomenda. | Administrador de sistema | Consulte Publicar uma área de trabalho móvel. |
Transferir e instalar a aplicação móvel
Transferir e instalar a aplicação móvel finanças e operações:
Iniciar sessão na aplicação móvel
- Inicie a aplicação no dispositivo móvel.
- Introduza o URL do seu Microsoft Dynamics 365.
- A primeira vez que inicia sessão, é-lhe solicitado o nome de utilizador e a palavra-passe. Insira as suas credenciais.
- Depois de iniciar sessão, são mostradas as áreas de trabalho disponíveis para a sua empresa. Note que se o administrador do sistema publicar uma nova área de trabalho posteriormente, terá de atualizar a lista de áreas de trabalho móveis.
Ver encomendas que lhe estão atribuídas
- No dispositivo móvel, selecione a área de trabalho Aprovação de notas de encomenda.
- Selecione Encomendas atribuídas a mim para ver todas as notas de encomenda para as quais lhe foi solicitado que atue no fluxo de trabalho de aprovação de notas de encomenda.
- Selecionar uma encomenda. Na página Detalhes da encomenda, verá as informações e as linhas do cabeçalho da encomenda. Também pode encontrar diretrizes a partir da tarefa de fluxo de trabalho.
- Selecione Distribuições contabilísticas para abrir a página Distribuições contabilísticas do cabeçalho.
- Volte à página Detalhes da encomenda e selecione uma linha. A partir dos detalhes da linha de encomenda, também pode explorar as distribuições contabilísticas específicas da linha.
Completar uma ação na nota de encomenda
Depois de ter visto a nota de encomenda que lhe é atribuída e de ler as instruções do fluxo de trabalho, deverá estar pronto para tomar medidas.
No dispositivo móvel, selecione a área de trabalho Aprovação de notas de encomenda.
Selecione Encomendas atribuídas a mim para ver todas as notas de encomenda para as quais lhe foi solicitado que atue no fluxo de trabalho de aprovação de notas de encomenda.
Selecione uma encomenda e veja a página de detalhes.
Selecione Ações para mostrar as ações disponíveis. As ações disponíveis dependem da tarefa que lhe foi atribuída.
Ação de tarefa Ação de aprovação Concluir Aprovar Voltar Rejeitar Pedir alteração Pedir alteração Delegado Delegado Selecionar a ação apropriada.
Na página Concluir tarefa, introduza um comentário. Note que se selecionar a ação Delegar, tem de selecionar um utilizador a quem delegar a tarefa.
Selecione Concluído. Depois de atualizar a sua área de trabalho, a nota de encomenda deixará de estar na sua lista.