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Plano baseado em cotações e RFQs

  • Artigo

A cotações e os pedidos de cotação (RFQs) representam potenciais e, até mesmo, possíveis encomendas no futuro. Por isso, faz sentido considerá-los durante o planeamento principal para que esse fornecimento adicional possa ser planeado com base nos RFQs existentes e na possibilidade de cada cotação se tornar numa encomenda real. Este artigo descreve como configurar o planeamento principal para considerar cotações e RFQs quando gera encomendas planeadas.

Configurar o planeamento principal para considerar cotações de venda e/ou RFQs

Utilize o seguinte procedimento para configurar o planeamento principal para considerar cotações de venda e/ou RFQs.

  1. Vá a Planeamento principal > Configuração > Planos > Planos principais.

  2. Selecione um plano existente no painel de lista ou selecione Novo no Painel de Ações para criar um novo.

  3. No separador Rápido Geral, defina os seguintes campos:

    • Incluir cotações de vendas – Defina esta opção como Sim para considerar cotações de vendas quando o plano atual for executado. Defina-a como Não para ignorá-las.
    • Probabilidade % – Defina o nível mínimo de confiança necessário para que uma cotação seja incluída no planeamento mestre. O planeamento principal irá incluir todas as cotações que foram criadas a partir de oportunidades que têm esta percentagem de probabilidade ou superior. Para incluir todas as cotações, incluindo as cotações que não tenham qualquer probabilidade atribuída ou oportunidade associada a elas, defina este campo como 0 (zero). Para mais informações sobre probabilidades de cotações, veja a secção seguinte.
    • Incluir pedidos de cotações – Defina esta opção como Sim para considerar RFQs quando o plano atual for executado. Defina-a como Não para ignorá-las. Se optar por considerar RFQs, o sistema irá criar notas de encomenda planeadas para eles, mas sem especificar o fornecedor até que o RFQ esteja resolvido. As notas de encomenda planeadas que são criadas para os RFQs podem afetar as quantidades de outras notas de encomenda planeadas.

  4. Continue a configurar o seu plano principal da forma habitual.

Atribuir e ver probabilidades de cotações

Tal como mencionado na secção anterior, um plano principal irá considerar apenas cotações que satisfaçam ou ultrapassem o limiar de probabilidade que está definido para o plano (no caso de um limiar estar definido). Contudo, a probabilidade não é definida diretamente em cada cotação. Em vez disso, é herdada da oportunidade que foi utilizada para gerar a cotação. Por isso, as cotações que são criadas diretamente na página Todas as cotações não terão uma probabilidade atribuída ou um oportunidade associada. Para além disso, não serão consideradas pelo planeamento principal (exceto se o campo % de probabilidade estiver definido como 0 [zero]). Para ter uma probabilidade associada, uma cotação tem de ser gerada a partir de uma oportunidade.

Criar uma cotação a partir de uma oportunidade

Utilize o seguinte procedimento para atribuir uma probabilidade a uma oportunidade e, em seguida, crie uma cotação a partir de uma oportunidade.

  1. Vá a Vendas e marketing > Relações > Oportunidades > Todas as oportunidades.
  2. Selecione uma oportunidade existente ou selecione Novo no Painel de Ações para criar uma nova.
  3. Preencha a página de oportunidades para identificar a oportunidade da forma como desejar. Certifique-se de que define o campo Probabilidade com um valor adequado. Apenas os planos principais que são configurados para procurar probabilidades deste valor ou superior irão considerar cotações que sejam geradas a partir desta oportunidade.
  4. No Painel de Ações, selecione Guardar.
  5. No Painel de Ações, no separador Oportunidade, no grupo Novo, selecione Cotação de venda ou Cotação do projeto, consoante o tipo de cotação que pretende criar.
  6. Na caixa de diálogo Criar cotação, defina os campos que pretende e selecione OK.
  7. Uma nova cotação é criada e aberta. No Separador Rápido Linhas, utilize a barra de ferramentas para adicionar linhas de venda ou linhas de projeto, conforme o caso, para definir o conteúdo da cotação.
  8. No Painel de Ações, selecione Guardar. Depois, feche a cotação.

Ver a probabilidade atribuída a uma cotação

A única forma de visualizar a probabilidade que está atribuída a uma cotação é abrir a oportunidade que foi utilizada para criar essa cotação, tal como descrito no procedimento seguinte.

  1. Vá a Vendas e marketing > Cotações de Venda > Todas as cotações.

  2. Se a coluna ID de oportunidade não for apresentada (estiver ocultada numa instalação predefinida), siga estes passos para a mesma ser temporariamente apresentada. (Em alternativa, para manter a coluna ID de oportunidade disponível, crie uma vista guardada que a inclua.)

    1. Selecione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) na grelha e, em seguida, selecione Inserir colunas.
    2. Na caixa de diálogo Inserir colunas, encontre a linha onde o campo Campo está definido como Oportunidade e selecione a caixa de verificação Selecionar para essa linha.
    3. Selecione Atualizar para adicionar a coluna selecionada à página Todas as cotações.

  3. Na grelha, encontre a linha para a respetiva cotação. Depois, na coluna ID de oportunidade, selecione o valor para essa linha.

    Nota

    Se estiver à procura de uma cotação do projeto, pode ter de selecionar o cabeçalho da coluna Tipo de cotação e limpar o seu filtro. Numa instalação predefinida, este filtro é definido para mostrar apenas cotações de venda.

  4. A oportunidade associada é aberta. Pode agora ver e editar o valor Probabilidade como quiser.